Fintechid on Aafrika digitaalse arengu eesotsas, kuid kindlustusfirmad näitavad 2025. aastal kõige jõulisemat kasvu.

Aafrika kindlustusettevõtted on viimase aasta jooksul saavutanud kontinendi kiireima digitaalse küpsuse arengu, lähendades lõhet fintech’iga, kui finantssektor suundub kiirest laienemisest operatiivse efektiivsuse ja kasumlikkuse poole, selgub Deloitte’i, maailma juhtiva konsultatsiooni- ja professionaalsete teenuste ettevõtte ning Africa Financial Summiti (AFIS) poolt avaldatud Aafrika Finantssektori Aruandest.

Aruanne, mis põhineb enam kui 70 Aafrika finantsasutuse tippjuhi intervjuudel, näitab, et üle poole asutustest peavad end nüüd digitaalselt küpseteks, kusjuures 54% teatas arenenud digitaalsetest võimekustest, tõustes 2024. aastaga võrreldes 48%-lt.

Digitaalse küpsuse kasvav fookus näitab, et Aafrika finantsasutused liiguvad edasi digitaalsest eksperimenteerimisest, käsitledes tehnoloogiat kasumlikkuse, riskikontrolli ja regulatiivse vastavuse oluliseks infrastruktuuriks, sest kasvavad kulud, küberturvalisuse ohtud ja pingelisemad rahastamistingimused survestavad sektorit distsiplineeritud ja efektiivsemate toimingute poole.

Seda muutust peegeldavad ka laiemad muutused Aafrika finantstehnoloogia ökosüsteemis, kus kõigi hinnaga kasvu ajast on saanud jätkusuutlikkus ja riskijuhtimine. Fintech’ide rahastamine langes järsult 863 miljonilt dollarilt 2023. aasta esimesel poolaastal umbes 185 miljoni dollarini samal perioodil 2024. aastal, kuna globaalsed finantstingimused muutusid pingelisemaks ja investorid panid ettevõtteid eelistama kasumlikkust ja operatiivset distsipliini kiirele laienemisele.

Samal ajal on kasvavad pettusekahjud rõhutanud digitaalse skaleerimisega seotud riske; Nigeeria Inter-Bank Settlement System (NIBSS) teatas 2024. aastal pettuse tõttu kaotatud 52,26 miljardit naira (38,3 miljonit dollarit), millest suur osa toimus digitaalsete kanalite kaudu.

Pangandussektoris suurenevad küberturvalisuse ohtud ja AI ning pilveinfrastruktuuri integreerimise kõrged kulud sunnivad asutusi käsitlema digitaalseid süsteeme mitte niivõrd konkurentsieelisena, vaid kui põhialustena, mis on vajalikud riskide juhtimiseks, regulatsioonide järgimiseks ja marginaalide säilitamiseks piiratud operatiivses keskkonnas.

Deloitte Francophone Aafrika juhtiv partner Ambroise Depouilly ütles, et sektori üleminek peegeldab konsolideerumist, mitte aeglustumist. „Aafrika finantssektor on sisenedud küpsuse faasi,” ütles ta. „Usaldus on kõrge, fundamentaalid tugevnevad ja kontinentaalne integratsioon muutub reaalsuseks.”

Kuigi fintech’id on endiselt kõige digitaalselt küpsemad asutused, kusjuures 67% kuulutakse digitaalseteks liidriteks, näitasid kindlustusettevõtted aastases võrdluses kõige suuremat edasiminekut.

Nüüd on ligi 59% kindlustusfirmadest arenenud digitaalses positsioonis, sealhulgas 12% liidrite kategoorias, mis tähendab 19-protsendilist tõusu võrreldes 2024. aastaga ja peegeldab strateegilist fookust digitaalsete aluste loomisel, et jõuda teenindamata turude juurde.

Pangad aga näitavad kahekiiruselist transformatsiooni: 45% peab end digitehnoloogias arenenuks, samas kui 35% klassifitseerib end järgijateks, võrreldes 15%ga 2024. aastal, mis paljastab investeeringute mahukusest tulenevaid erinevusi.

