Είναι η μετοχή της Palo Alto Networks (PANW) αξίας αγοράς πριν από τα αποτελέσματα σήμερα;

TLDR

• Η PANW ανακοινώνει τα κέρδη τρίτου τριμήνου την Τρίτη, με τη Wall Street να αναμένει έσοδα 2,9 δισ. δολαρίων (αύξηση 29%) και προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 80 σεντς, αμετάβλητα σε ετήσια βάση.
• Η Palo Alto εξαγόρασε την εταιρεία ασφάλειας ταυτότητας CyberArk για ~25 δισ. δολάρια, με την ολοκλήρωση της συμφωνίας τον Φεβρουάριο· η ενσωμάτωση βρίσκεται σε εξέλιξη.
• Οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν νέες επιφάνειες επίθεσης, και η διακυβέρνηση ταυτότητας αποτελεί βασικό μέρος της ώθησης ασφάλειας AI της Palo Alto.
• Η μετοχή PANW άνοιξε στα $300,48 την Τρίτη, κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων των $302,95, με κεφαλαιοποίηση αγοράς 245 δισ. δολαρίων.
• Η θεσμική ιδιοκτησία ανέρχεται σε 79,82%, με JPMorgan και Baird να αυξάνουν και οι δύο τους στόχους τιμής στα $300.

Η μετοχή της Palo Alto Networks (PANW) άνοιξε στα $300,48 την Τρίτη, ελαφρώς κάτω από το υψηλό 52 εβδομάδων των $302,95, καθώς η εταιρεία ετοιμάζεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου μετά το κλείσιμο.

Palo Alto Networks, Inc., PANW

Η Wall Street αναμένει έσοδα 2,9 δισ. δολαρίων, αύξηση 29% σε ετήσια βάση. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή εκτιμώνται στα 80 σεντς, αμετάβλητα σε σχέση με πέρυσι, καθώς τα κόστη εξαγοράς και η αραίωση από τη συμφωνία CyberArk επιβαρύνουν την κερδοφορία.

Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 245 δισ. δολάρια. Ο κινητός μέσος όρος 50 ημερών είναι $195,20 και ο 200 ημερών είναι $184,31 — που σημαίνει ότι η μετοχή έχει ξεπεράσει σημαντικά και τους δύο.

Η PANW έχει πραγματοποιήσει πέντε εξαγορές σχετικές με AI τον τελευταίο χρόνο. Η μεγαλύτερη είναι η CyberArk, μια εταιρεία ασφάλειας ταυτότητας που αποκτήθηκε με συμφωνία μετρητών και μετοχών αξίας περίπου 25 δισ. δολαρίων. Αυτή η συγχώνευση ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο.

Η συμφωνία CyberArk τοποθετεί την Palo Alto σε ισχυρή θέση για αυτό που πολλοί θεωρούν ως την επόμενη μάχη ασφάλειας: την προστασία των πρακτόρων AI σε εταιρικά δίκτυα.

Οι πράκτορες AI χρειάζονται πρόσβαση σε emails, αρχεία, προγράμματα περιήγησης και άλλα εργαλεία για να είναι χρήσιμοι. Αυτή η πρόσβαση τους καθιστά επίσης στόχο. Χωρίς κατάλληλη διαχείριση ταυτότητας, γίνονται μια νέα είσοδος για επιτιθέμενους — μέσω τεχνικών όπως η έγχυση προτροπών.

Γιατί η Ταυτότητα Πράκτορα AI Έγινε Ξαφνικά Καυτό Θέμα

Τα πρόσφατα αποτελέσματα της Okta έδωσαν στην αγορά μια προεπισκόπηση των δυνατοτήτων. Η μετοχή της εκτινάχθηκε 30% την επόμενη μέρα από την ανακοίνωση, κινούμενη κυρίως από τον ενθουσιασμό γύρω από το λογισμικό ταυτότητας πράκτορα.

Η CyberArk διαθέτει παρόμοια εργαλεία, που ανακοινώθηκαν στα τέλη του περασμένου έτους. Η Palo Alto σχεδιάζει να τα ενσωματώσει στην ευρύτερη πλατφόρμα ασφάλειάς της — κάτι που θα μπορούσε να δημιουργήσει παρόμοια αντίδραση εάν τα αποτελέσματα ή οι κατευθύνσεις εντυπωσιάσουν την Τρίτη.

Η CrowdStrike (CRWD), ο πιο κοντινός ανταγωνιστής της Palo Alto, επίσης αναπτύσσει μια σουίτα ασφάλειας AI, οπότε η ανταγωνιστική πίεση δεν υποχωρεί.

Από την πλευρά των αναλυτών, η διάθεση είναι γενικά εποικοδομητική. Η JPMorgan ανέβασε τον στόχο τιμής στα $300 από $200 και διατήρησε αξιολόγηση overweight. Η Robert W. Baird ανέβασε τον στόχο της στα $300 από $265, επαναλαμβάνοντας outperform. Ο στόχος συναίνεσης από όλους τους αναλυτές ανέρχεται σε $238,23, αν και αυτό το νούμερο υπολείπεται της τρέχουσας τιμής.

Από τους 46 αναλυτές που παρακολουθούν τη μετοχή, οι 35 έχουν αξιολόγηση Αγορά, δύο έχουν Ισχυρή Αγορά, οκτώ είναι σε Διακράτηση και ένας έχει Πώληση.

Οι Θεσμικοί Επενδυτές Συνεχίζουν να Αγοράζουν

Η θεσμική ιδιοκτησία ανέρχεται σε 79,82%. Η Norges Bank άνοιξε νέα θέση στο τέταρτο τρίμηνο αξίας 1,4 δισ. δολαρίων. Η Vanguard αύξησε τη συμμετοχή της κατά 4,1%, φέρνοντας το σύνολο σε πάνω από 67,9 εκατομμύρια μετοχές αξίας 12,5 δισ. δολαρίων.

Η Cercano Management σχεδόν διπλασίασε τη θέση της στο τέταρτο τρίμηνο, αγοράζοντας επιπλέον 94.740 μετοχές για να φτάσει το σύνολο στις 190.830, αξίας περίπου 35,15 εκατ. δολαρίων.

Η δραστηριότητα εσωτερικών στελεχών έχει κλίνει προς πώλησεις. Τις τελευταίες 90 ημέρες, τα στελέχη πούλησαν 93.660 μετοχές συνολικής αξίας 21,3 εκατ. δολαρίων. Ο EVP Dipak Golechha πούλησε 5.000 μετοχές τον Απρίλιο στα $160,42 η καθεμία. Ο Διευθυντής James Goetz πούλησε 22.684 μετοχές τον Μάρτιο στα $164,41.

Η Palo Alto ολοκλήρωσε επίσης την εξαγορά της Portkey, παρόχου πύλης AI, η οποία ενισχύει την πλατφόρμα Prisma AIRS.

Το άρθρο Is Palo Alto Networks (PANW) Stock a Buy Ahead of Earnings Today? εμφανίστηκε πρώτα στο CoinCentral.