من المتوقع أن يتجاوز سوق الخدمات المصرفية المفتوحة العالمي 123 مليار دولار بحلول عام 2031، وفقًا لتوقعات Allied Market Research. يمثل هذا الرقم معدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 27% من المستويات الحالية. أصبحت الخدمات المصرفية المفتوحة، التي كانت في السابق تجربة تنظيمية مقتصرة على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، حركة عالمية تعيد تشكيل كيفية تدفق البيانات المالية بين المؤسسات وشركات التكنولوجيا المالية والمستهلكين.
المفهوم وراء الخدمات المصرفية المفتوحة واضح ومباشر. تشارك البنوك البيانات المالية للعملاء، بإذن من العملاء، من خلال واجهات برمجة التطبيقات الآمنة. تستخدم شركات الطرف الثالث هذه البيانات لبناء منتجات وخدمات تنافس أو تكمل ما تقدمه البنوك. النتيجة هي سوق خدمات مالية أكثر تنافسية حيث يحدث الابتكار بشكل أسرع ولدى العملاء المزيد من الخيارات.
كيف وصلت الخدمات المصرفية المفتوحة إلى النطاق العالمي
أطلقت المملكة المتحدة أول إطار شامل للخدمات المصرفية المفتوحة في عام 2018، مما يتطلب من أكبر تسعة بنوك مشاركة البيانات من خلال واجهات برمجة التطبيقات الموحدة. تبع الاتحاد الأوروبي ذلك بتوجيه خدمات الدفع الثاني، المعروف باسم PSD2، والذي وسع متطلبات مشاركة البيانات عبر الكتلة. أنشأت هذه التفويضات التنظيمية الأساس لنظام بيئي مالي جديد.
ما بدأ كمبادرة أوروبية انتشر في جميع أنحاء العالم. نفذت أستراليا إطار حق بيانات المستهلك الخاص بها، بدءًا من البيانات المصرفية. أطلقت البرازيل برنامج الخدمات المصرفية المفتوحة على مراحل بدءًا من عام 2021، وتوسعت في النهاية لتشمل التمويل المفتوح، والذي يشمل التأمين والاستثمارات والمعاشات التقاعدية. يتيح إطار تجميع الحسابات في الهند مشاركة البيانات على أساس الموافقة عبر المؤسسات المالية. أعلنت نيجيريا والمملكة العربية السعودية والعديد من دول جنوب شرق آسيا عن لوائح الخدمات المصرفية المفتوحة الخاصة بها أو نفذتها. تظهر الأبحاث أن ذلك يعكس وتيرة التبني المتسارعة. تظهر الأبحاث أن ذلك يعكس وتيرة التبني المتسارعة.
يختلف النهج التنظيمي حسب البلد. تفرض بعض الأسواق، مثل المملكة المتحدة وأستراليا، الخدمات المصرفية المفتوحة من خلال التشريع. يعتمد البعض الآخر، مثل الولايات المتحدة، على التبني الذي يحركه السوق، حيث تتفاوض الشركات على اتفاقيات الوصول إلى البيانات دون تفويضات حكومية. كلا النهجين ينتجان نتائج، على الرغم من أن الأسواق المفوضة تميل إلى رؤية اعتماد أسرع لواجهات برمجة التطبيقات الموحدة.
ما الذي يدفع النمو
تدفع عدة عوامل سوق الخدمات المصرفية المفتوحة نحو توقعات 123 مليار دولار. أولاً، يتزايد عدد استدعاءات API بشكل كبير. في المملكة المتحدة وحدها، أفاد كيان تنفيذ الخدمات المصرفية المفتوحة أن عدد استدعاءات API تجاوز مليار استدعاء شهريًا في عام 2024، ارتفاعًا من حوالي 66 مليون استدعاء شهريًا في عام 2019. يمثل كل استدعاء API تبادل بيانات يدعم منتجًا أو خدمة مالية.
ثانيًا، يتوسع نطاق حالات الاستخدام. ركزت تطبيقات الخدمات المصرفية المفتوحة المبكرة على تجميع الحسابات، مما يسمح للعملاء برؤية جميع حساباتهم المالية في مكان واحد. توسع السوق منذ ذلك الحين ليشمل بدء الدفع، وتسجيل الائتمان، والتحقق من الهوية، والإدارة المالية الشخصية، والمحاسبة التلقائية. تنمو تطبيقات الخدمات المصرفية التجارية بسرعة خاصة، حيث تستخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أدوات الخدمات المصرفية المفتوحة لإدارة التدفق النقدي، وأتمتة الفواتير، والوصول إلى رأس المال العامل.
ثالثًا، يتزايد وعي المستهلكين واعتمادهم. وجدت دراسة أجرتها PwC أن الوعي بالخدمات المصرفية المفتوحة بين المستهلكين قد تضاعف تقريبًا في معظم الأسواق الرئيسية خلال السنوات الثلاث الماضية. مع استخدام المزيد من الأشخاص لمنتجات التكنولوجيا المالية التي تعتمد على بيانات الخدمات المصرفية المفتوحة، تصبح البنية التحتية أكثر تضمينًا في النشاط المالي اليومي.
