KKR omandab Arctose, luues strateegilise tehingu käigus uue platvormi spordi-, GP-lahenduste ja teiseksedeksidele, mille esialgne väärtus on 1,4 miljardit dollarit.

Arctos muutub KKR-i täielikult integreeritud investeerimisüksuseks

Üleandmine peaks pärast tehingu lõppemist kohe tooma juurde kasumit aktsia kohta olulistes finantsnäitajates

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–KKR & Co. Inc., maailma juhtiv investeerimisfirma, teatas täna, et on sõlminud lõpliku lepingu Arctos Partnersi („Arctos“) ostmiseks – esmaklassilise institutsionaalse investorina professionaalsete spordifraanšiiside osakutes ja sponsorite varahalduslahenduste liidrina. Tehingu väärtus on esialgses arvestuses 1,4 miljardit dollarit, sealhulgas aktsiad, mis alluvad vestingule kuni 2033. aastani, ning lisaks kuni 550 miljonit dollarit tulevikus aktsiates, mis on seotud nii KKR-i aktsiahinnaga kui ka ärikohustuste järelevalvega ja alluvad vestingule kuni 2031. aastani.

Arctos asutati 2019. aastal Ian Charlesi ja Doc O’Connor’i poolt ning selle peakontor asub Texase osariigis Dallases. Arctos on suurim institutsionaalne investor professionaalsetes spordifraanšiisides ning tunnustatud innovaator struktureeritud lahenduste abil varahaldusfirmadele strateegilise kapitali pakkumisel. Firma haldab ligikaudu 15 miljardit dollarit hallatavas varas („AUM“) ning pakub spetsiaalseid kasvu- ja likviidsuslahendusi spordifraanšiisidele („Arctos Sports“) ja alternatiivsetele varahalduritele („Arctos Keystone“ või „GP Solutions“).

Charles ja O’Connor, Arctose juhatuse partnerid, ütlesid: „KKR on maailma tipptasemel investeerimisfirma ja ideaalselt positsioneeritud, et aidata meil saavutada Arctose jaoks seatud visioon. Näeme tohutut võimalust teenindada paremini sporditööstust ja sponsorite kogukonda, kuid selle avamise võti on partnerlus, mis tagab juurdepääsu strateegilistele, finants- ja operatiivsetele ressurssidele, et kiirendada meie olemasolevaid ärisid. Samal ajal saame KKR-i laia tootevalikut ja võimekust kasutada oma suhete laiendamiseks ja tugevdamiseks liigade, meeskondade, GP-de ja sponsoritega. Selle tehingu abil saame veelgi tugevamaks partneriks turudele ja investoritele, keda teenindame – see on olnud meie eesmärk alates algusest.“

Joe Bae ja Scott Nuttall, KKR-i kaaspeadjuhid, ütlesid: „Arctos on loonud eristuva ja skaleeritava platvormi spordiinvesteeringute ja varahaldurite kapitalilahenduste valdkonnas ning meeskonnal on ulatuslik kogemus sekundaarsetes tehingutes – kolm valdkonda, kus näeme märkimisväärseid pikaajalisi võimalusi. Meeskonnal on täiendavad tugevused, tugev kultuuriline ühtsus ja ettevõtlik lähenemine, mis sobib hästi KKR-i filosoofiaga. Ootame põnevusega koostööd, et ehitada platvorm, mis laiendab võimalusi kogu KKR-i ökosüsteemi piires.“

Strateegiline põhjus
Ülevõtmine edendab KKR-i strateegiat platvormi laiendamiseks, luues ja omandades täiendavaid ärisid suurtes adressable marketites, kus KKR-il on võimalus olla juhtiv tegija. Arctosi KKR-i koondamine tagab juurdepääsu kapitalile ja võimekustele, mis toetavad Arctose olemasolevate äride kasvu, samal ajal süvendades KKR-i allikate ja origineerimise võimekust ning laiendades pikaaegset kapitalibaasi.

