Binance TradFi Perp-Volumen erreicht $60B wöchentlich, Marktanteil steigt auf 10,3%

TLDR:

• • Binances 51 TradFi-Perp-Paare generierten $60,3 Mrd. des gesamten wöchentlichen Perp-Volumens der Börse in Höhe von $585,3 Mrd.
  • Energie führt die TradFi-Perp-Penetration im Mai an, wobei Brent-Rohöl allein 10,4 % des globalen Äquivalentvolumens erreicht.
  • Aktien-Perps zeigen eine rasche Akzeptanz – CBRS erreichte innerhalb von vier Tagen nach seiner Nasdaq-Erstauflistung einen Marktanteil von 1,7 %.
  • Die TradFi-Perp-Zusammensetzung verschob sich von 96 % Metallen im Februar zu einer diversifizierten Mischung aus Energie, Aktien und Metallen.

Das Traditional-Finance-(TradFi-)Volumen an unbefristeten Futures von Binance ist von nahezu null vor sechs Monaten auf über 60 Milliarden US-Dollar pro Woche gestiegen.

Laut kürzlich veröffentlichten Daten von Binance Research machen TradFi-Perps nun 10,3 % des gesamten Marktes für unbefristete Futures der Börse aus.

Diese Verschiebung markiert eine bemerkenswerte Entwicklung darin, wie globale Händler über Krypto-Infrastruktur Zugang zu traditionellen Anlageklassen erhalten.

Von metalldominierten zu einem diversifizierten TradFi-Markt

Im Februar machten Edelmetalle etwa 96 % von Binances TradFi-Perp-Volumen aus. Bis Mai war dieser Anteil auf rund 50 % gefallen, während Energieverträge 30 % und Aktien 21 % ausmachten.

Die Änderung kam, als die Börse ihr Produktangebot über Anlageklassen hinweg erweiterte. Binance Research stellte fest, dass CBRS, ein Nvidia-Herausforderer, der an der Nasdaq notiert ist, am 18.05. startete und schnell in die Mischung eintrat.

Infolgedessen umfasst das TradFi-Perp-Buch nun ein breiteres Spektrum globaler Marktexposition. Energie führt bei der Penetration, wobei Brent-Rohöl allein im Mai 10,4 % des äquivalenten globalen Spot- und Futures-Volumens erreichte.

Silber erreichte im März mit 11,5 % des globalen Volumens seinen Höhepunkt, während kryptobezogene Aktien wie Circle (CRCL) im April 9,2 % des globalen Volumens erreichten. Der durchschnittliche Marktanteil über alle 51 TradFi-Paare liegt derzeit bei 1,3 %.

Dieser Durchschnitt ist noch bescheiden, aber die Trajektorie über alle Anlageklassen hinweg ist aufwärts gerichtet. Händler nutzen Binances TradFi-Perps eindeutig als alternativen Zugang zu globalen Märkten.

Die Diversifikation weg von Metallen deutet auf wachsendes Vertrauen in die Produktstruktur bei Energie- und Aktieninstrumenten hin. Sie verweist auch auf eine wachsende Nutzerbasis, die über krypto-native Produkte hinausblickt.

Das Adoptationstempo bei Aktien und ETFs war ungleichmäßig, zeigt aber klare Zugkraft-Bereiche. EWY, der Südkorea-ETF, verzeichnete an zwei separaten Gelegenheiten einen Tagesvolumenanstieg auf rund 4 % des globalen Äquivalentvolumens. SNDK erreichte mit $500 Millionen Tagesvolumen einen Höchststand von 2,0 %, etwa das 20-Fache seines April-Durchschnitts.

Aktien-Perps im Frühstadium zeigen Zugkraft-Bereiche

MU, der Speicherchip-Hersteller, liegt noch unter 1 % Marktanteil, generiert aber nun $391 Millionen pro Tag, etwa das 35-Fache seines April-Durchschnitts. CBRS erreichte innerhalb von nur vier Tagen nach seiner Nasdaq-Erstauflistung einen Marktanteil von 1,7 %.

Diese Zahlen stammen direkt aus dem am 24.05. veröffentlichten Thread von Binance Research. Die Adoptionsgeschwindigkeit bei neuen Aktienauflistungen ist deutlich schneller als bei Metallen Anfang 2026.

Diese Beschleunigung ist bedeutsam, weil sie zeigt, dass Binances TradFi-Perp-Infrastruktur nun auf neue Auflistungen reagiert. Wenn eine neue Aktie live geht, finden Händler das Produkt und nehmen schnell Positionen ein.

Diese Art der Latenzverkürzung zwischen Auflistung und Adoption war im Februar nicht vorhanden. Sie spiegelt die wachsende Vertrautheit mit dem Produkt unter Händlern über globale Zeitzonen hinweg wider.

Binance Research erklärte in seinem Thread, dass TradFi-Perps „von der experimentellen Kategorie zu einer strukturellen Quelle globaler TradFi-Liquidität übergegangen sind." Dieser Übergang wird durch die Daten über Metalle, Energie und Aktien hinweg gestützt.

In der Woche bis zum 24.05. generierten 51 TradFi-Paare $60,3 Milliarden von Binances gesamtem Perp-Volumen in Höhe von $585,3 Milliarden. Dieses Verhältnis, knapp über einem von zehn Dollar, wird voraussichtlich wachsen, da mehr Instrumente aufgelistet werden und Händler Vertrautheit mit dem Format aufbauen.

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