فرصة الإيرادات
تولد الخدمات المصرفية المفتوحة الإيرادات من خلال عدة قنوات. يفرض مزودو API رسومًا للوصول إلى البيانات. تحقق شركات التكنولوجيا المالية الأرباح من المنتجات التي تبنيها على بيانات الخدمات المصرفية المفتوحة. تكسب البنوك إيرادات من خلال تقديم خدمات بيانات متميزة والمشاركة في أنظمة بيئية مالية جديدة. على مستوى المعاملات، مع تحول التمويل القائم على API إلى الاتجاه السائد. على مستوى المعاملات، مع تحول التمويل القائم على API إلى الاتجاه السائد.
يعد بدء الدفع من أكبر فرص الإيرادات. تسمح مدفوعات الخدمات المصرفية المفتوحة للمستهلكين والشركات بالدفع مباشرة من حساباتهم المصرفية، متجاوزين شبكات البطاقات التقليدية. هذا يقلل تكاليف المعاملات للتجار ويخلق سكة دفع جديدة تنافس Visa وMastercard وأنظمة البطاقات الأخرى. في أوروبا، نمت أحجام مدفوعات الخدمات المصرفية المفتوحة بأكثر من 50% سنويًا.
الإقراض هو محرك إيرادات كبير آخر. توفر بيانات الخدمات المصرفية المفتوحة للمقرضين صورة أكثر اكتمالاً للصحة المالية للمقترض. بدلاً من الاعتماد فقط على بيانات مكتب الائتمان، يمكن للمقرضين تحليل بيانات المعاملات المصرفية في الوقت الفعلي لتقييم استقرار الدخل، وأنماط الإنفاق، والالتزامات الحالية. يتيح ذلك تقييم المخاطر بدقة أكبر ويسمح للمقرضين بخدمة العملاء الذين قد يتم تجاهلهم بواسطة طرق تسجيل الائتمان التقليدية.
التحديات التي تواجه السوق
على الرغم من مسار النمو، تواجه الخدمات المصرفية المفتوحة تحديات كبيرة. تظل جودة البيانات وموثوقية API غير متسقة عبر الأسواق. توفر بعض البنوك بيانات شاملة ومنظمة بشكل جيد من خلال واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها، بينما يقدم البعض الآخر مجموعات بيانات محدودة مع توقف متكرر. يجعل هذا التناقض من الصعب على شركات التكنولوجيا المالية بناء منتجات موثوقة تعمل عبر جميع البنوك.
تستمر مخاوف أمن الحساب والخصوصية. تؤدي مشاركة البيانات المالية من خلال واجهات برمجة التطبيقات إلى إنشاء أسطح هجوم جديدة تحتاج إلى الحماية. يعمل المنظمون والمشاركون في الصناعة على إنشاء معايير مصادقة قوية وأطر حماية البيانات، لكن المشهد لا يزال يتطور. تختلف ثقة المستهلك في مشاركة البيانات بشكل كبير حسب السوق والخصائص الديموغرافية.
النموذج التجاري للخدمات المصرفية المفتوحة لا يزال في مرحلة النضج. في الأسواق المفوضة، يُطلب من البنوك توفير الوصول إلى البيانات مجانًا أو بتكلفة ضئيلة. هذا يخلق توترًا بين الهدف التنظيمي لتعزيز المنافسة وحاجة البنوك لكسب عوائد على استثماراتها التكنولوجية. يظل إيجاد نماذج تجارية مستدامة تعمل لجميع المشاركين عملاً قيد التقدم.
ما يأتي بعد ذلك
التطور من الخدمات المصرفية المفتوحة إلى التمويل المفتوح جار بالفعل. تعمل عدة أسواق على توسيع أطر مشاركة البيانات بما يتجاوز الخدمات المصرفية لتشمل التأمين والمعاشات التقاعدية والاستثمارات والمنتجات المالية الأخرى. يخلق هذا النطاق الأوسع فرصًا جديدة لأدوات الإدارة المالية المتكاملة والابتكار عبر المنتجات.
يعكس توقع السوق البالغ 123 مليار دولار التأثير المركب للتوسع التنظيمي والنضج التكنولوجي وتزايد اعتماد المستهلكين. مع قيام المزيد من البلدان بتنفيذ أطر الخدمات المصرفية المفتوحة وتعميق الأسواق الحالية لاعتمادها، ستصبح النظام البيئي للبيانات المالية مركزيًا بشكل متزايد لكيفية تقديم الخدمات المالية عالميًا. ستستحوذ الشركات والمؤسسات التي تبني المنتجات الأكثر فعالية على هذه البنية التحتية على حصة كبيرة من فرصة السوق.
