Nvidia (NVDA) aktsiad: Stifel ja Mizuho tõstavad sihtnäitajaid, kuna AI nõudlus jääb tugevaks

KOKKUVÕTE

• Nvidia teatas finantsaasta 2027 esimese kvartali tulu kohta aktsia kohta (EPS) 1,87 dollarit, ületades prognoose 1,76 dollarit, ning tuludest 81,62 miljardit dollarit – aastaselt 85,2% kasv
• Stifel tõstis NVDA hinna sihttaseme 282 dollarini, samas kui Mizuho tõstis oma sihttaseme 300 dollarini, mõlemad kinnitades „Osta“-soovitusi
• Nvidia teatas 80 miljardi dollari aktsiate tagasipõhimaksu programmis ja tõstis kvartalisisest dividendist 0,01 dollarilt aktsia kohta 0,25 dollarile aktsia kohta
• Wall Streeti konsensus on „Tugev osta“, keskmise hinna sihttasemega umbes 304 dollarit, mis tähendab ligikaudu 43% tõusu praegusest tasemest
• Olles saavutanud tugevad tulemused, on NVDA aktsia pärast tulemuste avaldamist liikunud küljuti, mille põhjustavad mõned kahtlused hindamise suhtes ning Michael Burry avalik hoiatus

Nvidia avaldas 20. mail finantsaasta 2027 esimese kvartali tulemused, mis ületasid Wall Streeti ootusi nii tulu kui ka kasumi poolel. Tulud olid 81,62 miljardit dollarit, ületades analüütikute prognoose 78,42 miljardit dollarit ja kasvades 85,2% võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal. Tulu aktsia kohta (EPS) oli 1,87 dollarit vastu konsensuse prognoosi 1,76 dollarit.

NVIDIA Corporation, NVDA

NVDA aktsia avati kolmapäeval 214,86 dollariga ja on aastas kauplemisel tõusnud umbes 15%. Üheaastases vahemikus jääb hind 132,92 ja 236,54 dollari vahele.

Olles saavutanud tugevad näitajad, jäi aktsia reaktsioon rahulikuks. Kauplejad jälgivad, kas pärast tulemuste avaldamist toimuv liikumine muutub sügavamaks languseks.

Stifeli analüütik Ruben Roy säilitas oma „Osta“-soovituse ja tõstis hinna sihttaseme 250 dollari kohalt 282 dollarini. Ta viitas juhtkonna kommentaaridele Vera CPU kohta, mis avab uue 200 miljardi dollari suuruse koguadressaatava turu, ning prognoosis eraldi CPU-tulu 20 miljardit dollarit finantsaastas 2027.

Roy tähelepanu ka GPU-hindade tugevusele. H100-i rendihinnad on aastas kasvanud 20%, samas kui A100-i pilveteenuste hinnad on tõusnud 15%. Ta nimetas seda tõendiks tugevast nõudlusest, mis ulatub kaugemale tavapärasest amortisatsioonitsüklist.

Nvidia võrgutehnoloogia äri tõusis samuti silma. Tulud kasvasid aastas 199% ja said 14,8 miljardit dollarit. Roy kirjeldas Spectrum-X-i kujunenud AI-Etherneti kategooria tippjuhiks tulu järgi.

Mizuho seab sihttasemeks 300 dollarit

Mizuhos Vijay Rakesh tõstis oma hinna sihttaseme 275 dollari kohalt 300 dollarini, säilitades samas „Osta“-soovituse. Tema prognoosib, et Nvidia säilib edaspidigi juhtiva kaubandusliku AI-GPU tarnija rollis, ning et aktsia jõuab ligikaudu 25-kordsele finantsaasta 2028 prognoositavale kasumile.

Rakesh märkis, et Vera Rubin on plaanis lansseerida oktoobri kvartalis. Ta viitas ka Nvidia prognoosile, mille kohaselt kasvab AI-infrastruktuuri võimalus 2030. aastaks 3–4 triljoni dollari suuruseks.

Füüsilise AI tulu ületas viimase 12 kuu jooksul 9 miljardit dollarit, põhjustatuna kasvavatest autotööstuse partnerlustest BYD-ga, Uberiga, Geelyga ja Hyundai’ga.

Wall Streetil hinnab 38 analüütiikat NVDA aktsiat „Osta“, üks analüütik „Hoia“ ja üks „Müü“. Keskmise hinna sihttaseme väärtus on umbes 304 dollarit, mis tähendab ligikaudu 43% tõusu praegusest tasemest. Melius Researchi sihttaseme väärtus on Wall Streetil kõrgeim – 400 dollarit.

Tagasipõhimaksu ja dividenditõus

Nvidia nõukogu andis loa 80 miljardi dollari suurusele aktsiate tagasipõhimaksu programmile lisaks juba olemasolevale 39 miljardi dollari suurusele programmile. CFO Colette Kress ütles, et ettevõtte eesmärk on tagastada finantsaastas 2027 umbes 50% vabast rahavoolust aktsionäridele.

Kvartalisisest dividendist tõsteti järsult – 0,01 dollari aktsia kohta 0,25 dollarini aktsia kohta. Dividend makstakse 26. juunil neile, kes olid aktsiad registreeritud 4. juunil.

CX Institutional suurendas oma NVDA osalust kvartalis 1,4%, viies oma omadused 300 575 aktsiani, mille väärtus on umbes 56,1 miljonit dollarit. Institutsionaalsed investorid omavad kokku 65,27% aktsiatest.

Ei kõik sentiment ole positiivne. Michael Burry andis avaliku hoiatuse, et aktsia võib kogeda järsu langust, viidates riskiteguritena AI-entusiasmile ja üleküllatud momendumi kauplemisele.

Aktsia 50-päevane liikuv keskmine on 197,43 dollarit ja 200-päevane 189,19 dollarit. Turukapitalisatsioon on ligikaudu 5,20 triljonit dollarit.

Postitus „Nvidia (NVDA) aktsia: Stifel ja Mizuho tõstavad sihttasemeid, kuna AI-nõudlus jääb tugevaks“ ilmus esimesena CoinCentralis.