Energy Fuels adquirirá Australian Strategic Materials para crear un nuevo campeón de tierras raras "de la mina al metal y aleación"

DENVER, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ – Energy Fuels Inc. (NYSE: UUUU) (TSX: EFR), un productor líder de uranio, elementos de tierras raras (REE) y otros materiales críticos en EE.UU., anunció hoy que ha firmado un Acuerdo de Implementación de Esquema (SID) para adquirir el 100% del capital accionario emitido de Australian Strategic Materials Limited (ASX: ASM) (ASM), un productor líder de metales y aleaciones de REE. La transacción valora a ASM en US$299m¹ y se completará mediante un esquema de arreglo bajo la ley australiana. Energy Fuels organizará una conferencia telefónica sobre la transacción a las 9:00 am MT el miércoles 21 de enero de 2026 (detalles a continuación).

Justificación Estratégica

• Energy Fuels está creando lo que la compañía cree que será el productor de REE "de mina a metal y aleación" completamente integrado más grande fuera de China para cerrar una brecha estratégica crítica en las cadenas de suministro globales para aplicaciones de imanes, incluyendo tecnologías automotrices, robóticas, energéticas y de defensa.
• Una vez completada, la transacción combinará la planta de metales coreana (KMP) operativa de ASM y su planta de metales estadounidense (AMP) planificada con la producción de óxidos de REE existente de Energy Fuels en su White Mesa Mill en Utah. La White Mesa Mill es la única instalación de EE.UU. capaz de separar concentrados de monacita en óxidos de REE tanto ligeros como pesados que se planea utilizar en las instalaciones de metalización y aleación de ASM en Corea del Sur y EE.UU.
• La KMP de ASM es una de las pocas instalaciones fuera de China que actualmente produce metales y aleaciones de REE, incluyendo metales de neodimio-praseodimio (NdPr), disprosio (Dy) y terbio (Tb) y aleaciones de neodimio-hierro-boro (NdFeB) y disprosio-hierro (DyFe).
• Al integrar la separación de REE escalable y de bajo costo con la conversión de metales y aleaciones de REE downstream, Energy Fuels espera mejorar la integración vertical, la captura de margen y la participación de mercado a lo largo de la cadena de valor de REE, proporcionando a la compañía la flexibilidad de vender productos de REE a usuarios finales en múltiples etapas.
• La transacción aborda la falta de capacidad de refinación y conversión de REE downstream, que es una de las vulnerabilidades más persistentes en las cadenas de suministro de REE fuera de China.
• El Proyecto REE Dubbo de ASM en NSW, Australia fortalecerá la cartera de proyectos de desarrollo de REE de Energy Fuels, que actualmente incluye el proyecto Donald en Victoria, Australia, el proyecto Vara Mada en Madagascar y el proyecto Bahia en Brasil, todos destinados a suministrar materiales de alimentación para la expansión planificada de la White Mesa Mill de la compañía para producir 6,000 toneladas por año (tpa) de óxidos de neodimio-praseodimio (NdPr), 240 tpa de disprosio (Dy) y 66 tpa de terbio (Tb).
• Además, la AMP planificada proporciona a Energy Fuels un plan sin riesgos para construir una instalación de metales y aleaciones de REE en Estados Unidos capaz de producir 2,000 toneladas por año (tpa) de aleación aprovechando la tecnología y la propiedad intelectual utilizadas en la KMP operativa de ASM para servir mejor a los clientes de la compañía.
• La transacción se basará en el historial comprobado de Energy Fuels de inversión y capacidad operativa en Australia, que incluye la adquisición de Base Resources Limited completada en octubre de 2024 y la empresa conjunta con Astron Corporation completada en junio de 2024.

Mark S. Chalmers, CEO de Energy Fuels dijo:

"Energy Fuels está ejecutando nuestro plan para crear el productor completamente integrado más grande de materiales de REE fuera de China, incluyendo óxidos, metales y aleaciones de REE, mientras apoya las cadenas de suministro de minerales críticos de EE.UU. y aliados. La adquisición propuesta de Australian Strategic Materials nos acerca mucho más a ese objetivo, en beneficio de los accionistas de Energy Fuels, los accionistas de ASM y nuestros valiosos clientes.

