Las acciones de Amazon (AMZN) recaudan C$14 mil millones en un récord de emisión de bonos en Canadá

TLDR

• Amazon vendió un bono récord de C$14 mil millones ($10 mil millones) en Canadá — la mayor oferta de bonos corporativos jamás emitida en dólares canadienses
• La operación atrajo aproximadamente C$28 mil millones en órdenes, el doble del monto ofrecido
• Amazon ha captado más de $70 mil millones en deuda desde el inicio de 2025 para financiar su expansión en IA e infraestructura
• El CEO Andrew Jassy vendió 20.000 acciones de AMZN a ~$263,42 por acción el 21 de mayo, por un total de $5,27 millones
• Los analistas mantienen una calificación de Compra Moderada con un precio objetivo de consenso de $312,52; la acción abrió a $245,22 el martes

Amazon (AMZN) estableció un nuevo récord en el mercado de deuda canadiense el lunes, vendiendo bonos de grado de inversión por valor de C$14 mil millones ($10 mil millones) — la mayor operación de bonos corporativos jamás emitida en dólares canadienses.

Amazon.com, Inc., AMZN

La oferta atrajo alrededor de C$28 mil millones en órdenes, casi el doble de lo que se puso sobre la mesa. Ese nivel de demanda permitió a Amazon reducir el rendimiento de su tramo más largo — un bono a 30 años — a aproximadamente 1,10 puntos porcentuales por encima de los bonos gubernamentales, unos 0,05 puntos más ajustados que la orientación inicial.

La operación se estructuró en cinco tramos, con vencimientos que van de tres a 30 años. Los pagarés senior no garantizados componen la totalidad de la oferta.

La acción de Amazon abrió a $245,22 el martes, con una caída del 0,33% en el día. La acción tiene un rango de 52 semanas de $196,00 a $278,56 y una capitalización de mercado de $2,64 billones.

Por qué Amazon está pidiendo prestado tanto

Esto no es algo puntual. Amazon ha captado más de $70 mil millones en deuda desde enero de 2025, abarcando mercados en dólares estadounidenses, euros, francos suizos y ahora dólares canadienses.

La razón es la escala. Amazon planea gastar alrededor de $200 mil millones este año en centros de datos, chips e infraestructura de IA. La venta de bonos en Canadá es otra pieza de esa estrategia de financiación.

En el frente de la IA, Amazon firmó recientemente un acuerdo multimillonario con Corning para productos de fibra óptica y conectividad para apoyar la construcción de sus centros de datos en EE. UU. La FCC también otorgó a su división de satélites Project Kuiper mayor flexibilidad en los plazos de despliegue.

El último informe de resultados de Amazon, publicado el 29 de abril, fue sólido. La empresa registró un BPA de $2,78, muy por encima del consenso de $1,63. Los ingresos ascendieron a $181,52 mil millones frente a las expectativas de $177,28 mil millones — un aumento del 16,6% interanual.

Opiniones de analistas e institucionales

Wall Street sigue siendo ampliamente positivo respecto a AMZN. Benchmark elevó su precio objetivo de $275 a $370 y mantuvo una calificación de Compra. Piper Sandler elevó su objetivo a $315. UBS y Guggenheim se sitúan en $315 y $320 respectivamente. El precio objetivo de consenso entre 57 analistas con calificación de Compra se sitúa en $312,52.

La propiedad institucional representa el 72,20% del capital flotante. Brighton Jones LLC añadió más de 397.000 unidades en el cuarto trimestre, mientras que Parkside Investments redujo su posición en un 12,3%.

En cuanto a los insiders, el CEO Andrew Jassy vendió 20.000 unidades a $263,42 el 21 de mayo, obteniendo $5,27 millones. La transacción se ejecutó bajo un plan prestablecido según la Norma 10b5-1. La vicepresidenta Shelley Reynolds también vendió 2.363 unidades el mismo día a $262,38. Los insiders han vendido alrededor de $51,6 millones en acciones durante los últimos tres meses.

Los analistas esperan un BPA anual completo de $7,71 para el año fiscal en curso.

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