• Erakordne äri- ja juhtimismeeskond. Juhatuse partnerid Ian Charles ja Doc O’Connor, toetatud 76-liikmelise meeskonnaga, toovad endaga kaasa aastakümnete pikkuse spordi-, GP-lahenduste ja sekundaarsete tehingute kogemuse. Charles on sekundaarsete tehingute valdkonna pioneer ja innovaator, olles kaasasutaja esimesest sekundaarsete tehingute nõustamisfirmast Cogent Partners ja hiljem veetnud üle kümne aasta Landmark Partnersis, kus ta oli partner ja aitas kujundada ning ellu viia firma erasektori strateegiat. O’Connor omab üle 40 aasta kestnud kogemust ja võrreldamatuid suhteid spordiekosüsteemis, olles varem töötanud Madison Square Garden Company juhina ning enne seda CAA juhatuse partnerina, kus ta ehitas välja maailma juhtiva meelelahutus- ja mitmekülgsed spordiagentuuride äri.
• Juhitus spordiinvesteeringutes. Arctos pakub KKR-ile eristuva sisenemispunkti spordifraanšiiside osakutesse, kategooriasse, mida iseloomustab ajalooline ja oodatav pikaajaline väärtuse kasv ning kasvav globaalne nõudlus. Arctos on suurim institutsionaalne investor professionaalsetes spordifraanšiisides ja ainuke firma, kes on heaks kiidetud mitme meeskonna omanikuks kõigis viies USA suuremas liigas (NBA, NFL, MLB, NHL, MLS). KKR-i varahaldusäri ja tootevaliku laiusele juurdepääsuga saab Arctos rohkem võimalusi strateegiliselt partnerluseks meeskondade ja omanikega.
• Skaleeritav ja kasvav GP-lahenduste platvorm. Olles üks viiest juhtivast GP-lahenduste pakkujast, pakub Arctose Keystone platvorm paindlikke, dilutsioonivabu kapitalilahendusi GP-dele erinevates erakapitali segmentides. See laiem managerite ja fondide finantseerimise turu segment on viimastel aastatel kiiresti kasvanud ja jätkab laienemist. KKR-i koosseisus saab Arctos pakkuda GP-dele juurdepääsu laiemale kapitalilahenduste valikule, pakkudes suuremat paindlikkust struktuuri, püsivuse ja kapitalikulu osas.
• Uus platvorm sekundaarsete tehingute ja lahenduste jaoks. Erakapitali sekundaarsed tehingud nägid 2025. aastal rekordilist aktiivsust, kus LP-d ja GP-d juhitud tehingute maht oli ligikaudu 226 miljardit dollarit, mis on 41% enam kui 2024. aastal ja umbes 20% aastane komposiitkasv alates 2013. aastast. Arctose kogemus ja juhtimine annavad KKR-ile tugeva aluse ja selge tee juhtiva sekundaarsete tehingute ja lahenduste äri ehitamiseks ja skaleerimiseks.
• Täiendatud allikad ja origineerimine. Arctos laiendab märkimisväärselt KKR-i omandatud origineerimis- ja allikate mootori ulatust, luues täiendavaid sünergiaid erasektori, krediidiga, infrastruktuuri, kinnisvara, kindlustuse ja kapitaliturgude vahel. Kasutades neid kapitaliallikaid, on Arctos samuti positsioneeritud laiendama oma olemasolevaid suhteid liigade, meeskondade, GP-de ja sponsoritega.
• Täiendatud rikkuse ja institutsionaalse levitamise võimalused. Spordi- ja GP-lahenduste varaklassid kõnetavad tugevalt kõrge netoväärtusega ja massifluentssete investorite seas. Arctos saab samuti oma klientuurit kasvatada, kuna tal on juurdepääs KKR-i globaalsele võrgustikule, levitamisele ja tootearenduse võimekusele.
• Oodatakse KKR-i kasumit ja pikaaegset kapitalibaasi suurendamist. Koos tehinguga moodustaks igikestev ja pikaaegne kapital 53% KKR-i 759 miljardi dollari suurusest AUM-ist.

Pärast tehingu lõppemist liituvad Arctose juhatuse partnerid Charles ja O’Connor KKR-i partneriteks ning Arctose kogu meeskond ja tegevus muutuvad KKR-i osaks. KKR loob uue investeerimisäri, KKR Solutions, mida juhib Charles. KKR Solutions hõlmab Arctose Sports ja Keystone ärisid ning saab olema koduks skaleeritud mitme varaklassi sekundaarsete tehingute äri, mida KKR aja jooksul ehitab.

