StandardAero teatab Carlyle Group Inc. ja GIC-i sidusettevõtete poolt teostatava 50 000 000 aktsia põhivaraemissiooni hinnast./

SCOTTSDALE, Ariz.–(BUSINESS WIRE)–StandardAero, Inc. (NYSE: SARO) (“StandardAero” või “Ettevõte”) teatas täna kahe tema aktsionäri („Müüjateks aktsionärid“), The Carlyle Group Inc. ja GIC tütarettevõtete poolt korraldatud avaliku pakkumise hinnastamisest, milles müüakse kokku 50 000 000 ettevõtte tavapärase aktsia, nimiväärtusega 0,01 dollarit aktsia kohta (“Tavapärased aktsiad”), hind avalikkusele on 31,00 dollarit aktsia kohta. Müüjad saavad kogu selle pakkumisega seotud netosissetulekut. Ettevõte ei müü ühtegi aktsiat. Pakkumine peaks lõppema 29. jaanuaril 2026, tingimusel, et rahuldavad tavapärased lõpetamistingimused. Müüjad andsid allkirjastajatele 30-päevase valikuvõimaluse osta veel kuni kokku 7 500 000 Tavapärast aktsiat.

Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan, RBC Capital Markets, BofA Securities, Jefferies ja UBS Investment Bank tegutsevad pakutava pakkumise ühiste juhtivate raamatupidajatena. BTIG, CIBC Capital Markets, Citizens Capital Markets, Mizuho, Santander, Societe Generale ja Wolfe | Nomura Alliance tegutsevad ühiste raamatupidajatena ning Carlyle, AmeriVet Securities, Inc. ja Drexel Hamilton, LLC tegutsevad pakkumise kaasjuhtidena.

Lisaks on ettevõte sõlminud müüjaaktsionäriga aktsiate ostu lepingu, millega ostetakse tagasi 50 miljonit dollari eest Tavapäraseid aktsiaid eraviisilises tehingus hinnaga aktsia kohta, mis vastab allkirjastajate poolt pakkumisel makstud hinnale (“Aktsiate tagasiost”). Aktsiate tagasiost toimub ettevõtte olemasoleva aktsiate tagasiostuprogrammi alusel, mille nõukogu kiitis heaks 2025. aasta detsembris. Aktsiate tagasiost peaks lõppema samaaegselt pakkumisega 29. jaanuaril 2026. Tagasiostetud Tavapärased aktsiad enam pakkumise järel väljaspool ei ole. Aktsiate tagasiostu lõpuleviimine sõltub tavapäraste lõpetamistingimuste täitmistest ja on seotud selle pakkumise lõpuleviimisega. Selle pakkumise lõpuleviimine ei sõltu Aktsiate tagasiostu lõpuleviimisest.

Tähtis informatsioon

Automaatne vorm S-3 alusel registreeritud deklaratsioon koos baasperspektiivi kirjeldusega esitati SEC-ile 27. jaanuaril 2026 ja see sai jõustuma esitamise hetkel. Pakkumine viiakse läbi ainult kirjaliku perspektiivi lisandmaterjali ja sellega kaasnevate perspektiivi abil. Enne investeerimist peaksite lugema seda registreerimisdokumentides sisalduvat perspektiivi ja dokumente, mis on registreerimisdokumentide osaks, samuti pakkumisega seotud perspektiivi lisandmaterjali ja sellega kaasnevaid perspektiive. Neid dokumente saate tasuta kätte SEC-i veebisaidilt aadressil http://www.sec.gov. Kui need on kättesaadavad, saate lõpliku perspektiivi lisandmaterjali ja sellega kaasnevaid perspektiive ka Morgan Stanley & Co. LLC-st, Atn: Perspektiivi osakond, 180 Varick Street, 2. korrus, New York, NY 10014 ja J.P. Morgan Securities LLC-st, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 või e-posti teel aadressil prospectus-eq_fi@jpmchase.com.

Selle pressiteade ei tohi olla pakkumine müüa või pakkumise küsimine neid väärtpabereid osta, samuti ei tohi neid väärtpabereid müüa üheski riigis või jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, küsimine või müük oleks enne registreerimist või kvalifitseerimist väärtpaberiseaduste alusel keelatud.

StandardAero kohta
StandardAero on juhtiv sõltumatu pure-play õhusõiduki mootorite järelteeninduse pakkujana nii fikseeritud- kui ka tiivuliste lennukite jaoks, teenindades kommertsi-, militaarse ja äriõhutranspordi turge. StandardAero pakub põhjalikku komplekti kriitilisi, lisaväärtust andvaid järelteeninduslahendusi, sealhulgas mootorite hooldust, remonti ja ülevaatust, mootori komponentide remonti, lennuki kohapealset ja väljaspool teenindust, varahaldust ja insenerilahendusi. StandardAero on NYSE-l noteeritud ettevõte märgiga SARO.

Hoiatuslik avaldus edaspidiste väidete kohta

Mõned selles pressiteates sisalduvad väited on edaspidised väited, sealhulgas pakutava avaliku pakkumise kohta. Juhtkond on põhinenud oma praegustel ootustel, eeldustel, hinnangutel ja prognoosidel. Kuigi nad usuvad, et need ootused, eeldused, hinnangud ja prognoosid on mõistlikud, on need edaspidised väited vaid ennustused ja sisaldavad teada- ja tundmatuid riske ja ebakindlusi, millest paljud on juhtkonna kontrolli alt väljas. Need väited sisaldavad riske ja ebakindlusi, mis võivad põhjustada StandardAero tegelike tulemuste, soorituste või saavutuste olulist erinevust igasugustest edaspidistest tulemustest, sooritustest või saavutustest, mida need edaspidised väited väljendavad või viitavad. Olulised tegurid, mis võivad põhjustada tegelike tulemuste olulist erinevust edaspidistest väidetest, hõlmavad, kuid mitte ainult, võimet lõpule viia pakutav sekundaarpakkumine, volatiilsust ettevõtte Tavapäraste aktsiate hinnas ja teisi olulisi tegureid, mida käsitletakse punktis 1A „Riskifaktorid“ ettevõtte aastaaruandes vormil 10-K aasta lõpuks 31. detsembril 2024, kuna sellised tegurid võivad ajaliselt uueneda ettevõtte muudes registratsioonides SEC-ile, sealhulgas pakkumisega seotud perspektiivi lisandmaterjalides ja sellega kaasnevates perspektiivides. Edaspidised väited kehtivad vaid nende tehtud kuupäeval. Lugejatel on hoiatatud mitte liigselt lootma edaspidiste väidete peale ning, kui seadus seda ei nõua, ei võta StandardAero mingit kohustust ega kavatse neid edaspidiseid väiteid uuendada või parandada, kas uute teabe, tulevaste sündmuste või muude põhjuste tõttu.

Kontaktid

Meedia
Jake Saylor
Jake.Saylor@StandardAero.com
(602) 209-1029

Investorite suhted
Investors@StandardAero.com
Rama Bondada
Rama.Bondada@StandardAero.com
(480) 377-3142