Las acciones de Meta suben tras el acuerdo de TPU de Google que sigue a los acuerdos de chips con Nvidia y AMD

TLDR

• Meta ha firmado un acuerdo multimillonario y plurianual con Google para alquilar sus Unidades de Procesamiento Tensor (TPU) para el desarrollo de modelos de IA.
• Meta también está en conversaciones para comprar TPU de Google para sus propios centros de datos tan pronto como el próximo año.
• Esto sigue a los acuerdos de chips plurianuales separados de Meta con Nvidia y AMD esta semana.
• El acuerdo Meta-Nvidia incluye millones de GPU Blackwell y Rubin, mientras que el acuerdo con AMD vale aproximadamente $100 mil millones durante cinco años.
• Los analistas califican a META como Compra Fuerte, con un precio objetivo promedio de $864.62, lo que implica aproximadamente un 31.6% de potencial alcista.

Meta Platforms ha tenido una semana ocupada en el mercado de chips. La compañía ahora ha firmado importantes acuerdos de suministro de chips con tres de los nombres más grandes en hardware de IA: Nvidia, AMD y ahora Google.

El último acuerdo contempla que Meta alquile las Unidades de Procesamiento Tensor de Google, mejor conocidas como TPU, para ayudar a construir nuevos modelos de IA. The Information informó primero sobre el acuerdo, describiéndolo como un acuerdo plurianual por valor de miles de millones de dólares.

Meta también está en conversaciones para ir un paso más allá y comprar TPU de Google para usar en sus propios centros de datos, potencialmente tan pronto como el próximo año.

Meta Platforms, Inc., META

Las TPU de Google son desarrolladas por su empresa matriz, Alphabet, y se han posicionado como competidor directo de las GPU de Nvidia. Las ventas de TPU se han convertido en una parte creciente de los ingresos de computación en la nube de Google, y este acuerdo le brinda a Alphabet un cliente de alto perfil al cual señalar.

Alphabet también ha formado supuestamente una empresa conjunta con una gran firma de inversión no identificada para arrendar TPU a otros clientes, una señal de que la compañía está presionando más para hacer crecer su negocio de chips más allá de su propio uso interno.

El Despilfarro de Gastos en Chips de Meta

A principios de esta semana, Meta anunció un acuerdo con AMD que cubre 6 gigavatios de poder de computación. Ese acuerdo está valorado en alrededor de $100 mil millones durante cinco años.

Como parte de ese acuerdo con AMD, Meta recibirá las primeras GPU MI450 personalizadas y CPU Venice a finales de 2026. Meta también obtiene warrants de hasta 160 millones de acciones de AMD, vinculando los intereses de ambas compañías.

El acuerdo con Nvidia es igual de grande en alcance. Meta planea desplegar millones de GPU Blackwell y Rubin de Nvidia, junto con CPU Grace y Vera, y hardware de redes Spectrum-X. Esto marca el primer despliegue importante independiente de CPU Grace de Nvidia con cualquier cliente.

Estos tres acuerdos juntos pintan la imagen de una compañía gastando fuertemente para cerrar la brecha con sus rivales de IA.

El Impulso de las TPU de Google Contra Nvidia

Para Google, conseguir a Meta como cliente de TPU es un paso significativo en su esfuerzo por enfrentarse al dominio de Nvidia en el mercado de chips de IA.

Las acciones de Nvidia bajaron más del 5% en el día, mientras que AMD cayó más del 3%. Alphabet cayó alrededor del 1.76%. Meta subió un 0.51%.

Informes anteriores de esta semana indicaron que Google ha estado explorando nuevas formas de expandir la adopción de TPU, con algunas startups ya uniéndose. Sin embargo, la compañía ha enfrentado cuellos de botella de fabricación y una adopción limitada por parte de los principales proveedores de computación en la nube.

El negocio de Meta le da a Google la oportunidad de demostrar que sus chips pueden manejar cargas de trabajo de IA exigentes y a gran escala.

Alphabet formó una empresa conjunta con una firma de inversión no revelada para apoyar el arrendamiento de TPU, una estructura que podría ayudar a financiar la capacidad de fabricación necesaria para satisfacer la creciente demanda.

Por el lado de los analistas, META actualmente mantiene un consenso de Compra Fuerte en TipRanks, basado en 39 calificaciones de Compra y 4 de Mantener. El precio objetivo promedio se sitúa en $864.62, apuntando a aproximadamente un 31.6% de potencial alcista desde los niveles actuales.

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