CenterPoint Energy, Inc. teatas suurendatud emissiooni hinnastamisest, mille raames pakuti 600 miljoni dollari eest 2,875% konverteeritavaid vanemaid võlakirju, mis on tagatud aastaks 2029.

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–CenterPoint Energy, Inc. (NYSE: CNP), tuntud kui ainuke Texases asuv investoritele kuuluv elektri- ja gaasitööstusettevõte, teatas täna 600 miljoni dollari eest emiteeritavate 2,875% konverteeritavate vanemvõlakirjade („konverteeritavad võlakirjad“) hinnastamisest, mis on mõeldud isikutele, kes on põhjendatult usutud kvalifitseeritud institutsionaalseteks ostjateks vastavalt Väärtpaberiseaduse 1933. aasta muudatustega („Väärtpaberiseadus“) reguleeritud reegli 144A alusel. Emiteerimise maht suurendati varasemalt teatatud 550 miljoni dollari eest konverteeritavate võlakirjade peale. CenterPoint andis konverteeritavate võlakirjade esmastele ostjatele ka õiguse osta kuni 50 miljoni dollari eest lisaks konverteeritavaid võlakirju, mis tuleb arveldada 13-päevase perioodi jooksul alates ja sisaldades päeva, mil konverteeritavad võlakirjad esmakordselt emiteeritakse. Konverteeritavate võlakirjade müük peaks lõppema 26. veebruaril 2026.

Konverteeritavad võlakirjad on CenterPoint’i vanemad, tagatiseta kohustused. Konverteeritavad võlakirjad saavad lõppema 15. mail 2029, kui neid ei ole varem konverteeritud või tagasiostetud. Konverteeritavad võlakirjad maksavad intressi 2,875% aastas, makstakse poolaastas hiljemalt 15. mail ja 15. novembril igal aastal, alates 15. novembrist 2026. Enne 15. veebruari 2029 on konverteeritavad võlakirjad konverteeritavad üksnes teatud sündmuste toimumisel ja teatud perioodidel. Pärast seda on konverteeritavad võlakirjad omanikele konverteeritavad igal ajal kas kogu ulatuses või osaliselt kuni lõpuks, enne lõpptähtaega järgneva teise planeeritud börsipäeva lõppu. Konverteerimise korral tasub CenterPoint konverteeritavate võlakirjade eest raha kuni konverteeritavate võlakirjade nimiväärtuse ulatuses ning ülejäänud osa, kui see üldse on, tasub või annab CenterPoint valiku alusel kas raha, CenterPoint’i lihtaktsiaid, nominaalväärtusega 0,01 dollarit (“lihtaktsiad”) või kombinatsiooni raha ja lihtaktsiatest, vastavalt CenterPoint’i valikule. CenterPoint ei saa konverteeritavaid võlakirju enne lõpptähtaega lunastada. Konverteeritavate võlakirjade esialgne konverteerimiskoefitsient on 18,6524 lihtaktsiat iga 1000 dollari eest konverteeritavate võlakirjade nimiväärtuses (mis vastab esialgsele konverteerimishinnale umbes 53,61 dollarit lihtaktsia kohta). Konverteerimiskoefitsient ja vastav konverteerimishind võivad mõningatel juhtudel korrigeerida, kuid neid ei korrigeerita akumuleeritud ja maksmata intresside puhul.

CenterPoint ootab, et konverteeritavate võlakirjade emiteerimisest saadud netosissetulek oleks ligikaudu 592,1 miljonit dollarit (või umbes 641,5 miljonit dollarit, kui esmased ostjad kasutavad oma õigust osta täielikult lisakonverteeritavaid võlakirju), pärast esmaste ostjate allahindlusi ja komisjonitasusid ning CenterPoint’i poolt tasutavaid emiteerimiskulusid. CenterPoint kavatseb kasutada selle emiteerimisest saadud netosissetulekut üldiste korporatiivsete eesmärkide jaoks, sealhulgas osa oma välja antud kommertspaberite ja muude võlgade tagasimaksmiseks.

Konverteeritavad võlakirjad ja kõik lihtaktsiad, mis on konverteeritavate võlakirjade konverteerimise käigus emiteeritavad, on pakutud ja müüdud ainult USA-s asuvatele isikutele, keda põhjendatult usutakse kvalifitseeritud institutsionaalseteks ostjateks vastavalt Väärtpaberiseaduse reegli 144A alusel. Konverteeritavate võlakirjade ja konverteeritavate võlakirjade konverteerimise käigus emiteeritavate lihtaktsiate pakkumine ja müük ei ole registreeritud Väärtpaberiseaduses ega üheski osariigi väärtpaberiseaduses ning neid ei tohi USA-s pakkuda ega müüa ilma registreerimiseta või vastavate Väärtpaberiseaduse ja osariikide seaduste registreerimisnõuetest vabastusega.

