Η Metrobank σχεδιάζει πώληση ομολόγων βιωσιμότητας ύψους 5 δισεκατομμυρίων P

Η METROPOLITAN BANK & Trust Co. (Metrobank) επιδιώκει να αντλήσει τουλάχιστον 5 δισεκατομμύρια P μέσω της πώλησης βραχυπρόθεσμων ομολόγων βιωσιμότητας ASEAN, καθώς στοχεύει στη διαφοροποίηση της χρηματοδότησης και την υποστήριξη των δραστηριοτήτων δανεισμού.

Ο εισηγμένος δανειστής προσφέρει ομόλογα βιωσιμότητας ASEAN Σειράς F διάρκειας 1,5 έτους με σταθερό επιτόκιο 5,4727% ετησίως, ανακοίνωσε σε ανακοίνωση την Τρίτη.

Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων και κοινωνικών έργων στο πλαίσιο του Πλαισίου Βιώσιμης Χρηματοδότησης της τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών με περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.

«Τα έσοδα από τα ομόλογα θα συμβάλουν στη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης της Metrobank, υποστηρίζοντας παράλληλα τις δανειστικές δραστηριότητες της τράπεζας», αναφέρθηκε.

Οι τίτλοι θα έχουν ελάχιστη επένδυση 500.000 P, με πρόσθετες αυξήσεις των 100.000 P. Η περίοδος προσφοράς διαρκεί μέχρι τις 30 Μαρτίου, εκτός εάν τροποποιηθεί.

Τα ομόλογα είναι προγραμματισμένα για έκδοση και εισαγωγή στο Philippine Dealing & Exchange Corp. στις 14 Απριλίου.

Η προσφορά θα αντληθεί από το πρόγραμμα ομολόγων και εμπορικών χρεογράφων 200 δισεκατομμυρίων P της τράπεζας που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2021.

Η Metrobank έχει επιλέξει την First Metro Investment Corp., το Υποκατάστημα Μανίλα της ING Bank N.V. και την Standard Chartered Bank ως κοινούς επικεφαλής διαχειριστές και bookrunners.

Η τράπεζα, μαζί με τα τρία ιδρύματα, θα λειτουργήσει επίσης ως πράκτορες πώλησης, ενώ η ING θα ενεργήσει ως συντονιστής βιωσιμότητας.

Ο δανειστής εξέδωσε τελευταία φορά εγχώρια ομόλογα τον Οκτώβριο του 2022, αντλώντας 23,7 δισεκατομμύρια P από τίτλους 1,5 έτους με κουπόνι 5%.

Το τελικό μέγεθος υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με την αρχική προσφορά των 10 δισεκατομμυρίων P λόγω ισχυρής ζήτησης, προκαλώντας πρόωρο κλείσιμο της περιόδου προσφοράς.

Τα έσοδα από εκείνη την έκδοση χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για γενικές κεφαλαιακές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της αναχρηματοδότησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Η Metrobank ανέφερε ρεκόρ καθαρών κερδών 49,7 δισεκατομμυρίων P το 2025, υποστηριζόμενη από σταθερή ανάπτυξη δανείων και ισχυρά κέρδη από συναλλαγές.

Οι μετοχές της έκλεισαν στα 66,30 P η κάθε μία την Τρίτη, με πτώση 1,12% ή 75 centavos σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση. — Aaron Michael C. Sy