DeFi Development Corp. financia la estrategia de SOL con notas convertibles

DeFi Development Corp. ha fijado el precio de una oferta privada ampliada de 112,5 millones de dólares en notas convertibles para reforzar su tesorería corporativa, incluyendo la adquisición adicional de solana (SOL).

La Compañía Financia Estrategia SOL Con Notas Convertibles Por Valor de 112,5 Millones de Dólares

La empresa cotizada en el Nasdaq (DFDV) anunció las notas senior convertibles al 5,5% con vencimiento en 2030, comercializadas a compradores institucionales cualificados bajo la Regla 144A. El tamaño de la oferta aumentó respecto a su objetivo inicial.

Los ingresos netos se estiman en 108,1 millones de dólares, potencialmente aumentando a 132,2 millones de dólares si los compradores ejercen completamente una opción de 25 millones de dólares. Aproximadamente 75,6 millones de dólares financiarán una transacción de compra de acciones a plazo prepagada conectada a la oferta. Los fondos restantes están destinados a propósitos corporativos generales, incluyendo explícitamente la compra de más SOL.

Según el comunicado, las notas tienen un precio de conversión inicial de 23,11 dólares por acción, una prima del 10% sobre el precio de cierre de DFDV del 1 de julio de 21,01 dólares. Vencen el 1 de julio de 2030, con opciones específicas de redención a partir del 5 de julio de 2026.

La transacción a plazo prepagada de 75,6 millones de dólares con un comprador inicial está destinada a facilitar la cobertura por parte de los inversores en notas. Sin embargo, la compañía advirtió que esta actividad podría afectar el precio de sus acciones DFDV y el precio efectivo de conversión de las notas.

DeFi Development Corp. mantiene una estrategia de tesorería centrada en acumular y componer solana (SOL). Sus tenencias de SOL fueron recientemente valoradas en 263 millones de dólares. Se espera que la oferta se cierre el 8 de julio, pendiente de condiciones estándar.