Kuidas TeamApt sai juurdepääsu Nigeeria makseinfrastruktuurile

Kui Tosin Eniolorunda võttis Dennis Ajalie 2018. aastal TeamApti juurde vanema äriarendusjuhina, oli ettevõte siis veel finantsasutustele tarkvara arendamas.

Ajalise sõnul oli TeamAptil „kaks ja pool toodet“, mille põhieesmärk oli aidata pankasid kohaneda kaotatud käsitööliku jälgimisega seotud kaootilise reaalsusega.

Ajal, mil Ajalie TeamApti liitus, oli Nigeerias fintech-sektor veel kujunemas. Samal aastal kogusid selles valdkonnas tegutsevad algatused rekordsumma – 103,4 miljonit USA dollarit, kuid reguleerimine jäi ebamääraseks. Nigeeria Keskpank (CBN) esitas eelnõu uute litsentsinõuete kohta, mis näitasid rangemat järelevalvet ja kõrgemaid kapitalinõudeid tegevuslubade saajatele.

Isegi kui fintech-ettevõtted olid CBNi rahvamajanduse kaasamise ja rahata ühiskonna eesmärkide keskmes, ei olnud sektoril ühtset reguleerimisraamistikku ning see arenes endiselt, nagu väitis maailmamõõtmetes nõustav ettevõte PricewaterhouseCoopers (PwC).

Nigeeria fintech-sektor on alates sel ajast kiiresti kasvanud: üksnes 2024. aastal koguti selle sektori aktsiafinantseerimisest 520 miljonit USA dollarit, samas kui Keskpank on muutunud selle ökosüsteemi de facto regulaatoriks. See, mis varem oli ainult tulevikus suureneva valdkonna, on nüüd keskne osa riigi rahavoogude süsteemist.

Moniepoint Group, mida Eniolorunda praegu juhib, on üks suurimaid väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (SME) fookusega fintech-ettevõtteid Nigeerias ja viimasel ajal kogus ta 200 miljonit USA dollarit. Ajalie, kes on ka tarkvarakoolituseta arendaja, juhib praegu TeamApti oma peadirektorina ja toimib selle ettevõtte Moniepointi grupi allüksusena.

Koos on nad teisendanud algse pangafokuseeritud tarkvarafirma üldse muud kui strateegilisemaks: infrastruktuuriettevõtteks, mis asub otse rahavoogude sees.

Tööriistadest raudteeks

Digitaalsed maksmised toimuvad nähtamatul infrastruktuuril.

Iga ülekanne või kaardimakse läbib lülitusseadmeid, väravasid, töötlejaid ja arveldussüsteeme, mis ühendavad pange, fintech-ettevõtteid ja kauplejaid.

TeamApt asutati 2015. aastal pangateenuste tarkvaralahenduste pakkujana ja selle varaseim eesmärk oli sulgeda lück klientidega suhtlevate kasutajaliideste (nt mobiilirakendused ja POS-terminalid) ning pangadega seotud keerukate tagaotsa süsteemide vahel, mille abil tehinguid töödeldakse.

Varajases etapis uskus Eniolorunda, et kui ettevõte suudab luua tooteid, mis paiknevad inimeste ja pankade vahel, on see juba võit.

„Raha ja õnn on inimelu põhielemendid. Rahaga ja õnnega seotud keskpunkt on pank, sest just seal inimesed oma raha salvestavad. Me uskusime, et kui me saame luua tehnoloogilisi lahendusi, mis neid korralikult rakendavad, oleme juba võitnud, sest seda ei muudeta enne, kui Jeesus tuleb,“ ütles Eniolorunda sellest 2018. aasta artiklist.

Üks TeamApti varaseid tooteid, Olympos, lansseeriti 2016. aastal ning oli pangadele mõeldud kogumislahendus, et automatiseerida maksude kogumist ja kogumiste protsessi, eriti POS-kauplejate jaoks.

Sellest ajast peale nõudis iga ebaõnnestunud POS-tehing või vastavust mittesobiv ülekanne inimeste sekkumist.

Smartfonide kasutuse levikuga lisas ettevõte tootele mobiilirakenduse komponendi ja arendas selle hiljem 2018. aastaks Moneytoriks – digitaalse pankrotiteenuse, mille abil finantsasutused saavad jälgida tehinguid veebi- ja mobiililiideste kaudu.

Kaubapangad kasutasid Moneytorit oma mobiiliteenuste toetamiseks, sealhulgas Sterling Banki OnePay ja Unity Banki Unifi rakendust.