Selle pressiteade ei kujuta endast pakkumist nende väärtpaberite müümiseks ega pakkumist nende väärtpaberite ostmiseks; samuti ei toimu nende väärtpaberite müügi ükski tehing üheski jurisdiktsioonis, kus nende väärtpaberite pakkumine, pakkumine või müük oleks enne registreerimist või kvalifitseerimist ühegi jurisdiktsiooni väärtpaberiseadustega vastavalt ebaseaduslik.

CenterPoint’i kohta

Texases asuv ainuke investoritele kuuluv elektri- ja gaasitööstusettevõte, CenterPoint Energy, Inc. (NYSE: CNP), on energiatarnefirma, millel on elektritransmissiooni ja -jaotuse, elektritootmise ning maagaasi jaotuse tegevusalad, mis teenindavad enam kui 7 miljonit mõõdetud klienti Indianas, Minnesotas, Ohios ja Texases. 31. detsembril 2025 oli ettevõttel ligikaudu 46,5 miljardi dollari eest varasid. Umbes 8800 töötajaga on CenterPoint ja tema eelkäijad tegutsenud juba üle 150 aasta.

Tulevikku suunatud avaldused

Selle pressiteade sisaldab tulevikku suunatud avaldusi Private Securities Litigation Reform Act of 1995 mõistes. Selle pressiteate kasutuses olevad sõnad „ennustame“, „usume“, „jätkame“, „võib“, „hinnanguliselt“, „ootame“, „prognoosime“, „eesmärk“, „kavatseme“, „võib“, „eesmärk“, „plaanime“, „potentsiaalne“, „ennustame“, „projektsioon“, „peaks“, „siht“, „saame“, „tahtsime“ või muud sarnased sõnad on mõeldud tulevikku suunatud avalduste märkimiseks. Kõik selles pressiteates sisalduvad avaldused tulevikku suunatud sündmuste kohta, mis ei ole ajaloolised faktid, on tulevikku suunatud avaldused. Need tulevikku suunatud avaldused, sealhulgas avaldused CenterPoint’i ootuste kohta konverteeritavate võlakirjade müügi lõpetamise ja müügist saadud netosissetuleku kasutamise osas, põhinevad juhtkonna arvamusel, mida peetakse tehtud hetkel mõistlikuks, ning need on seotud oluliste riskide ja ebakindlustega. Tegelikud sündmused ja tulemused võivad oluliselt erineda nendest tulevikku suunatud avaldustest väljendatud või impliseeritud tulemustest. CenterPoint ei saa kindlalt öelda, kas ta suudab konverteeritavate võlakirjade müügi lõpule viia või, kui seda teeb, siis millistel tingimustel müük lõpule viiakse. Iga tulevikku suunatud avaldus, mis on selle pressiteate sees, kehtib üksnes selle pressiteate kuupäeval ning vastavalt kehtivatele väärtpaberiseadustele ei võta CenterPoint endale ülesannet tulevikku suunatud avaldusi uuendada või ümber vaadata. Olulised tegurid, mis võivad põhjustada tegelike tulemuste olulist erinevust pakutud tulevikku suunatud teabe näitajatest, hõlmavad riske ja ebakindlusi, mis on seotud: (1) krediidireitinguagentuuride tegevusega, sealhulgas võimalike krediidireitingute alandamistega; (2) finantsturgude ja üldiste majandustingimustega, sealhulgas võimalusega saada võla- ja omakapitali, majandusliku ebakindluse ja volatiilsuse, inflatsiooni, võimaliku majandussurutise, intressimäärade ja nende mõjuga müügile, hindadele ja kuludele; (3) föderaalse, osariiklike ja kohalike seadusandlike, täidesaatevate ja regulatiivsete meetmete või arengutega; ning (4) muude tegurite, riskide ja ebakindlustega, mida CenterPoint käsitleb oma 2025. aasta 31. detsembri lõpus lõppenud fiskaalaasta Annual Report on Form 10-K-s ja teistes raportites, mida CenterPoint või tema tütarettevõtted võivad aeg-ajalt esitada Väärtpaberite ja Börsikomisjoni (“SEC”) juures.

Teid hoiatatakse, et mitte liigselt tugineda CenterPoint’i tulevikku suunatud avaldustele. Investorid ja teised peaksid silmas pidama, et CenterPoint võib teavitada olulist infot SEC-i dokumentide ja oma veebisaidi Investor Relations lehekülje abil, sealhulgas pressiteadete, avalike konverentskõnedega, veebiülekannete ja muu investoritele suunatud teabe kaudu. Tulevikus plaanib CenterPoint jätkata nende kanalite kasutamist, et levitada olulist informatsiooni CenterPoint’i kohta ja edastada olulist teavet CenterPoint’i, võtmeisikute, korporatiivsete algatuste, regulatiivsete uuenduste ja muude teemade kohta. Informatsioon, mida CenterPoint postitab oma veebisaidile, võib olla oluline; seetõttu julgustatakse investoreid uurima CenterPoint’i veebisaidi Investor Relations leheküljel avaldatud teavet.

Võtmed

Rohkem teavet saate kontaktide kaudu
Meedia:
Kommunikatsioon
media.relations@centerpointenergy.com
Investorid:
Ben Vallejo / Ellie Wood
713.207.6500