Ülemaailmse avatud panganduse turu prognoositakse Allied Market Researchi andmetel ületavat 123 miljardit USA dollarit 2031. aastaks. See summa vastab ligikaudselt 27% aastaselt kasvavale keskmisele aastaselt kogutud kasvumäärale praeguselt tasemelt. Avatud pangandus, mis oli kunagi regulaatorite eksperiment, piiratud Ühendkuningriigi ja Euroopa Liiduga, on muutunud globaalseks liikumiseks, mis muudab finantsandmete vahetust institutsioonide, finantstehnoloogiaettevõtete ja tarbijate vahel.
Avatud panganduse mõttepõhi on lihtne. Pankadele on lubatud jagada klientide finantsandmeid nende loal turvaliste rakendusprogrammide liideste (API) kaudu. Kolmandad osapooled kasutavad neid andmeid oma toodete ja teenuste loomiseks, mis konkureerivad pankade pakkumistega või täiendavad neid. Tulemuseks on konkurentsikam finantssektori turg, kus innovatsioon toimub kiiremini ja tarbijatel on rohkem valikut.
Kuidas avatud pangandus jõudis globaalse skaalani
Ühendkuningriik käivitas esimese täieliku avatud panganduse raamistiku 2018. aastal, nõudes üheksa suurimat panka jagama andmeid standardsete API-de kaudu. Euroopa Liit järgnes teise makseteenuste direktiiviga (PSD2), mis laiendas andmete jagamise nõudeid kogu piirkonnas. Need regulaatorite määrused loovad aluse uue finantsökosüsteemi jaoks.
Sellest, mis algas Euroopas, on saanud maailmalaialine liikumine. Austraalia rakendas oma tarbijate andmuraha raamistikku, alustades pangandusandmetega. Brasiilia käivitas oma avatud panganduse programmifunktsiooni faasides alates 2021. aastast ja laiendas seda hiljem avatud finantssektoriks, mis hõlmab kindlustust, investeeringuid ja pensione. India kontoadega seotud andmete kogumise (Account Aggregator) raamistik võimaldab andmete jagamist finantsinstitutsioonide vahel loata alusel. Nigeeria, Saudi Araabia ja mitmed Lõuna-Ida-Aasia riigid on oma avatud panganduse regulatsioonid kuulutanud välja või rakendanud. Uuringud näitavad kiirenevat kasutuselevõtu tempot. Uuringud näitavad kiirenevat kasutuselevõtu tempot.
Regulaatoriline lähenemine erineb riigiti. Mõned turud, näiteks Ühendkuningriik ja Austraalia, nõuavad avatud pangandust seaduslikult. Teised, näiteks Ameerika Ühendriigid, toetuvad turupõhisele kasutuselevõtule, kus ettevõtted sõlmivad andmete juurdepääsu lepinguid ilma valitsuse nõueteta. Mõlemad lähenemisviisid annavad tulemusi, kuigi nõutud turud näevad tavaliselt kiiremat standardsete API-de kasutuselevõttu.
Mis juhib kasvu
Avatud panganduse turu kasvu poole 123 miljardi dollari suunas toetavad mitmed tegurid. Esiteks kasvab API-kutsete arv eksponentsiaalselt. Ainult Ühendkuningriigis teatas Open Banking Implementation Entity 2024. aastal, et API-kutsete arv ületas 1 miljardit kuus, võrreldes umbes 66 miljoniga kuus 2019. aastal. Iga API-käsk tähistab andmevahetust, mis toetab finantsprodukti või -teenust.
Teiseks laieneb kasutusjuhtude ulatus. Varajased avatud panganduse rakendused keskendusid kontode kokkuvõtmisele, võimaldades klientidel kõiki oma finantskontosid ühes kohas vaadata. Turg on seejärel laienenud maksete algatamisele, krediidiskoorimisele, identiteedi kinnitamisele, isiklikule finantsjuhtimisele ja automaatsele raamatupidamisele. Äripanganduse rakendused kasvavad eriti kiiresti, kuna väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted kasutavad avatud panganduse tööriistu oma rahavoogude haldamiseks, arvelduste automatiseerimiseks ja töökapitali juurdepääsuks.
