BlackRock ja Partnerite Grupp käivitavad ühise erakapitali kontot rikkamate investorite jaoks BlackRock, maailma suurim investeerimisfirma, ning partnerid on teatanud uue erakapitali kontode loomisest, mis on mõeldud rikkamatele investoritele. See algatus võimaldab klientidel juurdepääsu erinevatele erakapitali võimalustele, sealhulgas alternatiivsetele investeeringutele ja strateegiatele, mis on tavaliselt kättesaadavad ainult suuremate institutsionaalsete investorite jaoks. Kontod pakuvad paindlikku juurdepääsu erinevatele investeeringutele, nagu aktsiad, võlakirjad, kinnisvara ja alternatiivsed investeeringud, mis aitavad investoritel hajutada oma portfelli ja vähendada riski. Lisaks pakub BlackRock koostöös partneritega ka personaalseid nõustamis- ja juhtimisteenuseid, et tagada investoritele optimaalne tootlus ja vastavus nende eesmärkidele. Selle algatuse eesmärk on laiendada finantsturgude ligipääsu ja pakkuda rikkamatele investoritele paremaid võimalusi investeerimiseks. BlackRock on juba pikka aega olnud innovaatiline ja juhtiv investeerimisfirma, kes on pakkunud mitmesuguseid lahendusi nii institutsionaalsetele kui ka eraisikutele. Uus kontode süsteem on saadaval nii USA-s kui ka väljaspool seda, ja see on mõeldud investoritele, kes soovivad oma varasid hoida turvaliselt ja samal ajal kasvatada neid tõhusalt. BlackRock ja partnerid on kindlad, et see algatus aitab investoritel realiseerida oma rahalisi eesmärke ja luua stabiilseid investeeringuid. Investorid, kes soovivad rohkem teada saada sellest uuest kontosüsteemist või soovivad esitada taotlust, võivad pöörduda BlackRock'i klienditeeninduse poole või külastada nende ametlikku veebisaiti.

/

TLDR:

• BlackRock ja Partners Group on loonud esimese USA kontot, mis ühendab mitu erakapitali klassi ühesse portfelli.
• Valikus on kolm portfelli: sissetulekutele orienteeritud, tasakaalustatud kasv ja kasvupõhine variant, mis vastavad erinevatele riskitasetele.
• Konto investeerib seitsmesse fondi, mille hulka kuuluvad BlackRock, HPS Investment Partners ja Partners Group.
• Partners Group juhib 56 miljardi dollari eesmärki püüdvaid igikestvaid fonde, samas kui BlackRock haldab 250 miljardit dollarit eraldi kontode all.

BlackRock Inc. ja Partners Group Holding AG on tutvustanud oma esimest koostööd toetavat erakapitali investeeringute toodet Morgan Stanley rikkuse haldamise platvormi kaudu.

Eraldi hallatav kontovõimalus pakub ligipääsu erakapitalile, erakrediidile ja reaalsetele varadele ühes ja samas võimaluses.

Tegemist on esimese USA tootega, mis võimaldab klientidel saada ligipääsu mitmele erakapitali segmendile ühest kontost. Pakkumine on suunatud jõukatele isikutele, kuna institutsionaalsed investorid vähendavad erakapitali osakaalu.

Konstruktiivsed investeeringuvõimalused erinevate riskiootuste jaoks

Uus eraldi hallatav kontovõimalus pakub kolme erinevat portfelli konfiguratsiooni, mis on kohandatud erinevate investorite eesmärkide jaoks. BlackRocki alternatiivsete investeeringute juht USA rikkuse äris Jon Diorio sõnul saavad kliendid valida sissetulekutele orienteeritud, tasakaalustatud või kasvupõhise variandi vahel.

Iga konfiguratsioon tugineb seitsmele olemasolevale fondile, mida haldavad BlackRock, HPS Investment Partners ja Partners Group. Struktuur on loodud selleks, et „muuta erakapitali investeeringuid nõustajate jaoks lihtsamaks, mugavamaks ja lihtsustatud,” ütles Diorio.

