StandardAero Anuncia el Precio de su Oferta Secundaria de 50,000,000 de Acciones Ordinarias por Afiliados de The Carlyle Group Inc. y GIC

SCOTTSDALE, Arizona–(BUSINESS WIRE)–StandardAero, Inc. (NYSE: SARO) ("StandardAero" o la "Compañía") anunció hoy el precio de emisión de su oferta pública suscrita por dos de sus accionistas (los "Accionistas Vendedores"), afiliados de The Carlyle Group Inc. y GIC, de un total de 50,000,000 de acciones ordinarias de la Compañía, valor nominal de $0.01 por acción ("Acciones Ordinarias"), a un precio al público de $31.00 por acción. Los Accionistas Vendedores recibirán todos los ingresos netos de esta oferta. La Compañía no venderá ninguna acción. Se espera que la oferta cierre el 29 de enero de 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales. Los Accionistas Vendedores otorgaron a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta un total de 7,500,000 acciones ordinarias adicionales.

Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan, RBC Capital Markets, BofA Securities, Jefferies y UBS Investment Bank actúan como gestores principales conjuntos de la oferta propuesta. BTIG, CIBC Capital Markets, Citizens Capital Markets, Mizuho, Santander, Societe Generale y Wolfe | Nomura Alliance actúan como gestores conjuntos, y Carlyle, AmeriVet Securities, Inc. y Drexel Hamilton, LLC actúan como co-gestores de la oferta.

Además, la Compañía ha firmado un acuerdo de compra de acciones con un Accionista Vendedor para recomprar $50 millones de sus Acciones Ordinarias en una transacción privada al precio por acción igual al precio pagado por los suscriptores en la oferta (la "Recompra de Acciones"). La Recompra de Acciones se realiza conforme al programa de recompra de acciones existente de la Compañía aprobado por su junta directiva en diciembre de 2025. Se espera que la Recompra de Acciones cierre simultáneamente con la oferta el 29 de enero de 2026. Las acciones ordinarias recompradas ya no estarán en circulación después de esta oferta. La finalización de la Recompra de Acciones está supeditada al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales y condicionada a la finalización de esta oferta. La finalización de esta oferta no está condicionada a la finalización de la Recompra de Acciones.

Información Importante

Se presentó ante la SEC una declaración de registro automática en el Formulario S-3, que incluye un prospecto base, el 27 de enero de 2026 y entró en vigencia al momento de su presentación. La oferta se realiza únicamente mediante un suplemento de prospecto escrito y el prospecto adjunto. Antes de invertir, debe leer el prospecto incluido en esa declaración de registro y los documentos incorporados por referencia que forman parte de la declaración de registro, así como el suplemento del prospecto y el prospecto adjunto relacionados con la oferta propuesta. Puede obtener estos documentos de forma gratuita visitando el sitio web de la SEC ubicado en http://www.sec.gov. Cuando estén disponibles, también se pueden obtener copias del suplemento del prospecto final y el prospecto adjunto relacionados con estos valores de Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 y J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de StandardAero
StandardAero es un proveedor independiente líder de servicios posventa de motores aeroespaciales para aeronaves de ala fija y rotatoria, sirviendo a los mercados finales de aviación comercial, militar y empresarial. StandardAero proporciona un conjunto integral de soluciones posventa críticas de valor agregado, incluido el mantenimiento, reparación y revisión de motores, reparación de componentes de motores, soporte de servicio en ala y en campo, gestión de activos y soluciones de ingeniería. StandardAero es una empresa que cotiza en NYSE bajo el símbolo SARO.

Declaración de Advertencia Sobre Declaraciones Prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen declaraciones prospectivas, incluidas las relativas a la oferta pública propuesta. La dirección ha basado estas declaraciones prospectivas en sus expectativas, suposiciones, estimaciones y proyecciones actuales. Si bien creen que estas expectativas, suposiciones, estimaciones y proyecciones son razonables, tales declaraciones prospectivas son solo predicciones e implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales están fuera del control de la dirección. Estas declaraciones implican riesgos e incertidumbres que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de StandardAero difieran materialmente de cualquier resultado, rendimiento o logro futuro expresado o implícito por estas declaraciones prospectivas. Los factores importantes que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, la capacidad de consumar la oferta secundaria propuesta, la volatilidad en el precio de las Acciones Ordinarias de la Compañía y esos otros factores importantes discutidos en el Punto 1A "Factores de Riesgo" en el Informe Anual de la Compañía en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2024, ya que dichos factores pueden actualizarse de vez en cuando en otras presentaciones de la Compañía ante la SEC, incluido el suplemento del prospecto y el prospecto adjunto presentado en relación con esta oferta. Las declaraciones prospectivas solo se refieren a la fecha en que se realizan. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas y, excepto según lo exija la ley, StandardAero no asume ninguna obligación y no tiene la intención de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo.

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