"Vemos una oportunidad de entregar una suite ampliada de productos de REE combinando la producción de óxidos de tierras raras de EE.UU. en nuestra instalación de procesamiento White Mesa en EE.UU. con la capacidad de fabricación de metales y aleaciones downstream en la planta de metales coreana de ASM, una de las únicas instalaciones productoras de metales y aleaciones de REE fuera de China. Las habilidades comprobadas y la propiedad intelectual de ASM también nos permitirán expandir la capacidad de metales y aleaciones de REE en EE.UU. Además, obtendríamos acceso al importante Proyecto Dubbo de ASM, proporcionando oportunidades adicionales de desarrollo y crecimiento de REE a largo plazo a nuestra cartera de recursos minerales existente.

"Energy Fuels se está moviendo rápidamente para capturar oportunidades acrecentadoras, diferenciar a la compañía entre nuestros pares y, en última instancia, proporcionar un valor único a los clientes en la cadena de suministro de tierras raras fuera de China, lo que creemos se traducirá en mayores márgenes, flujos de efectivo y participación de mercado para la compañía y nuestros accionistas.

"Energy Fuels tiene un historial comprobado de crear valor a través de fusiones y adquisiciones en Australia, y representa un mercado clave para ayudar a Energy Fuels a crecer su cartera de tierras raras. Estamos comprometidos a invertir en el desarrollo de los proyectos australianos de ASM, apoyando la creación de empleos locales calificados y fortaleciendo el sector de recursos críticos.

"Esperamos trabajar con la junta directiva, el equipo de gestión y los accionistas de ASM para avanzar en esta emocionante transacción."

Detalles de la transacción

La transacción implica un valor patrimonial de ~A$447m (US$299m) para ASM y un valor implícito total de A$1.60 por acción de ASM². Se espera que la transacción sea acrecentadora en NAVPS con una oportunidad significativa de creación de valor por el aumento del margen.

Después del cierre, los accionistas de ASM, como grupo, poseerían aproximadamente el 5.8% de las acciones en circulación de Energy Fuels.

La Junta de ASM ha recomendado unánimemente que los accionistas de ASM voten a favor de la transacción en ausencia de una propuesta superior y sujeto a que el experto independiente concluya (y continúe concluyendo) que la transacción es en el mejor interés de los accionistas de ASM. Todos los directores de ASM tienen la intención de votar, o procurar la votación de, todas las acciones y opciones de ASM que poseen o controlan en la fecha de este anuncio, y cualquier acción u opción de ASM adquirida antes de la reunión del esquema, a favor de la transacción, sujeto a esas mismas calificaciones. Esto incluye a Ian Gandel, Presidente No Ejecutivo y mayor accionista de ASM, quien a la fecha de este anuncio posee aproximadamente el 13.6% de las acciones emitidas de ASM a través de sus nominados.

Próximos pasos

La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de ASM, la aprobación por el Tribunal Federal de Australia, la aprobación regulatoria por el Consejo de Revisión de Inversiones Extranjeras de Australia y la aprobación para la cotización de acciones ordinarias de Energy Fuels en la NYSE y TSX o CHESS Depositary Interests que se pretenden emitir bajo la transacción en la ASX.

ASM espera realizar su reunión de esquema a finales de mayo o principios de junio de 2026 y, si se satisfacen o renuncian todas las condiciones de la transacción, se espera que el esquema se implemente a finales de junio de 2026.  

Sujeto a la satisfacción de todas las condiciones, incluidas las aprobaciones de accionistas y regulatorias, Energy Fuels espera que la transacción se cierre a finales del primer semestre de 2026.

Energy Fuels es asesorado por Goldman Sachs & Co. LLC (asesor financiero), Herbert Smith Freehills Kramer (asesor legal australiano), Dentons Canada LLP (asesor legal canadiense y coreano) y Dorsey & Whitney LLP (asesor legal de EE.UU.) en la transacción. ASM es asesorado por MA Moelis Australia y Moelis & Company LLC (asesor financiero) y A&O Shearman (asesor legal).