„Ian Charles on üks kõige kogenumaid juhte sekundaarsete tehingute valdkonnas,” lisasid Bae ja Nuttall. „Oleme Ianit tuntud juba üle kümne aasta ja töötanud temaga tihedalt koos, sealhulgas KKR-i esimese struktureeritud sekundaarse tehingu juures – milestone, mis lõpuks panustas meie Tervishoiu ja Tehnoloogia Kasvuplatvormide alustamisse, millel on praegu üle 17 miljardi dollari suurune kapital. Meeskonna track recordi ja innovatsiooni ajalooga teame, et Arctos on õige partner, et aidata meil ehitada juhtivat franašiiside, GP-lahenduste ja sekundaarsete tehingute äri.“

Tehingu tingimused ja lisainfo

KKR on kokku leppinud Arctose 100% omandamises strateegilises tehingus, mille väärtus on esialgses arvestuses 1,4 miljardit dollarit, sealhulgas aktsiad, mis alluvad vestingule kuni 2033. aastani, ning lisaks kuni 550 miljonit dollarit tulevikus aktsiates, mis on seotud nii KKR-i aktsiahinnaga kui ka ärikohustuste järelevalvega ja alluvad vestingule kuni 2031. aastani.

Esialgne arvestus 1,4 miljardit dollarit koosneb 300 miljonist dollarist sularahas, 900 miljonist dollarist aktsiates Arctose olemasolevatele aktsionäridele (Arctose juhtkonna osa allub vestingule kuni 2030. aastani) ja 200 miljonist dollarist lisakapitalist, mis jaotatakse kuni 2028. aastani ja allub vestingule kuni 2033. aastani.

Tehing peaks pärast tehingu lõppemist kohe tooma juurde kasumit aktsia kohta olulistes finantsnäitajates.

Tehing on allutatud regulatiivsetele ja spetsiifiliste spordiliigade heakskiidule, samuti tavapärastele lõpetamistingimustele.

KKR-i nõustasid Simpson Thacher juriidilise nõustajana ja Kirkland & Ellis spordinõustajana. Arctost nõustas Kirkland & Ellis juriidilise nõustajana. BofA Securities tegutses Arctose ainukese finantsnõustajana.

KKR on esitanud 8-K dokumendi ja postitanud oma veebisaidile kaasneva esitluse KKR-i common stockholderitele ja analüütikutele pealkirjaga „KKR & Co. Inc. Arctose omandamine“. Esitlus on kättesaadav KKR & Co. Inc. Investorite keskuses aadressil https://ir.kkr.com/events–presentations/.

KKR-i kohta
KKR on maailma juhtiv investeerimisfirma, kes pakub alternatiivset varahaldust ning kapitaliturgude ja kindlustuslahendusi. KKR eesmärk on genereerida atraktiivseid investeeringutasuvusi, järgides kannatlikku ja distsiplineeritud investeerimisapproachi, kasutades maailmatasemel inimesi ja toetades oma portfelliettevõtete ja kogukondade kasvu. KKR sponsoreerib investeerimisfonde, mis investeerivad erasektoris, krediidis ja reaalvarades, ning omab strateegilisi partnereid, kes haldavad hedge-fonde. KKR-i kindlustussisarühmad pakuvad pensioni-, elu- ja ümberkindlustusprodukte Global Atlantic Financial Groupi juhtimisel. Viited KKR-i investeeringutele võivad hõlmata selle sponsoreeritud fondide ja kindlustussisarühmade tegevust. Lisateabe saamiseks KKR & Co. Inc.-i (NYSE: KKR) kohta külastage KKR-i veebisaiti www.kkr.com. Lisateabe saamiseks Global Atlantic Financial Groupi kohta külastage Global Atlantic Financial Groupi veebisaiti www.globalatlantic.com.

