من يدير سجل معاملات الدفع للنيجيريين؟

في كل صباح، يستيقظ ملايين النيجيريين ويمدون أيديهم إلى هواتفهم. يدفعون ثمن وجبة الإفطار عبر التحويلات الواردة، ويسددون الفواتير من خلال تطبيقات البنوك، ويرسلون الأموال إلى أفراد العائلة في جميع أنحاء البلاد. وبحلول وقت غروب الشمس، يكونون قد نقلوا مجتمعين أكثر من 1.07 كوادريليون نيرة عبر القنوات الرقمية في عام 2024 وحده، بزيادة قدرها 79.6٪ عن العام السابق.

لكن إليكم ما لا يدركه معظم الناس. كل نقرة، كل تحويل، كل معاملة تترك أثراً. وبشكل متزايد، تؤدي هذه الآثار مباشرة إلى أيدٍ أجنبية.

ثورة المدفوعات الرقمية في نيجيريا هي حقيقة واقعة. فمع 7.9 مليار معاملة في الوقت الفعلي في عام 2024، تتصدر نيجيريا إفريقيا وتحتل مرتبة بين قوى المدفوعات الرقمية العالمية مثل الهند والبرازيل والصين.

يبلغ عدد أجهزة نقاط البيع الآن ما يقرب من 3 ملايين جهاز، تعالج 85.9 تريليون نيرة في النصف الأول من عام 2024 وحده. تروي الأرقام قصة تحول. من اقتصاد يهيمن عليه النقد إلى اقتصاد أصبحت فيه المعاملات الرقمية هي القاعدة.

لكن تحت قصة النجاح هذه يكمن تناقض مقلق. بينما تبني نيجيريا مستقبلها الرقمي، فإنها في الوقت نفسه تتخلى عن مفاتيح ذكائها الاقتصادي.

سؤال الـ 200 مليون دولار

في أكتوبر 2020، عندما أعلنت شركة Stripe عن استحواذها على Paystack بأكثر من 200 مليون دولار، احتفلت نيجيريا. كان أكبر استحواذ على شركة ناشئة من نيجيريا حتى ذلك الوقت، وتأكيداً على أن الابتكار النيجيري يمكنه المنافسة عالمياً. أصبح شولا أكينلادي، المؤسس المشارك لـ Paystack، رمزاً لما هو ممكن.

ما حظي باهتمام أقل هو ما اشترته Stripe بالفعل. ليس مجرد تكنولوجيا أو حصة سوقية، بل شيء أكثر قيمة بكثير: الوصول إلى الحمض النووي المالي لأكبر اقتصاد في إفريقيا.

بحلول وقت الاستحواذ، كانت Paystack تعالج بالفعل أكثر من نصف جميع المعاملات عبر الإنترنت في نيجيريا. كل عملية شراء، كل دفعة اشتراك، وكل معاملة رقمية تتدفق عبر أنظمة Paystack تولد بيانات. هذه بيانات حول سلوك المستهلك، وأداء الأعمال، والاتجاهات الاقتصادية، وأنماط الإنفاق.

المؤسسون المشاركون لـ Paystack: شولا أكينلادي وعزرا أولوبي...

اليوم، تتدفق تلك البيانات إلى خوادم Stripe. ومعها تذهب الرؤى التي يمكن أن تخبرك أي الشركات النيجيرية تزدهر، وأي القطاعات تتقلص، وما هي التحولات الاقتصادية القادمة، قبل أن تظهر في الإحصاءات الرسمية.

Paystack ليست وحدها. انظر بعمق في البنية التحتية للدفع في نيجيريا، وسيظهر نمط. Interswitch، شركة معالجة الدفع الرائدة في نيجيريا، التي تأسست في عام 2002، استحوذت عليها شركة Helios Investment Partners ومقرها لندن بحصة أغلبية في عام 2010. وعلى الرغم من استثمار Visa اللاحق البالغ 200 مليون دولار في عام 2019، لا تزال Helios تمتلك أكثر من 52٪ من الشركة.

هذه ليست مجرد استثمارات. إنها مواقع استراتيجية في مراكز قيادة النظام المالي النيجيري. عندما تسحب النقود من جهاز الصراف الآلي، أو تدفع ببطاقة Verve، أو تستخدم Quickteller، فأنت تلمس البنية التحتية لـ Interswitch. والبيانات من تلك اللمسات؟ إنها ملك لمن يسيطر على الشركة.

المفارقة حادة. عالجت نيجيريا 825.5 تريليون نيرة من خلال معاملات الإنترنت في النصف الأول من عام 2024، ومع ذلك فإن الشركات التي تعالج هذه المعاملات تخضع للمساهمين والمجالس الأجنبية على بعد آلاف الأميال.

البيانات تعرف ما لا نعرفه...

إليك ما يمكن أن تكشفه بيانات الدفع والتي لا تستطيع المؤشرات الاقتصادية التقليدية كشفه:

عندما ترتفع قيم المعاملات في متاجر الإلكترونيات في أحياء معينة، فإنها تتنبأ بثقة المستهلك قبل أن يلتقطها أي استطلاع. عندما تنخفض مدفوعات المطاعم بينما ترتفع معاملات البقالة، فإنها تشير إلى القلق الاقتصادي قبل أن تعكسه أرقام البطالة. عندما تتغير أنماط الدفع عبر الحدود، فإنها تتنبأ بديناميكيات التجارة قبل أن تؤكدها بيانات الجمارك.

