From Client Conversations to Financial Plans: Asset-Map ja Jump integreerimine võimaldab tegevuslikku planeerimist järgmistes sammudes./

Asset-Map Holdings, Inc. (“Asset-Map”), juhtiv visuaalne finantsplaneerimise vestlusrakendus nõustajatele, teatas oma uuest integreerimisest Jumpiga, mis on juhtiv tehisintellekti (AI) lahenduste pakkujate hulgas finantsnõustajate ja muude finantsteenuste pakkujate jaoks. See on üks esimesi Asset-Map’i AI-integreerimisi; koostöö Jumpiga ja AI-märkmete loojatega laieneb lähiaastatel.

Lugege lisaks fintech’ist: Globaalne fintech-intervjuu Kristin Kandersiga, Plynk App turundus- ja kaasamisjuhatajaga

Integreerimise tulemusena saavad mõlemad kasutajad kasutada Jumpi AI-tehnoloogiat kliendikoosolekute salvestamiseks ja töötlemiseks, ekstraheerides automaatselt prioriteetseid arusaamisi ja soovitades intelligentsesti värskendusi Asset-Map’i majapidamiskonstruktsioonis. See sulgeb vahe selle vahel, mida koosolekutel öeldakse ja millele tegelikult reageeritakse, hoides majapidamiskaarte ajakohastatud, vastavuses olevana ja vestlusvalmis.

„Finantsnõustajad kulutavad lugematuid tunde koosolekute järel klientide andmete manuaalsele uuendamisele; aega, mida võiks paremini kasutada klientide teenindamiseks,“ ütles H. Adam Holt, CFP®, Asset-Map’i asutaja ja tegevjuht. „Meie integreerimine Jumpiga muudab koosolekumärkmed tegevuslikuks majapidamise värskendusteks, muutes vestlused vahetuteks juhisteks kasulike järgmiste sammude jaoks. Jumpi AI-põhine lähenemine sobib ideaalselt meie veendumusega, et tehnoloogia peaks võimendama inimlike tugevusi, eriti nõustaja rolli suhtleja, haridustöötaja ja teejuhina.“

Vastavalt hiljutisele Jumpi finantsnõustajate uuringule säästab enam kui 60 protsenti kasutajatest igal tööpäeval üle tunni, kasutades ära selle võimalusi, tagastades aastas rohkem kui 250 tundi. Üle 90 protsendi nõustajatest teatab, et automatiseeritud koosolekujärgsed märkmed vähendasid oluliselt nende töökoormust, ja pooled kasutavad seda aega nüüd klientidele rohkem teenuseid pakkuda.

Automatiseerides informatsiooni liikumist Jumpi AI-põhiste koosolekute arusaamadest otse Asset-Map’i visuaalsesse majapidamiskonstruktsiooni, saavad nõustajad kindlustada, et nende planeerimisvestlused põhinevad praegustel klientide andmetel, keskendudes samal ajal kõrgema väärtusega vestlustele, proaktiivsele teenindusele ja strateegilisele planeerimisele.

„Kui küsite nõustajatelt, mida nad AI-st soovivad, on vastus peaaegu alati sama: rohkem aega klientidega,“ ütles Liam Hanlon, Jumpi arusaamade juht. „Jump on aidanud luua seda võimekust ja meie integreerimine Asset-Map’iga viib selle veelgi edasi, lisades personaliseerimise. Koosolekute vestlused selgeteks, tegevuslikeks värskendusteks tõlkides, saavad nõustajad hoida majapidamise visuaale ajakohastatud, keskendudes samal ajal usaldust loovatele vestlustele, mis viivad kliente edasi.“

Saage tuttavaks rohkem fintech’i arusaamadega : Kui DeFi protokollid muutuvad isevoolavateks organismideks

[Et jagada meiega oma arusaamu, palun kirjutage psen@itechseries.com ]