Kolmandaks kasvab tarbijate teadlikkus ja kasutuselevõtt. PwC uuring näitas, et avatud panganduse teadlikkus tarbijate seas on viimase kolme aasta jooksul enamasti peaaegu kahekordistunud. Mida rohkem inimesi kasutab finantstehnoloogia tooteid, mis toetuvad avatud panganduse andmetele, seda rohkem süveneb infrastruktuur igapäevasesse finantsaktivsusesse.
Tulu võimalus
Avatud pangandus teeb tulu mitmetest kanalitest. API-pakkuja maksab andmete juurdepääsu eest tasusid. Finantstehnoloogiaettevõtted teenivad tulu avatud panganduse andmetel loodud toodetest. Pangad teenivad tulu premium andmete teenuste pakkumisest ja uute finantsökosüsteemide osalemisest. Tehingutasemel, kui API-ga juhitav finants muutub peamiseks. Tehingutasemel, kui API-ga juhitav finants muutub peamiseks.
Maksete algatamine on üks suurimaid tulu võimalusi. Avatud panganduse maksete abil saavad tarbijad ja ettevõtted maksta otse oma pangaarvetelt, möödudes traditsiooniliste kaardivõrkude. See vähendab kaupmeeste tehingukulusid ja loob uue maksekanali, mis konkureerib Visa, Mastercardi ja teiste kaardisüsteemidega. Euroopas on avatud panganduse maksete maht kasvanud üle 50% aastas.
Laenamine on veel üks oluline tuluallikas. Avatud panganduse andmed annavad laenajaile täielikuma ülevaate laenasaaja finantsseisukorrast. Selle asemel, et toetuda ainult krediitbüroo andmetele, saavad laenajad analüüsida reaalajas panga tehingute andmeid, et hinnata sissetulekute stabiilsust, kulutusmustrit ja olemasolevaid kohustusi. See võimaldab täpsemat riskihindamist ja võimaldab laenajatel teenindada kliente, keda traditsioonilised krediitiskoorimismeetodid võivad üle vaadata.
Turule tekkinud väljakutsed
Kuigi turu kasv on positiivne, seisab avatud pangandus silmitsi olulistega väljakutsetega. Andmete kvaliteet ja API usaldusväärsus jäävad turu piires ebakindlaks. Mõned pangad pakuvad oma API-de kaudu põhjalikke ja hästi struktureeritud andmeid, teised aga piiratud andmekogumeid sageli katkematusega. See ebakindlus teeb finantstehnoloogiaettevõtetele raskeks luua usaldusväärseid tooteid, mis töötaksid kõigi pankadega.
Jäävad püsima turvalisus- ja privaatsusküsimused. Finantsandmete jagamine API-de kaudu loob uusi rünnakupinnavi, mida tuleb kaitsta. Regulaatorid ja tööstusosalised töötavad välja tugevaid autentimisstandardeid ja andmekaitseraamistikke, kuid see valdkond on endiselt arengus. Tarbijate usaldus andmete jagamise suhtes erineb oluliselt turu ja demograafiliste rühmade lõikes.
Avatud panganduse ärilise mudeli küpsus on veel pooleli. Nõutud turudel peavad pangad andma andmete juurdepääsu tasuta või väga madala tasu eest. See teeb pinget regulaatorite eesmärgi – konkurentsi edendamine – ja pankade vajaduse vahel saada tagasitulu oma tehnoloogiainvesteeringutest. Säästvate äriliste mudelite leidmine, mis sobiksid kõigile osalejatele, on endiselt töös.
Mis tuleb järgmisena
Avatud pangandusest avatud finantssektorisse liikumine on juba alanud. Mitmed turud laiendavad andmete jagamise raamistikke pangandusest ka kindlustuse, pensionide, investeeringute ja teiste finantsproduktidele. Selle laiem ulatus loob uusi võimalusi integreeritud finantsjuhtimisvahendite ja risttoote innovatsioonide jaoks.
123 miljardi dollari turuprognos on kogumefekt regulaatorite laienemisest, tehnoloogia küpsusest ja kasvavast tarbijakasutusest. Kui rohkem riike rakendab avatud panganduse raamistikke ja olemasolevad turud süvenevad oma kasutuselevõttu, siis muutub finantsandmete ökosüsteem üha kesksemaks globaalse finantssektori teenuste pakkumisel. Ettevõtted ja institutsioonid, kes ehitavad selle infrastruktuurile kõige tõhusamad tooted, saavad olulise osa turu võimalustest.
