Applied Digital consigue un contrato de IA de $5B en Dakota del Norte, las acciones suben un 7%

Applied Digital firmó hoy un acuerdo de $5 mil millones con un Hyperscaler de grado de inversión con sede en EE.UU. para arrendar la infraestructura de IA del Campus Polaris Forge 2 de Dakota del Norte por 15 años. El plazo del arrendamiento también cubre 200 MW (megavatios) de carga crítica de TI construida específicamente e infraestructura HPC.

Applied Digital aclaró en un comunicado de prensa del 22 de octubre que el arrendamiento representa $5 mil millones en ingresos contratados totales durante un plazo estimado de 15 años. La empresa también reveló que el Hyperscale tiene un derecho de primera negativa para 800 MW adicionales de carga crítica de TI, destacando el potencial de expansión completo del Campus Polaris Forge 2 de 1 GW (gigavatio).

Applied Digital ha arrendado ahora 600 MW en sus Campus Polaris Forge 1 y Polaris Forge 2 en Dakota del Norte a dos Hyperscalers. La empresa afirmó que el último acuerdo de arrendamiento refuerza su posición como constructor de infraestructura de IA de rápido crecimiento con sede en EE.UU. Polaris Forge 2 abarca más de 900 acres y está diseñado para ofrecer un PUE proyectado de 1.18, con un uso de agua casi nulo.

Cummins dice que la entrega rápida distingue a su empresa

Wes Cummins, Presidente y CEO de Applied Digital, presumió que la entrega rápida, no solo el tamaño de su cartera, distingue a la empresa de sus competidores. Advirtió que la verdadera limitación en la industria es la ejecución.

Cummins afirmó que el equipo de Applied Digital demuestra que los centros de datos de próxima generación a gran escala pueden ser diseñados, financiados y activados más rápida y eficientemente. Cree que Polaris Forge 2 se basa en este impulso, reflejando las sólidas asociaciones de la empresa y su rápida remodelación del panorama de infraestructura de IA.

El ejecutivo explicó que los 200 MW iniciales se distribuyen en dos edificios en el sitio de Polaris Forge 2. Se espera que esté en línea en 2026 y alcance un total de 200 MW en 2027. Cummins también enfatizó que el campus aprovecha la filosofía Different by Design de la empresa. El diseño propietario de Applied Digital está construido para refrigeración líquida, densidad de potencia y rendimiento sostenible.

Las acciones de APLD suben tras el anuncio del arrendamiento

Las acciones de Applied Digital (NASDAQ: APLD) subieron más del 7% el miércoles tras la noticia del acuerdo de arrendamiento. Las acciones revirtieron las ganancias de la semana pasada cuando cayeron casi un 8% el martes, mientras que su precio bajó un 18% en solo días para rondar los $33, desde más de $40.

La volatilidad del precio de las acciones ha provocado supuestamente una venta masiva debido al escepticismo de que la valoración de la empresa y la narrativa de expansión puedan ser poco realistas. El CEO Cummins vendió 400,000 acciones por $6 millones, y el CFO de Applied Digital, Muhammad LaVanway, vendió 75,000 acciones por valor de $1.1 millones.

El momento desencadenó especulaciones de que la dirección de la empresa cree que las acciones han alcanzado su punto máximo, provocando una nueva ola de presión vendedora. Sumando a la inquietud de los inversores, circularon rumores de operaciones con información privilegiada para reavivar los temores de un mercado bursátil en su punto máximo.

Se informa que la ventaja competitiva de la empresa se está reduciendo a pesar de los $11 mil millones en ingresos comprometidos y nuevos contratos de arrendamiento de miles de millones de dólares. Los inversores comienzan a cuestionar si APLD tiene más margen para crecer. La valoración de Applied Digital también parece algo exagerada, a pesar del fuerte crecimiento de los ingresos.

Los temores de un retroceso del mercado de IA también han amplificado el nerviosismo de los inversores. La fuerte caída de las acciones de APLD sirve como una llamada a la realidad para los inversores que persiguen el boom de la IA. La combinación de amenazas competitivas, venta de acciones por parte de directivos y una valoración exagerada presenta un panorama de precaución a pesar de que la empresa presume de ambiciosas expansiones, fuerte crecimiento de ingresos y asociaciones de alto perfil.

Se informa que la narrativa de APLD podría cambiar de un éxito rotundo a una historia de advertencia sobre la sobreextensión en la carrera de la IA. La dirección de la empresa debe restaurar la confianza y ofrecer una rentabilidad sostenible para recuperar la confianza de los inversores.

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