Conflicto en Medio Oriente: las acciones argentinas cayeron 10% y el dólar bajó

El conflicto en Medio Oriente sacudió este lunes los mercados financieros globales, luego de que Estados Unidos e Israel bombardearan el sábado a Irán. La reacción inmediata a la noticia fue una suba abrupta del petróleo y del oro, mientras que el efecto llegó hasta la Argentina y generó una fuerte volatilidad a lo largo de la jornada.

La Bolsa porteña fue parte de los vaivenes que se vieron este lunes en el mercado local. Si bien arrancó la rueda en terreno negativo, pasado al mediodía llegó a subir 2,3%, impulsada por las acciones energéticas. Finalmente, el índice S&P Merval volvió a darse vuelta y cerró con una baja del 1,5%, para cotizar en 2.603.094 unidades (US$1771 al ajustar por el contado con liqui).

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En el panel principal, conformado por las compañías con mayor volumen de operaciones en el mercado, las caídas más notorias del día se observaron en los papeles de BBVA (-10,6%), Transportadora de Gas del Norte (-7,2%) y Banco Supervielle (-7%). En cambio, el verde se vio en el sector energético: Edenor trepó 8,9%; Metrogas, 4,5%, y Transener, un 2,1%.

Este comportamiento se debió al bloqueo del Estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que se transporta alrededor de la quinta parte del petróleo a nivel global. Esto provocó que el barril de Brent se dispare 8,47% y alcance los US$79,04. “Se espera un inicio de semana con volatilidad en los mercados mundiales y un incremento en las cotizaciones del crudo”, remarcaron desde la sociedad de bolsa Puente.

La misma tendencia se replicó entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR). Los papeles de Banco Supervielle retrocedieron 4,6%, seguidos por los de Globant (-3%), BBVA (-2,3%) y Loma Negra (-2,1%). En cambio, Edenor se destacó con una suba del 6,4%.

“En términos cuantitativos, un incremento permanente en la cotización del crudo tiene efectos directos sobre el saldo comercial energético argentino, la recaudación asociada a derechos de exportación y la generación de divisas. A nivel microeconómico, compañías como Vista Energy, YPF y Pampa Energía capturan el efecto vía mayores ingresos por ventas externas, expansión de márgenes operativos y fortalecimiento de su capacidad de inversión", explicó Gustavo Araujo, head of research de Criteria.

A modo de contraste, el índice S&P 500, que reúne a las 500 compañías más importantes que operan en Nueva York, logró cerrar en positivo con un avance de apenas un 0,04%. El índice industrial Dow Jones retrocedió 0,15%, mientras que el tecnológico Nasdaq rebotó 0,36%.

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El riesgo país también tuvo una jornada volátil. Por la mañana llegó a tocar los 588 puntos básicos, el valor más alto desde mediados de enero de este año. Sin embargo, a lo largo del día la tendencia cedió y terminó la rueda en 567 puntos básicos, cinco unidades menos que el viernes (-0,9%).

De todos modos, lejos quedaron los valores de 484 puntos básicos que tocó hace un mes, luego de que el Banco Central (BCRA) pusiera en marcha su plan de compra de reservas. Este lunes, los bonos soberanos de deuda operaron dispares: entre los Globales, se observaron avances del 0,97% (GD38D) y caída del 0,37% (GD46D).

“Por el lado de la cuenta corriente, nos favorece por mayor precio del petróleo y probable apreciación del real. Pero me parece que va a causar una mayor aversión al riesgo que nos perjudica por el lado financiero y la baja del riesgo país“, señaló Ramiro Blázquez, estratega de StoneX.

Con foco en el mercado de cambios, el dólar oficial cerró a $1415 en la ventanilla del Banco Nación, equivalente a una caída de $5 frente al cierre anterior (-0,4%). La baja llegó en las últimas operaciones del día, luego de que mostrara incrementos del $25 durante la mañana.

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La misma dinámica se registró en el tipo de cambio oficial mayorista. Tras haber iniciado el día al alza, finalmente terminó la rueda a $1393,75, lo que significó una baja diaria de $4,13 (-0,3%). Así, está a 15,5% de distancia del techo de la banda de flotación, que actualmente se ubica en $1611,54.

Los tipos de cambio financieros mostraron una tendencia mixta. El dólar MEP cerró en las pantallas del mercado de capitales a $1413,54, unos $6 menos que el viernes pasado (-0,4%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) cotizó a $1469,19, una suba diaria de $8,92 (+0,6%).