Nigeeria fintehi paradoks: 11 miljardit tehingut, süsteemikadalõiked ja püsivad usaldusküsimused – CBN-i aruanne

Iga päev, igal sekundil liigub Nigeerias kusagil raha.

Lagosis tapab turumüüja oma telefoni. Abuja tudeng jagab sõpradega arve. Kano vanaema saab Port Harcourti tööl olevalt pojalt raha. Selle lause lõpetamiseks on toimunud veel sadu transaktsioone.

Eelmisel aastal tehti Nigerias riigi kiir­makse­süsteemi kaudu 11 miljardit raha­liikumist. See ei tähenda 11 miljardit naira – see on 11 miljardit erinevat transaktsiooni, millest igaüks toimub reaalajas, igaüks lahendatakse kohe ja igaüks on osa digitaalsest finantssüsteemist, millest suur osa maailmast isegi ei tea, et see toimub.

Sellele vaatepunktile ümber pöörates: Nigeeria käitles rohkem kui kahekordset hulka transaktsioone võrreldes vaid kahe aasta taguse ajaga. Süsteem, mis seda võimaldab, sai käiku 2011. aastal, aastaid enne Ameerika reaalajas maksevõrgustikku ja aastaid enne India kuulsat UPI-süsteemi, mis kasvas miljarditele.

Kui küsida enamikult inimestelt väljaspool Aafrikat, mida nad Nigeeria fintech’ist teavad, ei ole vastus innovatsioonist. Vastus on pettuses.

Seda paradoksi on Nigeeria Keskpanga uues raportis nüüd otseselt silmitsi seistes: kuidas juhtida innovatsiooni, kui maailm peab sind endiselt petturite kodumaaks?

Kurb iroonia? Suur osa Nigeeriasse omistatud digitaalses pettuses korraldavad tegelikult välismaised tegijad, kes kasutavad Nigeeriat baasi või vahendajana. Hiljutised õiguskaitseoperatsioonid on näidanud, et piiriülesed kuritegevusvõrgustikud süüdistavad sageli Nigeeriat kuritegudes, mida plaanitakse ja sooritatakse mujal.

Ometi jäi maine külge. Veel hiljuti oli Nigeeria Finants­tegevuse Töörühma „hallil listil“ rahapesukahtluste tõttu, kuigi riik ehitaski vaikselt ühte maailma kõige arenenumat digitaalset maksesüsteemi.

Süsteemi loovad inimesed on ärritunud

Saage tuttavaks Chidinmaga. Ta on üks kümnetest fintech’i asutajatest, kes vastasid Keskpanga esimesele, seni ainulaadsele küsitlusele.

Chidinma juhib Lagosis väikest digitaalset laenuplatvormi. Tema ettevõte aitab turumüüjatel pangasse minemata krediiti saada. Tema tänavune suurim uuendus? AI-süsteem, mis suudab 90% täpsusega tuvastada petturlaene. See on päästnud tema ettevõtet miljonite naiarade eest.

Kuid küsige temalt regulatsioonide kohta ja ta annab teile vastuolulise vastuse, nagu pool tööstusest küsitluses tegi.

Kui Keskpank küsis fintech’i juhtidelt, kas regulatsioonid aidavad või takistavad innovatsiooni, olid tulemused täiesti pooleks jaotunud: 50% ütles, et need võimaldavad kasvu. 50% ütles, et need piiravad seda.

„Mõnel päeval arvan, et meil on Aafrika kõige edumeelsemad regulaatorid,“ ütles üks asutaja uurijatele. „Teistel päevadel ootan ma lihtsat heakskiitu üheksa kuud ja mõtlen, kas peaksime lihtsalt Kenyasse kolima.“

Väsimus on tõeline. Üle kolmandiku fintech’i ettevõtetest ütleb, et uue toote turule toomine võtab rohkem kui aasta, sest regulatiivsed viivitused. Ligi kaks kolmandikku ütleb, et heakskiitmise protsess mõjutab oluliselt nende võimet uuendusi turule tuua.

Avalikkus ei näe seda: Nigeeria fintech’i ettevõtted kulutavad pettuste vastu võitlemisele rohkem raha kui peaaegu millelegi muule.

