MTN ja IHS Towers sõlmivad 6,2 miljardi dollari suuruse ühinemislepingu

Juhtiv torniinfrastruktuuri ettevõte IHS Towers teatas plaanitavast lepingust, mis viib MTN Groupiga ühinemise lõpule. Tehingut, mille väärtus on ligikaudu 6,2 miljardit dollarit, kohustub MTN täielikult kogu osaluse üle võtma.

Tehnexitile teadaolevalt teatas IHS Towers teisipäeval avaldatud teates, et selle juhatuse liikmed on lepingu ja tehingu „üksmeelselt“ heaks kiitnud ning soovitanud seda ka oma aktsionäridele.

Torniettevõte selgitas, et nii MTN kui ka Wendel, kes on pikaaegne IHS Towers’i aktsionär, on tehingu toetamise poolt hääletanud. Mõlema poolt saadud toetusega on tehingu lõpuleviimiseks vaja üle 40% aktsionäride toetust. 

Kui tehing on lõpule viidud, ei ole IHS Towers’i tavapäraseid aktsiaid enam börsil noteeritud ning IHS Towers muutub MTN-i täielikuks tütarettevõtteks. 

IHS Towers’i esimees ja tegevjuht Sam Darwish kommenteerides hiljutist arengut märkis, et plaanitav tehing süvendab MTN-ga pikaajalist partnerlust ning rõhutab IHS Towers’i tugevat sidet Aafrika mandriga. Ta kirjeldas ühinemist kui tugevat kooslust, mis on valmis toetama digitaalse infrastruktuuri platvorme.

„Tänane teade loob meeldiva võimaluse, mis pakub meie aktsionäridele kindlust ja kohest tootlust, võimaldades neil realiseerida strateegilise ülevaatuse käigus tekkinud oluline väärtus,” lisas ta.

Meeles tuletame, et mitu nädalat tagasi avaldas MTN investoritele plaani omandada ülejäänud 75% IHS Holdings’i osalusest. See pakkumine järgnes ka hiljutistele turukõnelustele, mis puudutasid MTN-i kavatsusi IHS Holdings’i suhtes.

IHS Towers on maailma üks suurimaid sõltumatuid torniettevõtteid, mis opereerib umbes 40 000 objektiga Aafrikas, sealhulgas Nigeerias, Lõuna-Aafrikas, Kamerunis, Elevandiluurannikul ja Sambias. Ettevõte omab ka objekte Ladina-Ameerikas, näiteks Brasiilias ja Colombias. IHS teenindab väljakujunenud turgudel mobiilsideühenduste kriitilist tugisüsteemi.

Loe ka: MTN, Airtel, Glo ja teised peavad nüüd andmete rikkumisest tarbijatele teavitama vähemalt 48 tunni jooksul.

Lepingu tingimused

Avalduse kohaselt peaks tehing lõppema 2026. aastal, eeldusel, et see saab aktsionäride ja regulaatorite heakskiidu.

Tehing rahastatakse MTN-i 24%-lise osaluse ümberpaigutamisega IHS Towers’is, lisaks 1,1 miljardi dollari suuruses rahas MTNilt ja 1,1 miljardi dollari suuruses rahas IHS Towers’i bilansist. Lisaks toimub ka IHS Towers’i olemasoleva võla ümberpaigutamine, mis ei ületa praegust summat.

Muud nõuded on: 

• Minimaalselt 355 miljonit dollarit raha bilansis tehingu lõpus
• Ladina-Ameerika tornioperatsioonide müük (teatatud 17. veebruaril 2026)
• Fibre-operatsioonide müük (teatatud 11. veebruaril 2026)

IHS Tower märkis, et nende müügitehingute edukas lõpuleviimine on vajalik, et vastata teatud nõuetele ja lõpetada tehing 2026. aasta lõpuks.

Mida IHS Tower saab

Lepingu tingimuste kohaselt saavad IHS Towers’i aktsionärid igalt tavapäraselt emiteeritud aktsialt 8,50 dollarit rahas, mis moodustab ligikaudu 239% preemiat IHS Towers’i aktsia hinna suhtes ajal, mil ettevõte kuulutas 12. märtsil 2024. aastal oma strateegilist ülevaatust. 

„See kujutab endast ka ligikaudu 36% preemiat 4. veebruari 2026. aasta 52-nädalase mahtudega kaalutud keskmise hinnaga ning ligikaudu 3% preemiat IHS Towers’i mõjutamata sulgemishinnaga 8,23 dollarit 4. veebruaril 2026, mil avalikes teadetes vihjati, et läbirääkimised MTN-ga olid veel pooleli,” teatas ettevõte.

IHS Tower märkis, et tehing annab aktsionäridele võimaluse oma aktsiad realiseerida ja saada nende aktsiate väärtus, tuginedes edusammudele, mis on ettevõte teinud alates strateegia ülevaatuse algusest 12. märtsil 2024. Sellega pakub tehing aktsionäridele võimalust kindlustada oma kasud nende ebakindlate aegade keskel.

MTN jaoks tähendaks ülejäänud 75% IHS’i osaluse ostmist telekomifirma jaoks strateegilist muutust. See lõpetab aastaid kestnud tornide allhanke mudeli ja toob infrastruktuuriäri tagasi oma täielikku kontrolli alla.

MTN-i grupi president ja tegevjuht Ralph Mupita kommenteerides tehingut märkis, et plaanitav tehing pakub ettevõttele ainulaadset võimalust oma tornid tagasi osta ja oma partnerlust tugevdada. Ta lisas, et see tugevdab MTN Groupi strateegilist ja finantsilist positsiooni tulevikus, mida juhib digitaalne infrastruktuur.

„Aafrika mandril asuvate IHS’i klientide ja partnerite jaoks lubame jätkata kõrgete teenuste standardite ja õige juhtimisega Aafrika suurimas iseseisvas ja integreeritud torniettevõttes, mida võimaldavad IHS’i suurepärased töötajad,“ ütles ta.

Postitus „MTN ja IHS Towers sõlmivad 6,2 miljardi dollari suuruse ühinemislepingu“ ilmus esmakordselt Technextis.