Noticias de la OPV de SpaceX: SpaceX de Elon Musk fija el precio de su oferta récord de $75,000 millones a $135 por acción

TLDR

SpaceX fijó oficialmente el precio de su oferta pública inicial en $135 por acción, recaudando $75.000 millones y preparando a la empresa para comenzar a cotizar en Nasdaq bajo el símbolo SPCX, en lo que ahora es la mayor OPI registrada.

La empresa, formalmente conocida como Space Exploration Technologies Corp., vendió 555,6 millones de acciones a los suscriptores a precio fijo. Con base en 13.080 millones de acciones en circulación, la oferta valora SpaceX en aproximadamente $1,77 billones, situando la empresa espacial, de internet satelital e inteligencia artificial de Elon Musk entre las empresas cotizadas más valiosas del mundo.

La OPI supera el debut de Saudi Aramco en 2019, que recaudó $25.600 millones y anteriormente ostentaba el récord de la mayor oferta pública. Al nivel de valoración de SpaceX, el valor de mercado de la empresa supera al de grandes empresas públicas, incluidas JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, Eli Lilly, Meta Platforms y Tesla.

SpaceX Fija el Precio de la OPI Antes de su Debut en Nasdaq

SpaceX, a la que la senadora Warren ha pedido que retrase, tomó un camino inusual al fijar su precio de OPI en $135 antes de que el proceso de fijación de precios tradicional se completara por completo. En la mayoría de las ofertas públicas, los bancos recopilan órdenes de inversores durante el roadshow y ajustan el precio según la demanda, pero SpaceX utilizó una estructura de precio fijo.

La empresa confirmó el precio mediante una actualización en su sitio web y una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores. El precio fue comunicado poco después de las 15:00 EDT, antes del cierre de los mercados de EE.UU., lo que también difirió de la práctica habitual de anunciar los precios de la OPI tras el cierre de la negociación ordinaria.

Según los informes, la demanda de los inversores alcanzó varias veces las acciones disponibles. Se dijo que la oferta de SpaceX atrajo aproximadamente cuatro veces la oferta disponible, mientras que los suscriptores también tienen la opción de vender 83,3 millones de acciones adicionales. Si se ejerce al precio de OPI de $135, esa opción podría recaudar aproximadamente $11.000 millones más.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup y JPMorgan son los gestores conjuntos del libro de órdenes de la oferta.

Musk Mantiene el Control de Voto mientras los Grandes Holders Ganan

Se espera que la OPI genere grandes ganancias para los principales accionistas de SpaceX, liderados por Musk. Posee poco menos de 850 millones de acciones de Clase A, cada una con un voto, y también tiene derecho a 5.600 millones de acciones de Clase B con 10 votos cada una.

Tras la OPI, se espera que Musk mantenga aproximadamente el 82% del poder de voto de SpaceX. La estructura de gobierno de la empresa preserva un fuerte control del fundador incluso cuando los inversores públicos acceden a las acciones.

Antonio Gracias, fundador y director ejecutivo de Valor Management, está previsto que mantenga 503,4 millones de acciones, otorgando a su posición un valor cercano a $68.000 millones al precio de la OPI. El miembro del consejo de SpaceX e inversor Luke Nosek posee aproximadamente 33 millones de acciones, mientras que la directora de operaciones Gwynne Shotwell tiene casi 12,6 millones de acciones.

La oferta también crea ganancias potenciales para cientos de inversores de capital riesgo e inversores más pequeños que obtuvieron exposición a través de vehículos de propósito especial durante los años en que SpaceX era una empresa privada. La empresa recaudó aproximadamente $40.000 millones en capital privado antes de su listado público.

Los Ingresos y la Valoración de Starlink se Ponen a Prueba en el Mercado

El debut en el mercado público de SpaceX pondrá a prueba la demanda de los inversores por una empresa cuya valoración depende de los lanzamientos espaciales, el internet satelital de Starlink, la infraestructura de inteligencia artificial y proyectos futuros. La empresa indicó que su oportunidad de mercado abarca $28,5 billones, mientras que Starlink actualmente representa la mayor parte de sus ingresos.

SpaceX afirmó que su negocio de lanzamientos fue responsable de más de cuatro quintas partes de la masa enviada a órbita durante los últimos tres años. Starlink atiende a millones de clientes particulares, empresariales y gubernamentales en 164 países, territorios y otros mercados.

La empresa también ha suscrito un acuerdo de servicios en la nube de varios años con Google de Alphabet para asegurar capacidad de computación en la nube. Su estrategia más amplia incluye xAI, infraestructura de computación de IA, servicios de lanzamiento, banda ancha satelital y desarrollo espacial a largo plazo.

Los analistas han planteado dudas sobre si SpaceX puede justificar su valoración de $1,77 billones, en particular porque la empresa perdió dinero el año pasado y sigue dependiendo de grandes contratos gubernamentales. Al mismo tiempo, la demanda de los inversores se ha mantenido fuerte debido a la posición de SpaceX en cohetes reutilizables, banda ancha satelital e infraestructura espacial.

El contrato sintético vinculado a SpaceX SPCX de Hyperliquid fijó recientemente el precio de las acciones cerca de $167, lo que sugiere que los traders esperan una posible prima el primer día por encima del precio de OPI de $135. Se espera que las acciones de SpaceX comiencen a cotizar el viernes, con la primera sesión probablemente mostrando cómo los inversores públicos valoran la mayor OPI de la historia del mercado.

The post SpaceX IPO News: Elon Musk's SpaceX Prices Record $75B Offering at $135 a Share appeared first on CoinCentral.