El valor total bloqueado (TVL) en el protocolo de préstamos descentralizado Aave cayó casi $8 mil millones durante el fin de semana después de que los hackers detrás de la explotación de Kelp DAO de $293 millones tomaran fondos prestados en Aave, dejando aproximadamente $195 millones en "deuda incobrable" en el protocolo y desencadenando retiros.
Los datos de DeFiLlama muestran que el TVL de Aave cayó de aproximadamente $26.4 mil millones a $18.6 mil millones el domingo, perdiendo el primer puesto como el protocolo DeFi más grande.
Los pools de préstamos de Aave v3 para USDt (USDT) y USDC (USDC) ahora están al 100% de utilización, lo que significa que más de $5.1 mil millones en stablecoins no pueden retirarse hasta que llegue nueva liquidez o se reembolsen los préstamos.
$2,540 están disponibles para retiro del pool de USDT de $2.87 mil millones en Aave v3 al momento de escribir. Fuente: Aave
La caída del TVL de Aave muestra cuán rápidamente el riesgo de un solo incidente de seguridad puede propagarse por todo el mercado de préstamos DeFi más amplio e interconectado, lo que podría conducir a una grave crisis de liquidez.
El incidente comenzó el sábado cuando los hackers robaron 116,500 tokens Kelp DAO Restaked ETH (rsETH) por un valor de aproximadamente $293 millones del puente impulsado por LayerZero de Kelp DAO y los usaron como garantía en Aave v3 para tomar prestado Ether envuelto (wETH).
La plataforma de análisis de cripto Lookonchain dijo que el movimiento creó aproximadamente $195 millones en "deuda incobrable" en Aave, lo que contribuyó a que el token Aave (AAVE) cayera casi un 20% de $112 el sábado a las 18:00 UTC a $89.5 aproximadamente 25 horas después.
Lookonchain señaló que algunas de las ballenas cripto más grandes que retiraron fondos de Aave fueron MEXC Exchange y Abraxas Capital con $431 millones y $392 millones, respectivamente.
Fuente: Grvt
Varias redes y protocolos de cripto vinculados a rsETH o el puente LayerZero han pausado el uso del puente hasta que se resuelva el problema, incluida la plataforma DeFi Curve Finance, el emisor de stablecoin Ethena y Wrapped Bitcoin (WBTC) de BitGo.
Aave ha congelado varios mercados de rsETH y wETH
Poco después de la explotación de Kelp DAO, Aave dijo que congeló los mercados de rsETH tanto en Aave v3 como en v4 para prevenir cualquier préstamo sospechoso y posteriormente declaró que rsETH en la red principal de Ethereum permanece totalmente respaldado por activos subyacentes.
Las reservas de WETH también permanecen congeladas en Ethereum, Arbitrum, Base, Mantle y Linea, dijo Aave.
Este incidente marca la primera prueba de estrés significativa del modelo de seguridad "Umbrella" de Aave, que se introdujo en junio de 2025 para proporcionar protección automatizada contra la deuda incobrable del protocolo mientras permite a los usuarios ganar recompensas.
Relacionado: Aave DAO respalda el plan de red principal V4 en una votación casi unánime
A principios de este mes, el Banco de Canadá descubrió que Aave evitó la deuda incobrable en su mercado v3 mediante el uso de sobrecolateralización, liquidaciones automatizadas y otras estrategias que trasladaron el riesgo a los prestatarios.
En comentarios a Cointelegraph, Aave defendió su modelo basado en liquidación, presentándolo como un mecanismo de seguridad central que protege a los prestamistas mientras limita el riesgo a la baja para los prestatarios.
Esto ocurre cuando Aave se separó de su proveedor de servicios de riesgo DeFi de mayor antigüedad, Chaos Labs, el 6 de abril, tras desacuerdos sobre la dirección de Aave v4 y restricciones presupuestarias.
Revista: ¿Son los desarrolladores de DeFi responsables de la actividad ilegal de otros en sus plataformas?
- #Préstamos
- #Hackeos
- #Datos
- #DeFi
- #Aave
- #Liquidez
- #Industria
