La nueva emisión de bonos de Riad atrae $31 mil millones en órdenes

Arabia Saudita dijo que el libro de órdenes para su primer bono internacional de 2026 alcanzó $31 mil millones, reflejando una fuerte demanda por las emisiones del reino.

El bono tuvo una sobredemanda de 2.7 veces.

El reino recaudó $11.5 mil millones a través de una oferta de bonos de cuatro partes bajo su programa global de emisión de notas a mediano plazo, dijo el Centro Nacional de Gestión de Deuda (NDMC) en un comunicado.

Los tramos fueron valorados en $2.5 mil millones, $2.75 mil millones, $2.75 mil millones y $3.5 mil millones, con plazos de tres, cinco, 10 y 30 años, respectivamente.

La oferta de bonos estuvo en línea con el plan de endeudamiento de 2026, que tiene como objetivo diversificar la base de inversores y satisfacer las necesidades de financiamiento del país desde los mercados internacionales de capital de deuda, dijo el NDMC.

AGBI informó a principios de este mes que el NDMC había asegurado $13 mil millones a través de un préstamo sindicado de siete años para ayudar a financiar proyectos de energía, agua y servicios públicos.

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Bajo el plan de endeudamiento de 2026 del ministerio de finanzas, el financiamiento proyectado aumentará casi 56 por ciento desde 2025 a SAR217 mil millones ($58 mil millones).

Estos préstamos cubrirán un déficit presupuestario anticipado de SAR165 mil millones, o 3.3 por ciento del producto interno bruto, para el año.

En diciembre, el gobierno dijo que esperaba que el déficit presupuestario se redujera en 2026 mientras reduce el gasto en medio de menores ingresos petroleros e inversión extranjera.

Se proyecta que el gasto sea de SAR1.31 billones en 2026, menor que los SAR1.34 billones estimados el año pasado. Se pronostica que los ingresos sean de SAR1.15 billones, ligeramente superiores a los SAR1.09 billones estimados para 2025.