Trading Moment: Enne inflatsiooninäitajate avaldamist süveneb AI-paanika; Bitcoin konsolideerub madalaimas tasemes, tõenäoliselt ei suuda ta korrata „Hiina uusaasta rallit“.

Päevane turuandmete ülevaade ja trendide analüüs, mille on koostanud PANews.

1. Turuvaatlus

Käesolev makroturg kannatab sügava usalduskriisi, mida on põhjustanud AI. Narratiiv on muutunud „AI-frenesi“ asemel „AI-paanikaks“. Investorid ei keskendu enam sellele, kes saab kasu, vaid pigem sellele, millised tööstusharud võivad olla häiritud ja asendatud. Neljapäeval toimus finantsturgudel laialdane müük, USA aktsiad kaotasid 1 triljoni dollari eest turuväärtust. Cisco kukkus 12%, kui ettevõte andis nõrga kasumimarginaali prognoosi. Nasdaq langes üle 2%, S&P 500 kukkus 1,57%, murdes alla oma 50-päevase liikuvakese, ja Dow Jones Industrial Average langes alla 50 000 punkti piiri. Kõik seitse suurt tehnoloogiahiidu näitasid langust, sealhulgas Apple, mis langes üle 5%, kustutades ühe päevaga ligi 202 miljardi dollari eest turuväärtust. Amazoni aktsia, pärast kaheksat järjestikust languspäeva, sisenes neljapäeval ametlikult tehnilisse karukontsensse, olles oma tipust langenud 21,4%. Tööstuse tundjad ootavad Nvidia 25. veebruari tulude aruannet, mis võib osutuda oluliseks katalüsaatoriks AI-sektoris.

AI-st tingitud „ellujäämisähvardus“ levib tarkvaraaktsiatest laiematesse tööstusharudesse. SaaS-i, kindlustuse ja varahalduse järel on kommertskinnisvaratööstus ning logistika viimaste ohvritena. CBRE ja JLL, samuti teised kommertskinnisvaraettevõtted, nägid oma aktsiate hindu langedes kahe päevaga üle 25%, samal ajal kui logistikagigant CH Robinson kukkus 14,5%. Investorid on mures, et AI-automatiseerimine survestab komisjone ja asendab osa äritegevusi.

Selle paanika tõttu tekkis likviidsuskriis, mis mõjutas isegi ohutuid varasid nagu kuld ja hõbe. Spot-kuld kukkus sessiooni jooksul korra üle 200 dollari, lõpetades rohkem kui 3% langusega ja langedes alla 5000 dollari piiri, samas kui hõbe kukkus umbes 11% ehk ligi 75 dollarini. Raha voolas USA riigivõlakirjadesse ohutuse otsimiseks, 10-aastase riigivõlakirja tootlus langes tagasi ligi 4,100%. Lisaks on täna USA aktsiate viimane kauplemispäev enne Hiina uut aastat, ja turg keskendub täna õhtul oodatavale 2,5%-lisele CPI-andmele, lootes leida volatiilsuse keskel vihjeid Föderaalreservi intressimäärade trajektoorile. Praegu oodatakse turult üldiselt intressimäärade langetamist juulis.