هذه هي المعلومات الاقتصادية في الوقت الفعلي. وحالياً، فإن الكيانات التي لديها الرؤية الأوضح لنبض الاقتصاد النيجيري تجلس في قاعات مجالس إدارة وادي السيليكون ومكاتب الاستثمار في لندن.

ينشر البنك المركزي النيجيري إحصائيات إجمالية، بما في ذلك إجمالي أحجام المعاملات، والفئات العريضة، والملخصات الفصلية. ولكن بينما يفيد البنك المركزي النيجيري بأن معاملات NIP وصلت إلى 476.89 تريليون نيرة في النصف الأول من عام 2024، فمن المحتمل أنه لا يعرف أي التجار ينمو بشكل أسرع، وما هي المنتجات التي يشتريها النيجيريون أكثر، أو كيف تختلف أنماط الإنفاق عبر المدن والتركيبة السكانية.

معالجو الدفع يعرفون. نيجيريا ربما لا تعرف.

من المثير للاهتمام أن نيجيريا ليست عمياء عن هذه المشكلة. تصنف لجنة حماية البيانات النيجيرية الآن مزودي خدمات بوابات الدفع كمراقبي بيانات ذوي أهمية كبرى، مما يتطلب منهم التسجيل ودفع رسوم قدرها 250,000 نيرة.

لكن التسجيل ليس هو نفسه الوصول. الامتثال ليس هو نفسه السيطرة. يمكن لشركة مملوكة لأجانب أن تقدم جميع الأوراق الصحيحة بينما تستخرج شركتها الأم معلومات استراتيجية لا يراها صانعو السياسات النيجيريون أبداً.

اقرأ أيضاً: "اكتشفنا أن بعض شركات التكنولوجيا المالية تعمل من الصين" - المشرعون يشيرون إلى ثغرات في تنظيم التكنولوجيا المالية في نيجيريا

قارن هذا بالأسواق الناشئة الأخرى. بنت الهند واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) كبنية تحتية تقودها الحكومة، مما يضمن أن بيانات الدفع تخدم المصالح الوطنية. تفرض الصين توطين البيانات لمعالجي الدفع. حتى كينيا هيكلت M-Pesa بطرق أبقت السيطرة الاستراتيجية في متناول اليد.

اتخذت نيجيريا مساراً مختلفاً: بناء أطر تنظيمية، وجذب الاستثمار الأجنبي، وأمل أن يكون الامتثال مساوياً للسيادة. لكنك لا تستطيع تنظيم طريقك إلى سيادة البيانات عندما لا تمتلك البنية التحتية التي تولد البيانات.

هذا ليس متعلقاً بكراهية الأجانب أو رفض الاستثمار الأجنبي. تحتاج نيجيريا إلى رأس المال والخبرة ونقل التكنولوجيا. السؤال هو ما إذا كنا نتبادل المكاسب قصيرة المدى مقابل الضعف الاستراتيجي طويل المدى.

محافظ البنك المركزي، أولاييمي كاردوسو

فكر فيما تخسره نيجيريا:

البصيرة الاقتصادية: بينما يرى المستثمرون الأجانب الاتجاهات الناشئة في بيانات الوقت الفعلي، ينتظر صانعو السياسات النيجيريون التقارير الفصلية التي تكون قديمة قبل نشرها.

الميزة التنافسية: عندما يكون لدى الشركات الدولية رؤية أفضل لديناميكيات السوق النيجيرية أكثر من الشركات النيجيرية نفسها، من تعتقد أنه سيفوز؟

الاستقلالية الاستراتيجية: في عصر تقود فيه البيانات القرارات، فإن عدم التحكم في بياناتك الاقتصادية يعني عدم التحكم الكامل في مصيرك الاقتصادي.

من المتوقع أن يصل سوق المدفوعات الرقمية في نيجيريا إلى 154.50 مليار دولار بحلول عام 2029. كل نيرة من ذلك ستولد بيانات. السؤال هو: من سيمتلك الرؤى؟

طريق للمضي قدماً؟

الحل ليس في عكس المسار أو رفض المشاركة الأجنبية. بل أن نكون أكثر ذكاءً بشأن شروط المشاركة. تتطلب البلدان الأخرى اتفاقيات مشاركة البيانات التي تمنح المنظمين الوصول إلى رؤى تفصيلية في الوقت الفعلي. إنها تفرض تخزين البيانات محلياً. إنها تبني بنية تحتية عامة تنافس المنصات الخاصة.

يمكن لنيجيريا أن تطلب من معالجي الدفع مشاركة الرؤى المجمعة والمجهولة مع البنك المركزي. يمكنها الاستثمار في بنيتها التحتية للدفع التي تعمل كمنافسة وتأمين. يمكنها جعل سيادة البيانات شرطاً للترخيص، وليس فكرة لاحقة.

ثورة الدفع الرقمي هي لنيجيريا لتفوز بها. لكننا الآن نحتفل بالنمو بينما نسلم الذكاء. نحن نبني المستقبل بينما نرهن الرؤى التي يجب أن توجهه.

مع توقع انخفاض المدفوعات النقدية بنسبة 32٪ بحلول عام 2030، يصبح السؤال أكثر إلحاحاً: في نيجيريا بلا نقود، من سيمتلك المسارات التي تكشف أين كنا وتتنبأ بأين سنذهب؟

المعاملات هي لنا. لكن الرؤى؟ تلك تغادر البلاد مع كل دفعة رقمية نقوم بها.