Clear Street strebt 12 Milliarden Dollar IPO an, während Krypto-Treasury-Boom das Wachstum antreibt

Clear Street bereitet sich darauf vor, seine Aktien in einem Deal zu listen, der laut Personen, die dem Plan nahestehen, den New Yorker Broker angeblich zwischen 10 und 12 Milliarden Dollar bewerten könnte.

Laut der Financial Times möchte das Unternehmen bereits im nächsten Monat aktiv werden, obwohl sich der Zeitplan ändern könnte, da Goldman Sachs voraussichtlich die Transaktion durchführen wird und ein Januar-Fenster bevorzugt.

Clear Street war das ganze Jahr über in der Krypto-Treasury-Community aktiv und beriet Unternehmen, die ein Engagement in digitalen Token anstrebten, während die Märkte die Preise auf Rekordniveau trieben.

Clear Street wurde 2018 gegründet und wuchs schnell, als mehr öffentliche Unternehmen versuchten, ihre Bilanzen mit Bitcoin und anderen Token zu stärken. Der Trend kam von Strategy, der von Michael Saylor geführten Gruppe, die seit 2020 Milliarden an Schulden und Eigenkapital aufgenommen hat, um 650.000 Bitcoin zu kaufen.

Mehrere Unternehmen kopierten diesen Schritt in diesem Jahr und beauftragten Clear Street, um ihre Angebote zu strukturieren. Ein Berater, der diesen Deals nahesteht, sagt, die Firma "wurde zur einfachen Wahl für jeden, der versucht, Geld rund um Krypto-Bestände aufzubringen."

Details zur Erweiterung der Deal-Aktivitäten von Clear Street

Die Firma baute eine starke Rolle bei Krypto-verbundenen Aktienangeboten auf, einschließlich der Arbeit für Strategy, die ihre Bitcoin-Wette zu einer der größten Geschichten an den öffentlichen Märkten machte.

Clear Street wickelte auch Deals für die Trump Media & Technology Group ab, die Anfang des Jahres ankündigte, Milliarden aufbringen zu wollen, um ihr eigenes Bitcoin-Treasury-Vehikel einzurichten. Die Website des Brokers listet in diesem Jahr Eigenkapital-, Schulden- und M&A-Transaktionen im Wert von 91 Milliarden Dollar auf, darunter Deals mit Verbindungen zu Anthony Pompliano und Vivek Ramaswamy.

Das Krypto-Treasury-Modell steht jetzt unter Druck, weil die Token-Preise von ihren Höchstständen gefallen sind. Die Aktie von Strategy ist in sechs Monaten um 60% gefallen. Bitcoin ist seit Anfang Oktober um 30% gefallen.

Viele der kleineren Unternehmen, die Strategy kopieren, werden jetzt unter dem Marktwert der Token gehandelt, die sie halten, was es für sie schwierig macht, neues Geld für weitere Käufe aufzubringen.

Clear Street treibt seinen Börsengang in einem Jahr voran, in dem US-Börsengänge stetig, aber nicht stark waren. Dealogic-Daten zufolge haben 316 Börsengänge seit Januar rund 63 Milliarden Dollar eingebracht, der höchste Wert seit 2021.

Aber mehrere große Namen haben nach ihrem Debüt zu kämpfen gehabt. Figma sprang im Juli, als Investoren es mit 60 Milliarden Dollar bewerteten, aber die Aktie ist seitdem um fast 70% gefallen, was es zu einem der schärfsten Rückgänge nach der Börsennotierung des Jahres macht.

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