„Me tegime kasutajaliidese (UI) tööd FCMB ja Stanbic-ga,“ meenutas Ajalie. „Peaaegu kõik pangad olid kogumispoolel. Me tegime ka mobiilirakenduste tööd.“

Kuid Olympus ja Moneytor ei olnud TeamApti esimesed tooted.

Enne, kui digitaalne pankrot muutus laialdaselt automaatseks, olid pangad sõltunud operatsiooniteamidest, kes jälgisid tehinguid käsitsi, sobitasid sisenevad maksed õigetele klientidele, lahendasid ebaõnnestunud või topeltülekandeid ning tagasid täpsed kontoseisud.

TeamApt ehitas 2016. aastal Profectus, et seda protsessi automatiseerida.

„See oli esimene toode, mille me lansseerisime,“ ütles Ajalie. „See ei olnud edukas ainult Nigeerias – seda kasutasid pangad nagu Zenith, FCMB ja Sterling. Seda kasutati ka Ghanas.“

Siiski pole pangad tema praegused põhikliendid, vaid TeamApti esimene klient oli Computer Warehouse Group, nigeerias asuv informaatikateenuste ja infrastruktuuri firma.

„Alguses sõlmisime Computer Warehouse Groupiga lepingu nende jaoks makselahenduse loomiseks ja nii alustasime oma iseseisvat arengut,“ ütles Eniolorunda 2019. aastal.

Selle järel sai nigeerias kolmanda taseme pangast Fidelity Bank tema esimeseks pangakliendiks.

Need varased tooted andsid TeamAptile ülevaate sellest, kuidas raha tegelikult liigub Nigeeria pangasüsteemis – kuidas tehingud läbivad lülitusseadmeid, kuidas pangad sobitavad sisenevad maksed klientidega ja kuidas ebaõnnestumised, tagasikannetused ja viivitused tagantjärele lahendatakse.

Raudteeks saamine

TeamApt ei piirdunud ainult pangateenuste tööriistade loomisega, vaid soovis asuda ise tehingutevoogusse ja ehitada oma maksulülitusmasin – AptPay.

Masin oli valmis 2018. aastal, kuid see ei läinud elusse enne, kui TeamApt sai Nigeeria Keskpankalt lülituslitsentsi aprillis 2019. See algatas ettevõtte teisendumise äri-äri tarkvarateenuse pakkujast otsese osalejaks riigi maksuvoogudes.

Lülitusseadmed asuvad digitaalsete maksude keskel, suunates tehinguid pankade, fintech-ettevõtete ja maksuvõrkude vahel. Kellel on lülitusseadmeid, on ta rahandussüsteemi kriitilisel kohal.

Kuid selle kihi sisserändamine tähendas, et tuli silmitsi astuda kindlalt kinnistunud konkurentidega.

Pangasüsteemis ülekannete puhul domineerib Nigeria Inter-Bank Settlement System (NIBSS) oma NIP-platvormi kaudu. NIP-ga integreerumine on finantsasutustele praktiliselt kohustuslik, mistõttu on see üks võimsamaid infrastruktuurielemente ökosüsteemis.

„Meil olid olemas konkurendid,“ ütles Ajalie. „Kontoülekanne puhul oli NIBSS ja nende NIP-lahendus. NIP-tehingute puhul on integreerumine finantsasutustele praktiliselt kohustuslik. Seega meie olime vastamisi gigantidega.“

Selle väljakutse tõttu pidi ettevõte oma strateegiat üle mõtlema.

Aeglaselt ülekanne suurte kaubapankadele asemel pööras TeamApt oma tähelepanu teistele finantsasutustele (OFI), sealhulgas mikrofinantsipankadele ja fintech-algatusetele.

„Me mõistsime, et hiljem muutuvad OFId tööstuse süsteemselt oluliseks,“ ütles Ajalie.

Siiski tekitasid need institutsioonid sel ajal suhteliselt vähe tehingumahtu.

Moniepoint: jaotus ja mahud lahendatud

2019. aastal lansseeris TeamApt Moniepointi kui mobiilselt raha ja agentuurpanganduse platvormi, mille eesmärk oli Nigeeria mitteformaalne majandus. Samal aastal kogus see 5,5 miljonit USA dollarit Series A finantseerimisringis, pärast aastaid iseseisvat arengut.

POS-terminalite võrgu kaudu võisid Moniepointi agendid pakkuda põhipangandusteenuseid, sealhulgas sularaha väljavõtmist, sissemakseid ja ülekandeid inimestele, kellel oli piiratud ligipääs traditsioonilistele pangafiliaalidele.

