Pemex concreta emisión corporativa por 31.5 mil mdp, la mayor en la historia del mercado mexicano

La Secretaría de Hacienda informó que Petróleos Mexicanos (Pemex) concretó este viernes la mayor emisión corporativa en la historia del mercado local mediante la colocación de 31 mil 500 millones de pesos.

La emisión, realizada en coordinación con Hacienda, se llevó a cabo bajo la modalidad de vasos comunicantes, con las características siguientes: 9 mil 5 millones de pesos a 5.2 años en tasa flotante; 16 mil 999 millones de pesos a 8.5 años en tasa fija nominal y 5 mil 496 millones de pesos a 10.5 años tasa fija real.

Durante la emisión, se logró disminuir considerablemente el costo de financiamiento anunciado inicialmente.

La SHCP precisó que los instrumentos se ejecutaron por debajo de los niveles de precio inicial (IPTs) en 40 puntos base en el formato flotante, en 37 puntos base en formato fijo nominal y en 48 puntos base en formato fijo real.

“Estos recursos serán destinados al pago de pasivos financieros con amortización en 2026, sin incrementar los saldos de la deuda de Pemex”, enfatizó.

Los agentes colocadores fueron: Banorte, BBVA, Monex, Santander, Scotiabank y Ve por Más.

“La emisión tuvo una demanda de 63 mil 285 millones de pesos, equivalente a una sobresuscripción de 2.5 veces sobre el monto objetivo de 25 mil millones de pesos y de 2.0 veces el monto total colocado de 31 mil 500 millones de pesos, lo que permitió una reducción promedio de 42 puntos base respecto a la indicación de tasa inicial”, enfatizó.

El Gobierno de México, a través de la SHCP, acompañó a Pemex en todo momento durante el proceso de mercadeo y ejecución de la operación, agregó.

Esta operación confirma el sólido interés del mercado por los instrumentos de las Empresas Públicas y refleja la confianza de los inversionistas en la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento establecida en el Plan Estratégico 2025-2035 e implementada conjuntamente por Hacienda y Petróleos Mexicanos.

De esta manera, las condiciones favorables obtenidas, que mejoraron significativamente respecto a la indicación inicial, fortalecen el perfil financiero de Pemex y demuestran el compromiso del Gobierno de México con la sostenibilidad y gestión prudente de la Empresa.

Esta colocación representó el retorno de Pemex a los mercados financieros, la cual contó con la participación de inversionistas locales e internacionales, validando la confianza del público inversionista en el Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex, reflejada en los niveles de precio logrados para los distintos plazos.

Precisó que la colocación la hizo la petrolera como parte de la implementación de su Plan Estratégico 2025-2035, en particular de su Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento.