Tesla (TSLA) aktsiad tõusid 4,6 %, kui SpaceX IPO tellimuste raamat sai suletud

Kokkuvõte

• Tesla aktsiad tõusid neljapäeval 4,6% ja said väärtuseks 399,15 USA dollari, kuna SpaceXi esmakordse avaliku pakkumise (IPO) tellimuste raamat sai suletud; investorid lootsid, et kapitalitõmbamisega seotud müügirõhk on nüüd vähenenud.
• Tesla aktsiad olid eelneva nädala jooksul langenud peaaegu 10%, millest osa põhjustajaid peeti taastuvate investorite müügiks TSLA aktsiaid, et saada raha SpaceXi aktsiate ostmiseks.
• SpaceX tõi oma IPO-ga kokku umbes 75 miljardit USA dollarit, millest ligikaudu 30% anti taastuvatele investoritele – palju rohkem kui tavapäraselt.
• JPMorgan tõstis Teslale hinnangu „alakuumutatud“ (underweight) tasemelt „neutraalseks“ (neutral) ja tõstis sihtmärgihinda 145 dollari alt 475 dollari peale, samas kui konsensushind on 404,37 dollarit.
• Nuveen vähendas oma Tesla positsiooni kvartalis 2,6%, kuid aktsiad jäävad ikka tema suurimaks üheks positsiooniks; 66,2% Teslast kuulub institutsioonidele.

Tesla (TSLA) aktsiad sulgesid neljapäeval 399,15 dollari juures, tõusnud 4,6%, kuna SpaceXi esmakordse avaliku pakkumise (IPO) tellimuste raamat sai ametlikult suletud. S&P 500 tõusis 1,75% ja Dow 1,86% samal päeval.

Tesla, Inc., TSLA

Tõus järgnes ebastabiilsel perioodil. Tesla aktsiad olid langenud ligikaudu 10% viie kauplemispäeva jooksul enne neljapäeva, mis põhjustas arutelu selle üle, kas taastuvad investoreid müüsid TSLA aktsiaid, et vabastada raha SpaceXi aktsiate ostmiseks.

SpaceX’i IPO on rekorditega seotud – ettevõte tõi kokku umbes 75 miljardit USA dollarit, millest ligikaudu 30% anti taastuvatele investoritele. See on palju suurem osa kui tavapärasel IPO-l, ja see pälvis tähelepanu eriti seetõttu, et paljud Tesla taastuvad investoreid on ustavad Musk’i järgijad.

Siiski näitab matemaatika, et otsene mõju Teslale võib olla piiratud. Taastuvatele investoritele antud osa SpaceXi kapitalitõmbamisest moodustab umbes 2% Teslale kogu turuväärtusest. Samuti ei tulnud kogu seda raha mitte ainult TSLA aktsiate müügist.

Laialdasem turuolukord mängis ka rolli. Nasdaq langes sama nädala jooksul umbes 6%. Arvestades Teslale beetat 1,80, oleks 10–12% langus kooskõlas ajalooliste mustriega sellise turu tagasitõmbumisega.

Analüütikute liikumised

Analüütikute seisukoht on osaliselt muutunud. JPMorgan tõstis 5. juunil Teslale hinnangu „alakuumutatud“ (underweight) tasemelt „neutraalseks“ (neutral) ja peaaegu kolmekordistas sihtmärgihinda, tõstes seda 145 dollari alt 475 dollari peale. Ka Evercore tõstis samal päeval aktsia hinnangu „ülejõudmiseks“ (outperform).

Mitte kõik ei ole aga optimistlikud. Truist langetas oma sihtmärgihinna 438 dollari alt 400 dollari peale ja säilitas „hoiatus“-hinnangu (Hold). Jefferies säilitas oma „neutraalse“ (neutral) hinnangu. Oppenheimer’i Colin Rusch säilitas „hoiatus“-hinnangu (Hold) ilma sihtmärgihinnata, kuigi ta märkis potentsiaalset koostööd Teslaga füüsilise AI ja paigaldatava energia salvestamisega.

44 analüütiku konsensus on „hoiatus“ (Hold), keskmise sihtmärgihinnaga 404,37 dollarit. Kahekümmend kaks analüütikut on andnud „osta“ (Buy) hinnangu, seitseteist „hoiatus“ (Hold) ja viis „müü“ (Sell).

Institutsioonide tegevus

Nuveen vähendas oma Tesla positsiooni kvartalis 2,6%, müües 350 541 ühikut ja säilitades 13,19 miljonit ühikut, mille väärtus on umbes 5,93 miljardit USA dollarit. Kuigi positsioon vähendati, jääb see ikka Teslale üheks suurimaks positsiooniks.

Vanguard lisas kvartalis 6,5 miljonit ühikut, tõstes oma koguhulka 258,9 miljoni ühikuni. Norges Bank avas uue positsiooni väärtuses umbes 17,1 miljardit USA dollarit. Capital World tõstis oma osalust kvartalis 5,8%-lt. Kokku omavad institutsioonid ettevõtte 66,2%.

Insiderite poolel müüs juhatuse liige Kathleen Wilson-Thompson 30. aprillil 26 409 ühikut 378,11 dollari eest, vähendades oma osalust 35,3%-lt. CFO Vaibhav Taneja müüs 13. mail 3000 ühikut 450 dollari eest, et katta maksukohustusi seoses aktsiaõiguste vesteerumisega.

Tesla esitas viimati tulemused 23. aprillil, kujutades välja 0,41 USA dollari aktsia kohta (EPS) – veidi kõrgem kui konsensuses prognoositud 0,39 dollarit. Tulu oli 22,39 miljardit USA dollarit, aastas 15,8% kasvades, kuid veidi madalam kui analüütikute prognoos 22,96 miljardit USA dollarit.

12-kuuline kauplemisvahemik jääb 288,77 ja 498,83 dollari vahele. Teslale 50-päevane liikuv keskmine on 397,84 dollarit ja 200-päevane 416,08 dollarit.

Postitus „Tesla (TSLA) aktsiad tõusid 4,6%, kuna SpaceXi IPO tellimuste raamat sai suletud“ ilmus esimesena CoinCentral’is.