Selle erinevuse illustreerimiseks kulutasid kuus suurt Nigeeria panka, sealhulgas Guaranty Trust Holding Company (GTCO), Zenith ja UBA, 2024. aastal tehnoloogiainfrastruktuurile 268,7 miljardit naira (171,5 miljonit dollarit), mis on 74,5% suurem kui 2023. aastal.

Kui asutused tugevdavad oma digitaalseid aluseid, rakendavad nad tehnoloogiat mitmes olulisemas operatiivses valdkonnas. Umbes 81% vastanutest nimetas digitaalset transformatsiooni finantsjõudluse ja kliendikogemuse parandamise võtmekäivitajaks, kuigi fookus on nihkunud uute digitaalsete toodete käivitamiselt olemasolevate protsesside ja kontrollide tugevdamisele.

Selle transformatsiooni keskmes on tehisintellekt, mis kerkib sektoris kui põhiline tööriist. Juhid ootavad AI-lt tugevat või transformeerivat mõju mitmes olulises funktsioonis, kusjuures 77% nimetas pettuse tuvastamist peamiseks kasutusjuhuks, samas kui 70% vihjas operatiivsete protsesside optimeerimisele.

Krediidi riskianalüüs ja finantstoote personaliseerimine olid samuti peamiste AI-rakenduste seas, kusjuures 72% mainis personaliseerimist ja 68% vihjas vestlusrobotitele kui olulisele mõjule.

Kuid enamik AI-de juurutamisi keskendub praegu olemasolevate riskijuhtimise ja operatiivsete protsesside tugevdamisele, mitte täiesti uute ärimudelite käivitamisele. Asutused prioriseerivad kasutusjuhte, mis tagavad kohest investeeringutasuvust, eriti pettuse tuvastamises ja krediidiskoorides, kuna küberturvalisuse mured süvenevad.

Küberturvalisuse frontil muutuvad ohud üha pakilisemaks. Küberturvalisus oli 51% vastanutest peamiseks mureks, tõustes 2024. aastaga võrreldes 39%-lt, kusjuures 58% teatas kõrge või väga kõrge küberturvalisuse riskide avastamisest. Strateegilised riskid kasvasid märkimisväärselt 40%-ni, samas kui regulatiivsed riskid tõusid 35%-ni.

Talentide, tehnoloogiainvesteeringute ja regulatiivse vastavusega seotud kasvavad kulud survestavad operatiivset efektiivsust, sundides asutusi rohkem tugineda automatiseerimisele ja andmepõhistele süsteemidele.

Need süvenevad turvaväljakutsed on viinud kontinendil regulaatorite muudatusteni. Peamistes turgudes on regulaatorid karmistamas järelevalvet küberturvalisuse, digitaalse identiteedi ja finantskuritegude ennetamise ümber, kui digitaalsed finantsteenused laienevad. Nigeeria keskpank on tugevdanud finantsasutuste riskijuhtimise ja küberturvalisuse nõudeid, samas kui Keenia ja Ghana on laiendanud digitaalse identiteedi ja e-KYC raame, et parandada finantstehingute jälgitavust.

Regulaatorid mitmel turul on tutvustanud ka uuendatud fintech’i litsentsimise ja rahapesu vastaseid juhiseid, peegeldades kasvavat survet ülemaailmsete nõuetega kooskõlla jõuda ja süsteemseid haavatavusi vähendada, kui piiriülesed digitaalsed makseid muutuvad üha levinumaks.

Vaatamata nendele väljakutsetele on usaldus sektoris saavutanud oma kõrgeima taseme, kusjuures juhid hindasid oma organisatsioonide kolmeaastase majandusliku perspektiivi 2025. aastaks 8-st 10-st ja 74% väljendas optimismi, toetudes inflatsiooni leevenemisele ja paremale operatiivsele nähtavusele. Fintech’id on aga oma ootusi allapoole kohandanud, hindades oma väljavaateid 8,33-st 10-st, võrreldes 9,25-ga 2024. aastal, kui nad sisenevad majandusliku elujõulisuse demonstreerimise faasi.