Conferencia telefónica

Miércoles 21 de enero de 2026 a las 9:00am Hora de la Montaña/11:00am Hora del Este

URL RapidConnect: https://registrations.events/easyconnect/2519220/recJq79XL2UFSOe4p/

Llamada gratuita en Norteamérica: 1-800-715-9871

URL de audiencia:  https://app.webinar.net/grA9obK6L2j

Repetición de conferencia llamada gratuita en Norteamérica: 1-800-770-2030

Acerca de Energy Fuels

Energy Fuels es una compañía líder de materiales críticos con sede en EE.UU., enfocada en uranio, elementos de tierras raras (REEs), arenas minerales pesadas, vanadio e isótopos médicos. Energy Fuels, que posee y opera varios proyectos de uranio convencionales y de recuperación in situ en el oeste de Estados Unidos, ha sido el principal productor estadounidense de concentrado de uranio natural durante los últimos años, que se vende a servicios públicos nucleares para la producción de energía nuclear libre de carbono. Energy Fuels también posee la White Mesa Mill en Utah, que es la única instalación de procesamiento de uranio convencional completamente autorizada y operativa en Estados Unidos. En el Mill, Energy Fuels también produce productos avanzados de REE, óxido de vanadio (cuando las condiciones del mercado lo justifican) y está evaluando la posible recuperación de ciertos isótopos médicos de las corrientes de proceso de uranio existentes necesarios para tratamientos de cáncer emergentes de Terapia Alfa Dirigida.

Energy Fuels también está desarrollando tres (3) proyectos de arenas minerales pesadas: el Proyecto Vara Mada 100% propiedad en Madagascar; el Proyecto Bahia 100% propiedad en Brasil; y el Proyecto Donald en Australia en el que Energy Fuels tiene el derecho de ganar hasta un 49% de interés en una empresa conjunta con Astron Corporation Limited. Energy Fuels, con sede cerca de Denver, Colorado, cotiza sus acciones ordinarias en la NYSE American bajo el símbolo de trading "UUUU", y también cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto bajo el símbolo de trading "EFR". Para obtener más información sobre todo lo que hace Energy Fuels, visite http://www.energyfuels.com