Arctose kohta
Arctos on erakapitali investeerimisfirma, mis on loodud kasvu katalüüsiks ja väärtuse avamiseks keerukates, illiikuvates ja vähe teenindatud turgudes. Asutatud 2019. aastal, hõlmab firma investeerimisärid erasektori ja reaalvarasid (Arctos Keystone) ning esmaklassilisi spordifraanšiise (Arctos Sports), pakkudes kohandatud kapitalilahendusi, eristuvaid teadmisi ja eesmärgipäraselt loodud operatiivseid võimekusi mõlema turu juhtidele. Firma uuenduslik lähenemine tugineb unikaalsel kvantitatiivsel uurimis- ja andmeteaduse platvormil Arctos Insights. Arctosel on enam kui 75 investeeringute ja operatiivsete professionaali, kellel on ekspertteadmised mitmes tööstusharus, geograafias ja majandustsüklites. Firma peakontor asub Dallases, kontorid on New Yorgis, Bostonis ja Londonis. Lisateabe saamiseks külastage www.arctospartners.com või Arctose ettevõtte lehekülge LinkedIn-is.

Edasiviivad avaldused

Selle pressiteade sisaldab teatud edasiviivaid avaldusi, mis puudutavad KKR-i, sealhulgas KKR-i poolt hallatavaid investeerimisfonde, -vahendeid ja -kontosid, Global Atlantici kindlustusettevõtteid ning Arctost. Edasiviivad avaldused puudutavad ootusi, hinnanguid, uskumusi, prognoose, tulevikuplaane ja -strateegiaid, oodatavaid sündmusi või trende ning sarnaseid väljendeid, mis ei ole ajaloolised faktid, sealhulgas KKR-i kavandatud Arctose omandamist ja tehingu mõju meie äritegevusele. Saate need edasiviivad avaldused tuvastada sõnade kasutamise kaudu nagu „võimalus“, „outlook“, „uskuda“, „arvata“, „ootama“, „tunnetama“, „potentsiaal“, „jätkama“, „võib“, „peaks“, „otsima“, „umbes“, „ennustama“, „süüdistama“, „plaanima“, „hinnata“, „ennetama“, „nähtavus“, „positsioneeritud“, „teele“, „veendumus“, „võimaldab“, nende sõnade negatiivsed versioonid, muud võrreldavad sõnad või muud avaldused, mis ei puuduta rangelt ajaloolisi või faktuaalseid asju. Need edasiviivad avaldused põhinevad KKR-i uskumustel, eeldustel ja ootustel, kuid need uskumused, eeldused ja ootused võivad muutuda paljude võimalike sündmuste või tegurite tõttu, millest mitte kõik pole KKR-ile teada või tema kontrolli all. Erinevate riskide ja ebakindluste tõttu võivad tegelikud sündmused või tulemused oluliselt erineda nendes edasiviivates avaldustes kajastatud või kavandatud näitajatest. Varasem tulemus ei ole tulevaste tulemuste garantiiks. Kõik edasiviivad avaldused kehtivad üksnes käesoleva esitluse kuupäeva seisuga. KKR ei võta endale kohustust uuendada mingeid edasiviivaid avaldusi, et kajastada olukordi või sündmusi, mis leiavad aset pärast käesoleva esitluse kuupäeva, välja arvatud juhul, kui see on seadusega nõutud. Lisateabe saamiseks edasiviivate avalduste kohta, sealhulgas hinnangute ja tulevaste tulemuste prognooside eelduste ja riskide kohta, vaadake kaasneva esitluse lisa pealkirjaga „KKR & Co. Inc. Arctose omandamine“, mis on kättesaadav KKR & Co. Inc. Investorite keskuses aadressil https://ir.kkr.com/events–presentations/. Infot KKR-i mõjutavate tegurite kohta, sealhulgas riske, mida tuleks arvestada, kui otsustate osta või müüa mistahes KKR-i väärtpabereid, leiate KKR & Co. Inc.-i Aastaaruandest vormis 10-K fiskaal-aasta lõpuks 31. detsembril 2024, mille KKR esitas SEC-ile 28. veebruaril 2025, ja teistest SEC-ile esitatud dokumentidest, mis on kättesaadavad aadressil www.sec.gov.

Kontaktid

Investorid
Craig Larson
1-877-610-4910 (USA) / 212-230-9410
investor-relations@kkr.com

KKR Media
Kristi Huller
212-750-8300
media@kkr.com

Arctos Media
Prosek Partners
Pro-Arctos@Prosek.com