Pemex colocó 31,500 millones de pesos en el mercado local
Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 31,500 millones de pesos en el mercado de deuda local, bajo la modalidad de vasos comunicantes.
La SHCP, a cargo de Édgar Amador Zamora, indicó que fueron tres operaciones. La primera de ellas por 9,005 millones de pesos a 5.2 años en tasa flotante.
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La segunda operación fueron 16,999 millones de pesos a 8.5 años en tasa fija nominal, mientras que la tercera fue de 5,496 millones de pesos a 10.5 años tasa fija real.
"Durante la emisión, se logró disminuir considerablemente el costo de financiamiento anunciado inicialmente", aseguró Hacienda.
Explicó que los instrumentos se ejecutaron por debajo de los niveles de precio inicial (IPTs) en 40 puntos base en el formato flotante, así como en 37 puntos base en formato fijo nominal y en 48 puntos base en formato fijo real.
"Estos recursos serán destinados al pago de pasivos financieros con amortización en el 2026, sin incrementar los saldos de la deuda de Pemex. Los agentes colocadores fueron: Banorte, BBVA, Monex, Santander, Scotiabank y Ve por Más", detalló la SHCP.
La demanda de la emisión fue de 63,285 millones de pesos, lo que equivale a 2.5 veces sobre el monto objetivo de 25,000 millones de pesos y de 2 veces el monto total colocado de 31,500 millones de pesos.
Lo anterior permitió una reducción promedio de 42 puntos base respecto a la indicación de tasa inicial, indicó Hacienda.
"Esta operación confirma el sólido interés del mercado por los instrumentos de las Empresas Públicas y refleja la confianza de los inversionistas en la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento establecida en el Plan Estratégico 2025-2035 e implementada conjuntamente por Hacienda y Petróleos Mexicanos", agregó.
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De esta manera, la Secretaría de Hacienda aseguró que se fortaleció el perfil financiero de la petrolera, una de las más endeudadas del mundo.
Asimismo, aseguró el compromiso del gobierno con la sostenibilidad y gestión prudente de la Empresa.
"Esta colocación representó el retorno de Pemex a los mercados financieros, la cual contó con la participación de inversionistas locales e internacionales, validando la confianza del público inversionista en el Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex, reflejada en los niveles de precio logrados para los distintos plazos", consignó la dependencia.
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