Акции Meta: почему аналитики по-прежнему позитивно настроены после отката рынка от максимумов

TLDR

• BofA Securities подтвердила рейтинг «Покупать» для META с ценовым ориентиром $835 после того, как Meta объявила о создании нового подразделения Enterprise Solutions, ориентированного на инструменты ИИ для корпоративных клиентов.
• Генеральный директор Meta предположил, что компания может войти в сферу облачных вычислений, если инвестиции в инфраструктуру приведут к избыточным мощностям, ссылаясь на высокий входящий спрос на API и вычислительные ресурсы.
• META отчиталась о прибыли на акцию за Q1 в размере $10,44, превысив прогноз $6,67 на $3,77, при выручке $56,31 млрд — рост на 33,1% в годовом исчислении.
• Meta запустила платные подписки для Facebook, Instagram, WhatsApp и Meta AI, а также объявила квартальный дивиденд в размере $0,525 на акцию.
• Институциональные инвесторы владеют 79,91% акций META; консенсусный ценовой ориентир аналитиков составляет $840,19 при 34 рейтингах «Покупать» и 9 рейтингах «Держать».

Meta Platforms (META) открылась в пятницу на уровне $635,29, находясь между 52-недельным минимумом $520,26 и максимумом $796,25.

Meta Platforms, Inc., META

BofA Securities подтвердила рейтинг «Покупать» и ценовой ориентир $835 для Meta после того, как компания раскрыла планы по созданию подразделения Enterprise Solutions. Новая группа занимается адаптацией инструментов ИИ для корпоративных клиентов и разработкой масштабируемых моделей для расширения их применения в бизнесе.

BofA расценивает это как возможность для Meta сформировать более устойчивый поток доходов — менее зависимый от рекламных циклов и макроэкономических колебаний. Фирма также отметила, что корпоративные продажи могут стать подушкой безопасности, если Meta избыточно инвестирует в ИИ-инфраструктуру.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг сообщил акционерам, что компания может выйти в сферу облачных вычислений при наличии избыточных мощностей. Он сослался на высокий спрос со стороны внешних компаний, желающих получить доступ к API и вычислительным ресурсам Meta.

Рынок корпоративных ИИ-решений, включая облачные мощности, по прогнозам, превысит $1 трлн к 2028 году. BofA обозначила избыток мощностей как потенциальный риск, способный оказать давление на отраслевое ценообразование и маржу.

Сильные результаты укрепляют бычий сценарий

Показатели Meta за Q1 дали аналитикам обширную пищу для размышлений. Компания опубликовала прибыль на акцию $10,44, превысив консенсус-прогноз $6,67 на $3,77. Выручка составила $56,31 млрд, превзойдя прогноз $55,56 млрд и показав рост на 33,1% по сравнению с прошлым годом.

Чистая маржа составила 32,84%, рентабельность собственного капитала — 36,93%. Аналитики теперь ожидают годовой прибыли на акцию в размере $29,35.

Barclays повысил ценовой ориентир с $800 до $830 с рейтингом «выше рынка». Truist Financial незначительно снизил ориентир с $900 до $840, сохранив рейтинг «Покупать». Mizuho скорректировал ориентир с $850 до $835 с рейтингом «лучше рынка». Средний целевой уровень аналитиков по всем покрытиям составляет $840,19.

По данным InvestingPro, пять аналитиков пересмотрели прогнозы прибыли в сторону повышения перед следующим отчётным периодом.

Формирование новых источников дохода

Meta также запускает платные подписки под брендом Meta One — охватывающие Facebook, Instagram, WhatsApp и Meta AI. Компания тестирует уровни подписки для бизнеса, авторов контента и пользователей ИИ. Аналитики отметили потенциал роста в случае постепенного роста популярности сервиса.

Компания объявила квартальный денежный дивиденд в размере $0,525 на акцию, выплата которого состоится 25 июня акционерам, зарегистрированным по состоянию на 15 июня. Дата закрытия реестра — 15 июня. В пересчёте на год дивиденд составляет $2,10, или доходность 0,3%.

Profund Advisors LLC увеличила позицию по META на 24,4% в Q4, докупив дополнительно 23 781 единицу и доведя общий объём до 121 389 — стоимостью около $80,1 млн. Институциональные инвесторы теперь владеют 79,91% акций компании.

Финансовый директор Сьюзан Ли продала 9 195 единиц 18 мая по средней цене $607,84 в рамках заранее заключённого плана 10b5-1 для покрытия налоговых обязательств, связанных с вестингом долевых вознаграждений. Технический директор Эндрю Босуорт также продал 7 847 единиц в тот же день по цене $607,83 в рамках аналогичного плана.

50-дневная скользящая средняя Meta составляет $617,50, а 200-дневная скользящая средняя — $636,91.

Материал «Акции Meta: почему аналитики по-прежнему позитивно оценивают их после отката рынка от максимумов» впервые опубликован на CoinCentral.