DECLARACIÓN DE ADVERTENCIA SOBRE DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Este comunicado de prensa contiene cierta "Información Prospectiva" y "Declaraciones Prospectivas" dentro del significado de la legislación de valores aplicable de Estados Unidos y Canadá, que puede incluir, pero no se limita a, declaraciones con respecto a: cualquier expectativa de que el Esquema de Arreglo se completará; cualquier expectativa de que Energy Fuels creará el productor "de mina a metal y aleación" completamente integrado más grande fuera de China; cualquier expectativa de que Energy Fuels cerrará una brecha estratégica crítica en las cadenas de suministro globales para aplicaciones de imanes; cualquier expectativa de que la White Mesa Mill sea capaz de separar monacita en óxidos de REE para uso en las instalaciones de metalización de ASM, o en absoluto; cualquier expectativa de que Energy Fuels mejorará la integración vertical, la captura de margen y la participación de mercado a lo largo de la cadena de valor de REE; cualquier expectativa de que Energy Fuels venderá productos de REE a usuarios finales en múltiples etapas; cualquier expectativa de que Energy Fuels abordará la falta de capacidad de refinación y conversión de REE downstream; cualquier expectativa de que el Proyecto de Tierras Raras Dubbo de ASM fortalecerá la cartera de proyectos de desarrollo de REE de Energy Fuels; cualquier expectativa de que los proyectos de Energy Fuels suministrarán la expansión planificada de la White Mesa Mill; cualquier expectativa de que la AMP proporcionará a Energy Fuels un plan sin riesgos para construir una instalación de metales y aleaciones en Estados Unidos capaz de producir 2,000 tpa de aleación, o en absoluto; cualquier expectativa de que Energy Fuels creará el productor completamente integrado más grande de material de REE fuera de China, incluidos óxidos, metales y aleaciones de REE; cualquier expectativa de que esta transacción beneficiará a los accionistas de Energy Fuels, los accionistas de ASM y los valiosos clientes de Energy Fuels y ASM; cualquier expectativa de que Energy Fuels entregará una suite ampliada de productos de REE; cualquier expectativa de que Energy Fuels expandirá la fabricación de metales y aleaciones en EE.UU.; cualquier expectativa de que el proyecto Dubbo proporcionará oportunidades adicionales de desarrollo y crecimiento de REE a largo plazo a la cartera de recursos minerales existente de la compañía; cualquier expectativa de que Energy Fuels capturará oportunidades acrecentadoras, diferenciará a la compañía entre sus pares y/o proporcionará en última instancia un valor único a los clientes en la cadena de suministro de tierras raras fuera de China; cualquier expectativa de que las acciones de Energy Fuels se traducirán en mayores márgenes, flujos de efectivo o participación de mercado para la compañía y sus accionistas; cualquier expectativa de que cualquiera de los proyectos de exploración, permisos o desarrollo de la Compañía se pondrá en producción comercial; cualquier expectativa de que invertir en el desarrollo de los proyectos australianos de ASM apoyará la creación de empleos locales calificados y fortalecerá el sector de recursos críticos; cualquier expectativa de que la Compañía tendrá éxito en recuperar ciertos isótopos médicos de las corrientes de proceso de uranio existentes necesarios para tratamientos de cáncer emergentes de Terapia Alfa Dirigida; y cualquier expectativa de que la Compañía es o continuará siendo un productor líder de uranio, REEs y materiales críticos en EE.UU. o de otra manera. En general, estas declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de terminología prospectiva como "planes", "espera", "no espera", "se espera", "es probable", "presupuestos", "programado", "estima", "pronostica", "tiene la intención", "anticipa", "no anticipa" o "cree", o variaciones de tales palabras y frases, o estado que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", "serían", "podrían" o "se tomarán", "ocurrirán", "se lograrán" o "tienen el potencial de". Todas las declaraciones, distintas de las declaraciones de hechos históricos en este documento, se consideran declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas involucran riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados, el rendimiento o los logros reales sean materialmente diferentes de cualquier resultado, rendimiento o logro futuro expresado o implícito por las declaraciones prospectivas. Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los anticipados en estas declaraciones prospectivas incluyen riesgos asociados con: precios de materias primas y fluctuaciones de precios; dificultades de ingeniería, construcción, procesamiento y minería, contratiempos y retrasos; requisitos y retrasos de permisos y licencias; cambios en los requisitos regulatorios; desafíos legales; competencia de otros productores; acciones o inacciones gubernamentales y políticas; riesgos asociados con realizar negocios en jurisdicciones extranjeras, incluido el riesgo de expropiación; factores de mercado, incluida la demanda futura de REEs, titanio y circonio; y los otros factores descritos bajo el título "Factores de Riesgo" en el Informe Anual más reciente de la Compañía en el Formulario 10-K, que está disponible para revisión en EDGAR en www.sec.gov/edgar.shtml, en SEDAR en www.sedar.com, y en el sitio web de la Compañía en www.energyfuels.com. Las declaraciones prospectivas contenidas en este documento se hacen a la fecha de este comunicado de prensa, y Energy Fuels renuncia, salvo lo requerido por la ley, a cualquier obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva ya sea como resultado de nueva información, resultados, eventos futuros, circunstancias, o si las estimaciones u opiniones de la gerencia cambian, o de otra manera. No puede haber garantía de que las declaraciones prospectivas resulten ser precisas, ya que los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en tales declaraciones. En consecuencia, se advierte al lector que no confíe indebidamente en las declaraciones prospectivas. Energy Fuels no asume ninguna obligación de actualizar la información en esta comunicación, excepto según lo requiera la ley.

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FUENTE Energy Fuels Inc.