Η Dynamic Advisor Solutions επεκτείνεται στη Νότια Καρολίνα με την προσθήκη της Capasso Planning Partners αξίας 260 εκατομμυρίων δολαρίων

Η Dynamic Advisor Solutions dba Dynamic Wealth Advisors («Dynamic»), κορυφαίος πάροχος ολοκληρωμένων επαγγελματικών υπηρεσιών και ευέλικτος εταίρος συνεργασίας για ανεξάρτητους συμβούλους πλούτου, ανακοίνωσε την επέκτασή της στη Νότια Καρολίνα μέσω νέας συνεργασίας με την Capasso Planning Partners, μια εγγεγραμμένη εταιρεία επενδυτικών συμβουλών με 260 εκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση. Η εταιρεία με έδρα το Τσάρλεστον, που λειτουργεί αποκλειστικά με αμοιβές, διοικείται από τον Διευθύνοντα Εταίρο Charlie Capasso, CFP®.

Διαβάστε περισσότερα για το Fintech : Παγκόσμια Συνέντευξη Fintech με τον Rob Young, Διευθύνοντα Διευθυντή – UK στην InDebted

Η συνεργασία της Dynamic με την Capasso Planning Partners επεκτείνει το εθνικό δίκτυο της εταιρείας σε περίπου 88 συμβουλευτικές πρακτικές σε ολόκληρη τη χώρα, αντιπροσωπεύοντας περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση.

Ιδρυθείσα το 2018, η Capasso Planning Partners λειτουργεί υπό εμπιστευτική ιδιότητα παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και διαχείρισης πλούτου σε ιδιώτες, οικογένειες και επιχειρηματίες. Η εταιρεία διαχείρισης πλούτου λειτουργεί υπό ένα συμβουλευτικό μοντέλο οικογενειακού γραφείου, προσφέροντας μακροπρόθεσμες στρατηγικές σχεδιασμού προσαρμοσμένες για να βοηθήσουν τους πελάτες να πλοηγηθούν σε δυναμικές οικονομικές καταστάσεις και να επιτύχουν τους στόχους τους.

«Η επέκταση στη Νότια Καρολίνα αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη Dynamic και είναι τιμή μας να το κάνουμε δίπλα σε μια εταιρεία που μοιράζεται τη δέσμευσή μας για στοχαστικό, πελατοκεντρικό σχεδιασμό», δήλωσε ο Steve Kulesza, CFP®, επικεφαλής αξιωματούχος επιχειρηματικής ανάπτυξης της Dynamic. «Ο Charlie και η ομάδα του έχουν χτίσει ισχυρή φήμη για την παροχή σταθερών, αντικειμενικών συμβουλών και υπηρεσιών υψηλής επαφής, και ανυπομονούμε να υποστηρίξουμε τη συνεχή ανάπτυξή τους.»

Ο Capasso ίδρυσε την εταιρεία μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες εμπειρίας στη δημιουργία και συμβουλευτική RIA στο Τσάρλεστον, το Σικάγο και τη Λίμνη Tahoe της Νεβάδα. Έχει αναφερθεί στην «The Wall Street Journal» και στο «U.S. News & World Report» και έχει υπηρετήσει στο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού της Νότιας Καρολίνας.

«Η συνεργασία με τη Dynamic μας επιτρέπει να ενισχύσουμε τους πόρους και τις δυνατότητες που διαθέτουμε στους πελάτες μας, συνεχίζοντας παράλληλα να λειτουργούμε με την ανεξαρτησία και την εμπιστευτική εστίαση που ορίζει την εταιρεία μας», δήλωσε ο Capasso. «Συναντηθήκαμε με περισσότερους από 50 στρατηγικούς εταίρους και επιλέξαμε προσεκτικά τη Dynamic ως εταίρο που ευθυγραμμίζεται με τη φιλοσοφία μας για εξατομικευμένο σχεδιασμό και μακροχρόνιες σχέσεις.»

Η Dynamic παρέχει στους ανεξάρτητους συμβούλους μια σειρά επιλογών συνεργασίας και ολοκληρωμένη υποστήριξη σε τεχνολογία, συμμόρφωση, διαχείριση επενδύσεων και λειτουργίες. Μέσω μιας σκόπιμης ισορροπίας ανθρώπων και τεχνολογίας, η ομάδα Dynamic βοηθά τις εταιρείες να κλιμακωθούν πιο αποτελεσματικά, διατηρώντας παράλληλα ευελιξία στη διαχείριση των επιχειρήσεών τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το Fintech : Finance as a Feature: The Monetization Shift in Global FinTech Platforms

[Για να μοιραστείτε τις απόψεις σας μαζί μας, παρακαλούμε γράψτε στο psen@itechseries.com ]