انخفاض سهم نفيديا (NVDA) مع إطلاق الشركة برنامج تتبع الموقع لرقائق الذكاء الاصطناعي

الخلاصة

• أطلقت Nvidia برنامجًا اختياريًا يمكنه تتبع الموقع الجغرافي لرقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها من خلال بيانات القياس عن بُعد
• يراقب البرنامج صحة وحدة معالجة الرسومات ويتيح للعملاء عرض أسطول الرقائق الخاص بهم على لوحة القيادة حسب الموقع، لكن Nvidia تقول إنه لا يوجد "مفتاح إيقاف" عن بُعد
• تأتي هذه الخطوة مع ضغط المشرعين الأمريكيين لاستخدام آليات التتبع لفرض ضوابط التصدير التي تمنع وصول الرقائق المتقدمة إلى الصين
• وجدت تحقيقات وزارة العدل أن حلقات التهريب نقلت أكثر من 160 مليون دولار من رقائق Nvidia إلى الصين بشكل غير قانوني
• تسبب التوجيه الضعيف لأرباح Oracle وخطة الإنفاق البالغة 50 مليار دولار في انخفاض سهم Nvidia بنسبة 1.3٪ في التداول بعد ساعات العمل

طرحت Nvidia برنامجًا جديدًا يمكنه تحديد مكان عمل رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها حول العالم. تأتي الخدمة الاختيارية مع زيادة ضغط واشنطن على الشركة المصنعة للرقائق لمنع وصول تقنيتها إلى الدول المقيدة.

NVIDIA Corporation, NVDA

يستخدم البرنامج وكيل عميل يقوم العملاء بتثبيته لمراقبة صحة وحدة معالجة الرسومات. يجمع بيانات القياس عن بُعد بما في ذلك عناوين IP والطوابع الزمنية. قالت Nvidia إن العملاء يمكنهم عرض مواقع الرقائق الخاصة بهم من خلال لوحة القيادة التي تعرض النشر العالمي أو مناطق الحوسبة المحددة.

المشرعون يدفعون لإجراءات أمنية للرقائق

قاد السيناتور توم كوتون مجموعة من الحزبين في مايو لتقديم قانون أمن الرقائق. سيتطلب القانون المقترح آليات أمنية والتحقق من الموقع في رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة. يأتي هذا بعد تحقيقات وزارة العدل في عمليات التهريب التي نقلت أكثر من 160 مليون دولار من رقائق Nvidia إلى الصين.

تمنع قواعد التصدير الحالية Nvidia من بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة للشركات الصينية دون تراخيص خاصة. أشار الرئيس ترامب مؤخرًا إلى خطط لتخفيف بعض القيود. ومع ذلك، ستبقى القواعد المتعلقة بالرقائق المتطورة سارية.

حذر المسؤولون الصينيون Nvidia من إضافة أبواب خلفية أو نقاط ضعف إلى رقائقها. بعد تحقيق الأمن القومي، منعت بكين شركات التكنولوجيا المحلية من شراء منتجات Nvidia. لم تقرر الصين بعد ما إذا كانت ستسمح باستيراد رقائق H200 من Nvidia على الرغم من موافقة الولايات المتحدة.

ضعف Oracle يؤثر على أسهم Nvidia

انخفض سهم Nvidia بنسبة 1.3٪ في التداول بعد ساعات العمل يوم الأربعاء بعد تقرير أرباح Oracle المخيب للآمال. أشارت Oracle إلى أرباح أضعف في الربع المقبل وأعلنت عن إنفاق رأسمالي بقيمة 50 مليار دولار للسنة المالية 2026، ارتفاعًا من التقديرات السابقة البالغة 35 مليار دولار.

بلغ التزام الأداء المتبقي لـ Oracle 523 مليار دولار. وهذا أقل قليلاً مما توقعه المحللون. لدى شركة الحوسبة السحابية عقود كبيرة مع Nvidia لرقائق مراكز البيانات.

أثار التوجيه الضعيف تساؤلات حول قدرة Oracle على تحويل الإنفاق إلى إيرادات. باعت Oracle سندات بمليارات الدولارات مؤخرًا لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وصلت تكلفة حماية ديون Oracle من التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2009 الأسبوع الماضي.

انخفضت CoreWeave بأكثر من 3٪ بعد ساعات العمل. تشتري شركة الذكاء الاصطناعي السحابية أيضًا رقائق من Nvidia ولديها صفقات مع OpenAI. انخفضت شركات الرقائق الأخرى بما في ذلك Broadcom وMarvell Technology وAMD بين 0.5٪ و1٪.

وقعت Oracle عقودًا لتوفير قوة الحوسبة للاعبين الرئيسيين في مجال الذكاء الاصطناعي بما في ذلك OpenAI. أدت المنافسة من Google وعمالقة التكنولوجيا الآخرين إلى زيادة الشكوك حول آفاق نمو OpenAI. وقد أثر ذلك على سهم Oracle في الأسابيع الأخيرة.

يمكن أن تساعد قدرات التتبع الجديدة من Nvidia في فرض ضوابط التصدير. يوفر النظام رؤية لمكان عمل الرقائق دون منح الشركة صلاحيات التحكم عن بُعد. تأتي بيانات الموقع من معلومات الشبكة وإشارات النظام التي تخطط للمواقع المادية أو السحابية.

ظهر المنشور Nvidia (NVDA) Stock Slides as Company Launches Location Tracking Software for AI Chips لأول مرة على CoinCentral.