Bitcoin püüab praegu raskustega kaubelda vahemikus 60 000–72 000 dollarit, piiratud tugeva pakkumisrõhu all ülevalt 82 000–97 000 dollarit. On-chain analüütik firma Glassnode tõstab esile, et turg on kinni „tõelise turu keskmise“ – ligi 79 200 dollari – ja „realiseeritud hinna“ – ligi 55 000 dollari – vahel ning ilma äärmusliku katalüsaatorita võib see kogeneda pikka konsolideerumisperioodi. FLAME LABS-i uurimisraport analüüsib edasi, et S19 seeria kaevandajate sulgemishind on vahemikus 75 000–85 000 dollarit ja S21 seeria puhul 69 000–74 000 dollarit. Vahemik 52 000–58 000 dollarit, mis ühendab 200-nädalase liikuvakese ja kaevandajate sulgemishinna joone, moodustab struktuurse põhja, mille usaldusväärsus on äärmiselt kõrge, kuigi S23 mudeli äärmuslik füüsiline põhi võib ulatuda kuni 44 000 dollarini. Analüütikud nagu Tony Research ja Titan of Crypto ennustavad, et põhi võib ilmneda 2026. aasta neljandas kvartalis või oktoobris, hinnataudes 40 000–50 000 dollarit. Rekt Capital hoiatab, et kui 200-nädalane EMA (ligi 68 300 dollarit) ei taastu, võib see kiirendada karukontsenssi, samas kui William Clemente ja Frank A. Fetter usuvad, et Mayer Multiple indikaator näitab, et praegune hind on ajalooliselt soodsas ostupiirkonnas. Astronoom ja Altcoin Sherpa keskenduvad 60 000–65 000 dollari toetuspiiri efektiivsusele.

Ethereumi käitumine oli suhteliselt nõrk, ebaõnnestudes hoida üle 2000 dollari ja jõudes madalamale 1745 dollarini. Bloombergi analüütik James Seyffart tõi välja, et ETH ETF-omanikud on olukorras halvemas seisus kui Bitcoin, kuna praegune hind on oluliselt allpool keskmist kulubaasi, mis on ligi 3500 dollarit. Tehnilise analüüsi kohaselt usub Man of Bitcoin, et ETH on languses B-laine, kusjuures peamine toetus on 1832 dollarit; selle taseme lõppemine suunaks 1600 dollarini. Lennaert Snyder on samuti bearish, sihtides 1866 dollarit. StefanB on veelgi pessimistlikum, ennustades, et see langus on liiga järsk, et moodustada V-kujulist pööret, ja põhi võib ilmneda järgmise aasta aprillis, kui hind võib langeda vahemikku 1006–1333 dollarit. Siiski ei ole kõik hinnangud nii pessimistlikud. Analüütik Rod tõi välja, et hind moodustab bullish alandava koonuse mustri, lühiajalise sihtpunktiga 2250 dollarit. Cointelegraphi analüüs viitab, et institutsionaalne nõudlus ja on-chain indikaatorite vastupidavus võivad toetada hinnarebändi kuni 2400 dollarini.

Solana on samuti suure surve all. Analüütikud nagu Fade ja Altcoin Sherpa hoiatavad, et see on hilises tsüklis korrektsioonifaslis ja kui see murdub allapoole peamist toetuspiiri 60 dollarit, võib see edasi tagasi langeda 50 dollarini või isegi madalamale. Kogu altcoin-turu osas usub analüütik Inmortal, et eriti fragmenteeritud kapitali tõttu 99% altcoinidest ei pruugi kunagi uusi kõigi aegade kõrgeimaid hindu saavutada. Mene jaoks näitavad GEM DETECTER-i andmed, et eelmisel kuul tegi PumpFun-platvormi 180 000 kauplejast 99% vähem kui 500 dollarit kasumit, ja 42% olid kahjumis. Samuti avaldas turu bellwether Coinbase oma neljanda kvartali tulude aruande, milles nähti aasta jooksul 156%-list kauplemismahu kasvu, kuid 667 miljoni dollari suurust netokahjumit kõrgete operatsioonikulude ja investeeringute kaotuste tõttu, mis survestas aktsia hinda. Vahepeal on tegevjuht Brian Armstrong müünud viimase üheksa kuu jooksul üle 550 miljoni dollari eest ettevõtte aktsiaid, mis on veelgi kahjustanud turu usaldust.

2. Põhilised andmed (13. veebruaril kell 13:00 HKT)

(Andmeallikad: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)

• Bitcoin: 66 256 dollarit (aastaga -24,33%), päevane spot-kauplemise maht 46,81 miljardit dollarit.

