Metaplanet kogub kuni 137 miljonit dollarit, et osta Bitcoine ja maksta võlgade eest./

Bitcoin Magazine

Metaplanet kogub kuni 137 miljonit dollarit, et osta bitcoine ja maksta võlgasid

Metaplanet, Tokyo börsil noteeritud bitcoinide varudega tegelev ettevõte, plaanib uute aktsiate ja warrantide emiteerimise kaudu koguda kuni 21 miljardit jeeni (137 miljonit dollarit), kuna ta suurendab oma strateegiat bitcoine koguda ja samal ajal võlakohustusi vähendada.

Ettevõte teatas, et kogub kapitali uute lihtaktsiate kolmandate isikute erakorralise eraldamise ja aktsiate ostmise õiguste otse valitud investoritele pakkumise kaudu, mitte avaliku pakkumise abil.

Kava kohaselt emiteerib Metaplanet 24,53 miljonit uut lihtaktsiat hinnaga 499 jeeni aktsia kohta – see on ligikaudu 5% üle eelneva sulgemishinna – ning teenib esialgsete tuludega umbes 12,24 miljardit jeeni. 

Firma aktsiad sulgesid 456 jeeniga, langudes ligikaudu 4%, mis peegeldab lähiaja dilutsioonikartusi, kuigi hind on preemiale üleval.

Iga uus aktsia kaasneb 0,65 aktsiate ostmise õigusega, mis võrdub 15,94 miljoni potentsiaalse lisakogusega ja moodustab 65% warrantide katvust. Warrantid on fikseeritud kasutushinnaga 547 jeeni ja neid saab kasutada ühe aasta jooksul. Kui need täielikult realiseeritakse, toovad nad juurde 8,9 miljardit jeeni tulusid.

Oluliselt on warrantid fikseeritud-striki instrumendid, mitte liikuva-striki warrantid, mis piiravad olemasolevate aktsionäride variabilist dilutsiooni.

„65%-line warrantide katvus, mida saab ühe aasta jooksul kasutada hinnaga 547 jeeni, on fikseeritud strikiga,” ütles Dylan LeClair, Metaplaneti bitcoinistrateegia juht. „Finantseerimisstruktuur võimaldab Metaplanetil ära kasutada lihtaktsiate volatiilsust, et müüa aktsiaid turuhinnast kõrgema hinnaga ja samal ajal täna kapitali koguda.”

Metaplanet teatas, et 5,2 miljardit jeeni esialgsest kapitalist kasutatakse osaliselt olemasolevate võlgade tagasimaksmiseks. Ettevõtte juhtpaneeli andmete kohaselt on Metaplanetil praegu väljamakstud võlgades umbes 280 miljonit dollarit.

Metaplanet kasutab raha bitcoine ostuks

Jäänud raha toetab peamiselt edasisi bitcoinioste, samuti üldisi korporatiivseid eesmärke ja oma bitcoinide tulu teenimise äri laiendamist, mis hõlmab optsioonistrateegiaid ja laenamist. 

Ettevõte teatas, et umbes 14 miljardit jeeni (91,2 miljonit dollarit) on eraldatud spetsiaalselt bitcoine koguma, lisaks 1,5 miljardit jeeni (9,8 miljonit dollarit) tulu teenimise tegevustele.

Board kiitis finantseerimise heaks neljapäeval toimunud koosolekul, eraldamise ja maksekuupäevaks määrati 13. veebruar 2026. Warrantid on kasutatavad alates 16. veebruar 2026 kuni 15. veebruar 2027.

Metaplanet omab praegu 35 102 bitcoini, olles nii börsil noteeritud ettevõtete seas neljas suurim bitcoini omanik. Firma on oma strateegiat modelleerinud USA-s baseeruvate ettevõtete järgi, nagu Strategy (endine MicroStrategy), kes on endiselt suurim korporatiivne bitcoini omanik rohkem kui 700 000 BTC-ga.

Kapitali kogumine järgneb Metaplaneti hiljuti teatatud pikaajalisele eesmärgile soetada kuni 210 000 BTC – umbes 1% bitcoini kogu pakkumisest – aastaks 2027. Ettevõte teatas, et kogumine toimub etappide kaupa ja seda hallatakse oma tütarfirma Metaplanet Lightning Capital kaudu.

Vaatamata bitcoini hiljutisele tagasilöögile – BTC kauples publikatsiooni kirjutamise ajal ligikaudu 87 800 dollaril – teatas Metaplanet, et on endiselt kindel selle vara kesk- ja pikemas perspektiivis. Firma lisas, et ootab, et finantseerimisel on minimaalne mõju 2026. aasta majandustulemustele ja teatab igasugustest olulistest muutustest vajadusel.

Selle postituse Metaplanet kogub kuni 137 miljonit dollarit, et osta bitcoine ja maksta võlgasid ilmus esmakordselt Bitcoin Magazine’is ja selle autor on Micah Zimmerman.