Triton International Anuncia el Precio de la Colocación de Oferta Pública de Acciones Preferentes Serie G

HAMILTON, Bermudas–(BUSINESS WIRE)–7 de enero de 2026– Triton International Limited (la "Compañía" o "Triton") anunció hoy la fijación de precio de una oferta asegurada de 7.000.000 de Acciones Preferenciales Perpetuas Acumulativas Redimibles Serie G al 7,500% de la Compañía con una preferencia de liquidación de $25,00 por acción (las "Acciones Preferenciales Serie G") por ingresos brutos de $175.000.000.

La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales, incluida la compra de contenedores, el pago de dividendos y el reembolso o recompra de deuda pendiente. Se espera que la oferta cierre el 12 de enero de 2026, sujeto a las condiciones de cierre habituales. La Compañía tiene la intención de listar las Acciones Preferenciales Serie G en la Bolsa de Valores de Nueva York dentro de los 30 días posteriores a la fecha de emisión original bajo el símbolo "TRTN PRG".

Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC y UBS Investment Bank actúan como gestores conjuntos de libros para la oferta. Brookfield Capital Solutions, Huntington Securities, Inc. y Regions Securities LLC actúan como co-gestores. La oferta se realiza de conformidad con una declaración de registro en estante efectiva presentada previamente ante la Comisión de bolsa y valores de EE.UU. (SEC) (la "SEC"). La oferta se realiza únicamente por medio de un suplemento de prospecto y un prospecto relacionado, cuyas copias pueden obtenerse en el sitio web de la SEC en www.sec.gov o contactando a Wells Fargo Securities, LLC, Attn: WFS Customer Service, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, o por teléfono al (800) 645-3751, o por correo electrónico a wfscustomerservice@wellsfargo.com; BofA Securities, Inc., Attn: Prospectus Department, 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, North Carolina, 28255-0001, o por teléfono al (800) 294-1322, o por correo electrónico a dg.prospectus_requests@bofa.com; Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, o por teléfono al (866) 718-1649, o por correo electrónico a prospectus@morganstanley.com; RBC Capital Markets, LLC, Attn: Syndicate Operations, Brookfield Place, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, New York 10281, o por teléfono al (866) 375-6829, o por correo electrónico a rbcnyfixedincomeprospectus@rbccm.com; o UBS Investment Bank, Attn: Prospectus Department, 11 Madison Avenue, New York, New York 10010, o por teléfono al (833) 481-0269.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la solicitud de ninguna oferta de compra, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta fuera ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Información Cautelar Importante Sobre Declaraciones Prospectivas

Ciertas declaraciones en este comunicado, además de información puramente histórica, incluidas las declaraciones sobre la oferta y el uso previsto de los ingresos de la misma, son "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, según enmendada. Las declaraciones que incluyen las palabras "esperar", "tener la intención", "planear", "buscar", "creer", "proyectar", "predecir", "anticipar", "potencial", "será", "puede", "haría" y declaraciones similares de naturaleza futura o prospectiva pueden usarse para identificar declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones prospectivas abordan asuntos que involucran riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están fuera del control de Triton. En consecuencia, hay o habrá factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los indicados en tales declaraciones y, por lo tanto, no debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones.

Estos factores incluyen, sin limitación, las condiciones económicas, comerciales, competitivas, de mercado y regulatorias y lo siguiente: disminuciones en la demanda de contenedores arrendados; disminuciones en las tasas de arrendamiento del mercado para contenedores; dificultades para volver a arrendar contenedores después de sus arrendamientos iniciales de plazo fijo; las decisiones de nuestros clientes de comprar en lugar de arrendar contenedores; aumentos en el costo de reparar y almacenar nuestros contenedores fuera de servicio; nuestra dependencia de un número limitado de clientes y proveedores; incumplimientos de clientes; disminuciones en los precios de venta de contenedores usados; competencia extensa en la industria de arrendamiento de contenedores; riesgos derivados de la naturaleza internacional de nuestros negocios, incluidas las condiciones económicas globales y regionales y los riesgos geopolíticos, incluidos los conflictos internacionales; disminuciones en la demanda de comercio internacional; riesgos resultantes de las políticas políticas y económicas de los Estados Unidos y otros países, particularmente China, incluidos pero no limitados al impacto de guerras comerciales, aranceles y tarifas; interrupción de nuestras operaciones por fallas o ataques a nuestros sistemas de tecnología de la información; interrupción de nuestras operaciones como resultado de desastres naturales o crisis de salud pública; cumplimiento de leyes y regulaciones a nivel mundial; riesgos relacionados con la adquisición de Triton por Brookfield Infrastructure, incluidos los intereses potencialmente divergentes de nuestro único accionista común y los titulares de nuestra deuda pendiente y acciones preferenciales, nuestra dependencia de ciertas exenciones de gobierno corporativo, y que como emisor privado extranjero no estamos sujetos a los mismos requisitos de divulgación que un emisor nacional de EE.UU.; la disponibilidad y el costo del capital; restricciones impuestas por los términos de nuestros acuerdos de deuda; nuestra capacidad para completar con éxito, integrar y beneficiarnos de adquisiciones y disposiciones; cambios en las leyes fiscales en Bermudas, Estados Unidos y otros países y otros riesgos e incertidumbres, incluidos los enumerados bajo el título "Factores de Riesgo" en nuestro Informe Anual más reciente en el Formulario 20-F presentado ante la SEC el 28 de febrero de 2025, nuestros Informes Trimestrales más recientes en el Formulario 6-K presentados ante la SEC el 2 de mayo de 2025, el 1 de agosto de 2025 y el 6 de noviembre de 2025, y nuestro suplemento de prospecto preliminar presentado ante la SEC el 7 de enero de 2026 y el prospecto base adjunto relacionado con la oferta pública.

La lista anterior de factores importantes no debe interpretarse como exhaustiva y debe leerse junto con las otras declaraciones cautelares que se incluyen aquí y en otros lugares. Cualquier declaración prospectiva realizada en este documento está calificada en su totalidad por estas declaraciones cautelares, y no puede haber garantía de que los resultados reales o desarrollos anticipados por nosotros se materialicen o, incluso si se realizan sustancialmente, que tengan las consecuencias o efectos esperados en Triton o sus negocios u operaciones. Excepto en la medida requerida por la ley aplicable, no asumimos ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otro modo.

Acerca de Triton International Limited

Triton International Limited es el arrendador más grande del mundo de contenedores de carga intermodal. Con una flota de contenedores de más de 7 millones de unidades equivalentes de veinte pies ("TEU") de contenedores propios y gestionados, las operaciones globales de Triton incluyen adquisición, arrendamiento, re-arrendamiento y venta posterior de múltiples tipos de contenedores intermodales y chasis.

Contactos

Jeremy Glick

VP, Tesorero

Tel: +1 (914) 697-2900

Email: jglick@trtn.com