Toote eest makstakse tasu ainult alusfondidele, kontole lisanduvaid tasusid ei ole. Firma keeldus avaldamast konkreetseid tasusid alusinvesteeringute eest.

Selline tasustamisstruktuur erineb tavapärastest eraldi hallatavate kontode korraldustest. See lähenemine peegeldab püüdeid muuta erakapitali investeeringud rikkuse haldamise klientide jaoks kättesaadavamaks.

Partners Groupi privaatvarade osakonna kaasjuht Rob Collins tõi välja kontovi unikaalse positsiooni turul. Collins selgitas, et see pakkumine „on ainuke eraldi hallatav kontovõimalus, mis ühendab rohkem kui ühte erakapitali klassi.”

BlackRock panustab oma eraldi hallatavate kontode ekspertteadmistesse, Partners Group aga toob kaasa kogemuse igikestvate fondide struktuurides. Koostöö toetub mõlema firma põhikompetentsidele rikkuse haldamises ja alternatiivsetes investeeringutes.

BlackRocki ja Partners Groupi koostöö sai alguse 2024. aastal, mil plaaniti seda erakapitali portfelli pakkumist. Alates partnerluse loomisest on BlackRock oluliselt laiendanud oma erakapitali võimekusi.

Firma soetas HPS Investment Partnersi 12 miljardi dollari eest, tugevdades oma positsiooni erakrediidi turul. See ost parandab ühiselt hallatava kontoga seotud ressursse.

Turu dünaamika, mis soodustab rikkusele keskendunud toodete arendamist

Varahaldajad seisavad silmitsi muutuvate nõudlusmustritega, kui institutsionaalsed investorid uuesti hinnatakse erakapitali investeeringute pühendumisi. Pensionid ja sihtkapitalid on viimastel perioodidel vähendanud paigutusi uutesse erakapitali investeeringutesse.

See trend on sundinud traditsioonilisi ja alternatiivseid varahaldajaid suunama jõulisemalt rikkaid isikuid. Konkurents rikkuse haldamise leviku eest on kogu tööstuses intensiivistunud.

Partners Group haldab ligi 56 miljardit dollarit igikestvaid fonde, millel on juurdepääs investoreile. Need avatud lõputud fondid võimaldavad investoritel positsioone osta ja müüa suurema paindlikkusega.

Struktuur lahendab likviidsusküsimusi, mis sageli kaasnevad traditsiooniliste erakapitali investeeringutega. BlackRock tegeleb laiemalt eraldi kontode äriga, haldades kokku umbes 250 miljardit dollarit varasid.

Morgan Stanley rikkuse haldamise platvorm pakub uuele tootele levitamise infrastruktuuri. Morgan Stanley nõustajate võrgustik tagab BlackRockile ja Partners Groupile ligipääsu kõrge netoväärtusega ja üli-kõrge netoväärtusega klientidele.

Platvormiga integreerimine lihtsustab investeeringute protsessi nõustajate jaoks, kes soovitavad erakapitali investeeringuid. Selline levitamise partnerlus on eelkõige oluline, et jõuda sihtrühma investoriteni.

Ühiselt hallatav kontovõimalus on strateegiline vastus muutuvatele turutingimustele. Varahaldajad peavad oma toodete pakkumist kohandama, kui traditsioonilised institutsionaalsed rahastamisallikad vähenenud.

Rikkad isikud pakuvad erakapitali strateegiate jaoks kasvavat võimalust. BlackRock–Partners Groupi koostöö on näide tööstuse püüetest kasutada seda laienevat turusegmenti uuenduslike tootestruktuuride abil.

The post BlackRock ja Partners Group käivitavad ühise erakapitali kontovõimaluse rikkadele investoritele ilmus esmakordselt Blockonomi veebisaidil.