PicPay teatab esmase avaliku pakkumise hinnast./

PicPay on üks Brasiilia suurimaid digipanku klientide arvu poolest

SÃO PAULO–(BUSINESS WIRE)–PicPay teatas täna oma esimese avaliku pakkumise hinnast, mis koosneb 22 857 143 A-klassi lihtaktsia pakkumisest vastavalt USA Väärtpaberite ja Börsikomisjoni (SEC) juures esitatud F-1 registratsioonivormi alusel avaliku pakkumise hinnaga 19,00 USA dollarit A-klassi lihtaktsia kohta. Eeldatavasti hakkavad A-klassi lihtaktsiad Nasdaq Global Select Market’is (“Nasdaq”) kaubelda sümboliga “PICS” alates 29. jaanuarist 2026. Enne pakkumise lõpetamist kavatseb PicPay muuta oma nime Picpay Holdings Netherlands B.V. -st PicS N.V. peale. Eeldatavasti jõustub see nimevahetus Nasdaqil 30. jaanuaril 2026.

Citigroup, BofA Securities ja RBC Capital Markets tegutsevad pakkumise ühiste maailmakoordinaatoritena. Mizuho, Wolfe | Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities Ltd, BTG Pactual ja XP Investment Banking toimivad samuti ühiste raamatupidajatena ning FT Partners tegutseb pakkumise kaaskorraldajana.

PicPay on andnud allkirjastajatele 30-päevase valikuõiguse osta kuni veel 3 428 572 A-klassi lihtaktsiat algse avaliku pakkumise hinnaga, vähendatud allkirjastamisega seotud allahindluste ja komisjonitasudega.

Selle pressiteade ei kujuta endast pakkumist müüa ega pakkumist osta mingisuguste väärtpaberite ostmiseks. Igasugused pakkumised, pakkumised või väärtpaberite müügid tehakse vastavalt USA 1933. aasta Väärtpaberiseaduse muudatustele ja igas teises jurisdiktsioonis kehtivatele väärtpaberiseadustele, kus pakutakse ja müüakse.

Kavandatav pakkumine tehakse ainult prospekti abil. Kui see on saadaval, saab pakkumisega seotud lõpliku prospekti koopiad saada, pöördudes: Citigroup Global Markets Inc., pöördumine: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, või helistades telefonil 800-831-9146; BofA Securities, pöördumine: Prospektide osakond, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, Põhja-Carolina 28255-0001 või saates e-kirja aadressile dg.prospectus_requests@bofa.com; või RBC Capital Markets, LLC, pöördumine: Aktsiakapitali turud, 200 Vesey Street, 8. korrus, New York, NY 10281, helistades telefonil 877-822-4089 või saates e-kirja aadressile equityprospectus@rbccm.com.

SEC-i juures on esitatud ja SEC-i poolt tõhusaks tunnistatud F-1 registratsioonivormiga seotud registreerimisavaldus neile väärtpaberitele. Registratsioonivormi koopiad on kättesaadavad SEC-i veebisaidilt aadressil www.sec.gov. See pressiteade ei kujuta endast pakkumist müüa ega pakkumist osta neile väärtpaberitele, samuti ei toimu neile väärtpaberite müüki üheski riigis või jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, pakkumine või müük oleks enne registreerimist või kvalifitseerimist vastavate riiklike või jurisdiktsioonide väärtpaberiseaduste alusel ebaseaduslik.

Üle PicPay kohta:

PicPay on üks Brasiilia suurimaid digipanku klientide arvu poolest. PicPay alustas oma tegevust kiirmaksete ja QR-koodide kasutamisega ning on sellest ajast saati arenenud digipangaks, mis pakub tarbijatele ja ettevõtetele finantstooteid ja -teenuseid nagu digitaalsed rahakotid, krediitkaardid, laenud, “Osta nüüd, maksa hiljem” (BNPL), investeeringuid ja kindlustust. PicPay teenindab enam kui 66 miljonit klienti üle Brasiilia, kellest 42 miljonit olid aktiivsed 2025. aasta kolmandas kvartalis, ja teatas 2025. aasta kolmandas kvartalis 17,4% aastaseks konverteeritud omakapitali tootlusest (ROE). 2025. aasta esimese üheksa kuuga sai PicPay kokku 7,3 miljardit R$-t (umbes 1,37 miljardit USA dollarit) tulude ja finantskasumite näol ning netokasumiks 313,8 miljonit R$-t (umbes 59 miljonit USA dollarit), kusjuures tarbijate hoiused ulatusid 2025. aasta 30. septembri seisuga 27 miljardi R$-ni (umbes 5 miljardit USA dollarit).

Võrgustikud

Meedia
Buchanan-PicPay@bursonbuchanan.com

Investorid
ir@picpay.com