Ligi 9 ettevõttest 10 kasutab tehisintellekti peamiselt pettuslikke transaktsioone avastada. Mitte uhkete klienditeeninduse chatbotide jaoks. Mitte selleks, et ennustada, milliseid tooteid inimesed soovivad. Vaid kurjategijate tabamiseks.

Ja see toimib. Tööstuse andmete kohaselt on digitaalsete maksete pettuste kaod viimastel aastatel langenud 51%. Kuid selle valvsuse hind on kõrge.

87,5% fintech’i juhtidest ütleb, et nõuetekohane täitmine mõjutab oluliselt nende innovatsioonivõimet. Nad ei kurdeta reeglite olemasolust, vaid sellest, kui palju maksab neid järgida.

Vanaema, kes ei saa pangakontot

Saage tuttavaks Hauwaga. Ta müüb köögivilju Katsina turul, Põhja-Nigeerias. Tal on 62 aastat. Tal pole kunagi olnud pangakontot.

Hauwa on üks miljonitest. Vaatamata kogu digitaalsele innovatsioonile, mis toimub Lagosis ja Abujaas, 26% Nigeeria täiskasvanutest ei pääse endiselt ametlike finantsteenuste juurde. Maapiirkondades tõuseb see number 37%-ni. Põhjas, kus Hauwa elab, jääb ligi pool kõigist täiskasvanutest, 47%, pangasüsteemist täielikult välja.

Miks? Küsige fintech’i ettevõtete käest, kes üritavad teda jõuda, ja nad osutavad lihtsale probleemile: identiteedi kinnitamine maksab liiga palju ja ei tööta piisavalt usaldusväärselt.

Nigeerial on riiklik ID-süsteem. On pangakontode kinnitamise süsteem. Kuid nende süsteemidega ühenduse loomine, et kinnitada kellegi Hauwa sarnast, on väikeste fintech’i ettevõtete jaoks kulukas ning süsteemid lähevad mõnikord kriitilistel hetkedel katki.

Rohkem kui kolmandik fintech’i ettevõtetest ütleb, et see on nende suurimaks takistuseks kõrvalejäetud elanikkonna juurde jõudmisel. Infrastruktuur on olemas. Aga kuidas seda kättesaadavaks ja taskukohaseks muuta? See on väljakutse.

Tulgem tagasi Chidinma juurde, meie komposiit-asutajasse. Ta ei mõtle enam ainult Nigeeriale.

Nagu ligi kaks kolmandikku Nigeeria fintech’i ettevõtetest, plaanib ta laieneda teistesse Aafrika riikidesse. Esimesena Ghanasse, ilmselt. Võib-olla siis Kenyasse. Ja kui kõik hästi läheb, Lõuna-Aafrikasse.

Kuid siin on probleem: iga riik nõuab uut litsentsi. Uut nõuetekohasust. Uut heakskiitu. Uut ootamist.

„See on nagu alustada iga kord nullist,“ selgitab ta. „Me oleme Nigeerias ennast tõestanud. Meil on kõik nõuetekohased infrastruktuurid. Me teame, kuidas pettusi tõkestada. Aga Ghana silmis oleme me lihtsalt veel üks startup, kes peab kulutama kaks aastat, et tõestada, et oleme usaldusväärsed.“

Seepärast toetab 62,5% Nigeeria fintech’i ettevõtetest nn „regulatiivset passipäringut“, mis sisuliselt tähendab süsteemi, kus kui olete Nigeerias litsentseeritud ja nõuetekohaselt tegev, tunnevad teised Aafrika riigid seda ja kiirendavad teie turule sisenemist.

Midagi, mida te ehk ei tea: enamik Nigeeria fintech’i innovatsiooni rahastamisest tuleb väljastpoolt Nigeeriat.

2024. aastal kogusid Nigeeria startupid 520 miljonit dollarit. See kõlab muljetavaldavalt, kuni mõistate, et enamasti on tegemist välismaiste riskikapitaliga, mis muudab ökosüsteemi haavatavaks globaalsete majandusskokkude suhtes.

Kui intressimäärad Ameerikas ja Euroopas tõusid, langes investeering Nigeeria fintech’i oluliselt. Ettevõtted, mis plaanisid laieneda, pidid hoopis töötajaid vähendama. Peaaegu valmis tooted jäeti kõrvale.