• Ethereum: 1933 dollarit (aastaga -34,83%), päevane spot-kauplemise maht 19,09 miljardit dollarit.

• Fear of Greed Index: 9 (Äärmuslik paanika)

• Keskmine GAS: BTC: 10,06 sat/vB, ETH: 0,35 Gwei

• Turuosa: BTC 58,9%, ETH 10,5%

• Upbiti 24-tunniste kauplemismahu edetabel: XRP, BTC, BRA, ME, ETH

• 24-tunnine BTC long/short-suhe: 48,95% / 51,05%

• Tööstusharu tulemus: krüptoturg langes üldiselt, kusjuures GameFi, Meme ja AI-sektorid kõik langesid üle 2%.

24-tunnised likvideerimisandmed: Ülemaailmselt likvideeriti 83 137 inimest, kokku likvideerimissumma 204 miljonit dollarit. See hõlmas 83,04 miljonit dollarit BTC-likvideerimisi, 37,42 miljonit dollarit ETH-likvideerimisi ja 9,73 miljonit dollarit SOL-likvideerimisi.

3. ETF-vood (12. veebruaril)

• Bitcoin ETF: -410 miljonit dollarit

• Ethereum ETF: -113 miljonit dollarit

• SOL ETF: +2,7041 miljonit dollarit

4. Tänane väljavaade

• Ameerika Ühendriikide Tööministeerium: mittepõllunduslikud palgalood avaldatakse 11. veebruaril, CPI-andmed avaldatakse 13. veebruaril.

• Binance lõpetab 13. veebruaril spot-kauplemispaaride ACA, CHESS, DATA, DF, GHST ja NKN listimise.

• FTX: järgmise jaotuse registreerimiskuupäev on 14. veebruar, kusjuures vaidlustatud nõuete reservid vähendatakse 2,2 miljardi dollari võrra, et rahastada jaotust.

• Caixin: Qian Zhimin’i rahapesuasjas 60 000 bitcoini varade äraviimine on jõudnud ummikusse; istung toimub 16. veebruaril.

• Ameerika Ühendriikide jaanuarikuine CPI aastakasv: eelnev väärtus 2,7%, oodatav väärtus 2,5% (13. veebruar, 21:30)

• Hong Kongi börs, samuti Lõuna-Korea, Ameerika Ühendriikide ja Vietnami börsid on Lunar New Year’i puhkuse tõttu suletud (16. veebruar).

Täna on turuväärtuse poolest 100 suurima krüptovaluuta hulgast suurimad tõusud: River +17,2%, Pi Network +4%, POL (endine MATIC) +3,8%, Toncoin +3,7% ja Sei +3,5%.

5. Kuuma uudiste ülevaade

• Coinbase teatab 39 miljoni dollari suurusest Bitcoinide hoidmistõstmisest

• Aave Labs on teinud ettepaneku üle kanda 100% oma protokollide tuludest DAO-le operatsioonikapitali vastu.

• Coinbase avaldas oma Q4 finantsaruande: 667 miljoni dollari suurune netokahjum ja 20%-line käibe langus.

• Lighter ja Circle sõlmivad USDC-depositoode teenustasu jagamise lepingu

• Bhutanese valitsus saatis QCP Capitalile 100 BTC-d, mille väärtus on 6,77 miljonit dollarit.

• Coinbase tegevjuht müüb viimase aasta jooksul ligi 550 miljoni dollari eest Coinbase aktsiaid.

• Binance kinnitas, et SAFU fond on lõpetanud viimase 4545 BTC ostmise, viies oma kogu BTC-hoidmise 15 000 BTC-ni.

• Ethereum Holdings Report: üle 60% kogu pakkumisest hoitakse ETH2 deposiitkontraktides; Rain Lohmus on suurim individuaalne hoidja.

• Alameda pankrotihaldus jagas võlausaldajatele üle 15 miljoni dollari eest SOL-i (Social Security).