Miks nad ei kogu raha kohapeal? Rohkem kui kolmandik asutajatest ütleb, et Nigeeria finantssüsteemis kapitali kogumine on „raske” või „väga raske”. Valuutakõikumised, pikemaajaliste investeeringute puudumine, regulatiivne ebakindlus – kõik panustavad.

Milline on lahendus? Ligi 9 ettevõttest 10 toetab spetsiaalse fintech’i kasvufondi või krediidigarantiide skeemi loomist, et aidata Nigeeria fintech’idel kohalikku kapitali juurde pääseda ja vähendada sõltuvust välisinvestoritest.

Vaatamata kõigile frustratsioonidele, viivitustele, kuludele ja eriarvamustele regulatsioonide üle, paistab Keskpanga küsitlusest üks leid silmapaistvalt:

Kõik küsitletud fintech’i ettevõtted, 100%, ütlesid, et nad on valmis regulaatoritega koostööd tegema.

Mitte lihtsalt valmis. Vaimustatud. Kolm neljandikku soovib regulaarselt foorumeid, kus Keskpangaga poliitikaid arutada. Nad tahavad liivakaste, kus uusi ideid ohutult testida. Nad tahavad olla osa reeglite kujundamisest, mida nad peavad järgima.

„Me ei palu mitte mingisugust reguleerimist,“ ütles üks juht Keskpanga uurijatele. „Me palume paremate regulatsioonide kirjutamist. Me oleme need, kes igapäevaselt pettustega tegelevad. Me oleme need, kes üritavad kõrvalejäetud elanikkonda jõuda. Kasutage meie kogemust.“

Mis juhtub edasi

Nigeeria Keskpanga raport mitte ainult ei dokumenteeri probleeme, vaid pakub ka lahendusi. Kümme konkreetset poliitikavalikut, alates püsiva fintech’i kokkupuutefoorumi loomisest kuni regulaarse passipäringu pilootprojektideni Ghana ja Kenyaga.

Mõned on juba liikumas. Nigeeria väljus hiljuti FATF hallist listist pärast aastaid kestnud rahapesu vastaste süsteemide tugevdamist. Pettuste määr langeb. Rahvusvaheline tunnustus hakkab tulema…Nigeeria kiirmakse­süsteem nimetati just esimeseks Aafrikas, kes saavutas „küpsuse hinnet“.

Kuid raskeim töö on alles ees. Ehitada piisav usaldus, et kui inimesed mõtlevad Nigeeria fintech’i, mõtlevad nad 11 miljardi edukalt tehtud transaktsiooni, mitte kuritegeliku vähemuse poolt sooritatud pettustele.

Tulgem tagasi meie algstsenaani. Raha liigub endiselt. Vanaema müüb endiselt köögivilju. Tudeng jagab endiselt arvet. Turumüüja tapab endiselt oma telefoni.

Iga päev, igal sekundil, kusagil Nigeerias, kirjutatakse Aafrika finantssüsteemi tulevikku.

Küsimus on, kas maailm märkab seda enne, kui järgmised miljard transaktsiooni toimuvad.

NUMBRITEGA

• 11 miljardit – Transaktsioonid, mis menetleti 2024. aastal
• 120% – Kasv 2022. aastast
• 2011 – Aasta, mil Nigeeria käivitas reaalajas makse (enne USA-d ja Indiat)
• 50–50 – Jagunemine nende vahel, kes näevad regulatsioone võimaldavatena vs. piiravatena
• 87,5% – Ettevõtted, kes kasutavad AI-d peamiselt pettuste avastamiseks
• 26% – Nigeeria täiskasvanutest on endiselt finantsiliselt kõrvale jäänud (Põhja-Nigeerias 47%)
• 62,5% – Ettevõtted, kes plaanivad regionaalset laienemist
• 100% – Valmis regulaatoritega koostööd tegema

Postitus Nigeeria fintech’i paradoks: 11 miljardit transaktsiooni, süsteemide tõrkeid, püsivaid usaldusküsimusi – CBN-i raport ilmus esmakordselt Technext’is.