Ehitades oma jaotusvõrgu agentide ja kauplejatega, tagas TeamApt, et üha suurem osa tehingutest saab algada, suunata ja töödelda tema enda infrastruktuuril. Asemel, et konkureerida pankade ja fintech-ettevõtetega mahude eest, genereeris ta oma, hoides need oma ökosüsteemis.

Täna on tal üle miljoni aktiivse POS-terminali. Nigeerias oli märtsis 2025 5,90 miljonit aktiivset terminalit.

Moniepoint ei olnud teine toode TeamApti infrastruktuurile lisatuna; see muutus TeamApti infrastruktuuri jaotusmootoriks.

2020. aastal töödeldi kuu kaupa kuni 7 miljardit USA dollarit üle 120 miljoni tehingu. Täna töödeldakse aastas 250 miljardit USA dollarit üle 14 miljardi tehingu, teenindades üle 20 miljoni ettevõtte ja isiku.

Virtuaalkontode läbimurre

Moniepointi ehitamisel arendas TeamApt virtuaalkontod. Idee tekkis lihtsa arveldusprobleemi lahendamise katse käigus.

„Tosin proovis lahendada probleemi, kus tuli maksta kinnisvara maksud,“ ütles Ajalie.

Elanikud teadsid raha ühisesse pankakontosse, kuid sageli polnud lihtne igale maksule identifitseerida maksja.

Selle probleemi lahendamiseks loodi süsteem, mis genereeris iga maksjale unikaalse kontonumbri. Makse sellistele kontodele saatsid automaatselt tuvastada saatja ja arveldada tehingu.

„Me jätkasime torustuse, tööriistade ja ümberkujundamisega,“ ütles Ajalie. „Meil oli hotellis hackathon mõnede töötajatega. Seal loodi virtuaalkonto masin.“

Providus Bankiga (Nigeeria üheksas suurim pank varade järgi) koostöös lansseeriti süsteem ja seda võtsid kiiresti kasutusele fintech-algatused nagu PiggyVest ja Cowrywise.

Sellest, mis algas kõrvalahendusena, sai põhiline infrastruktuur.

Virtuaalkontod muutsid struktureerimata pankade ülekanded jälgitavateks ja programmeeritavateks maksudeks, muutes fintech-ettevõtetele lihtsamaks rahaliste vahendite kogumist skaalas ja arvelduse tõhusamat haldamist.

Toode arenes 2019. aastal Monnifyks – TeamApti maksuväravaks ja kogumisplatvormiks, mis võimaldab ametlikel ettevõtetel webi- ja mobiililiideste kaudu lihtsalt rahalisi vahendeid koguda.

2025. aastal töödeldi Monnifyga 25 triljonit naira (18,03 miljardit USA dollarit). See on palju väiksem kui Moniepointi 2023. aastal töödeldud 412 triljonit naira (297 miljardit USA dollarit).

TeamApti peadirektor seletas, et see erinevus on oodata, kuna Moniepoint teenindab mitteformaalset turu.

Moniepointi ulatus tuleneb sellest, kui oluliseks see on päevapäevases kaubanduses: selle POS-terminalid, hetkeseadmed ja agentuurpanganduse teenused on läbi kogu selle ettevõtluse käigus. See on muutunud üheks suurimaks maksuteenusepakkujaiks miljonitele Nigeeria väike-, keskmise ja suurte ettevõtete (MSME) jaoks, kes annavad umbes 45% riigi brutosisemajandusest (BSP) ja pakuvad rohkem kui 80% töökohti.

Moniepointi maht sõltub POS-terminalitest, mis on riigis kiireimalt kasvav maksuvõimalus, samas kui Monnify maht sõltub inimeste interaktsioonist arvutiga või telefoniga.

Moniepointi tagaasuvaks infrastruktuuriks saamine

Moniepointi kasvades hakkas selle bränd üleval olema ettevõte, mis selle taga seisab.

„Moniepoint oli mõeldud mitteformaalse sektori mootoriks,“ ütles Ajalie. „See muutus suuremaks brändiks ja see nõudis suurt muutust.“

TeamApt reorganiseerus, positsioneerides end infrastruktuurikihina, mis vastutab lülitamise, töötlemise ja integratsioonide eest, samas kui Moniepoint muutus peamiseks klientidele nähtavaks brändiks. 2023. aastal rebrändis TeamApt end oma peatoote identiteediks – Moniepoint – ja muutus selle alla kuuluva allüksuseks.

Selleks ajaks oli ettevõte nelja finantseerimisringi raames kokku kogunud 85,5 miljonit USA dollarit.

Täna ühendab TeamApti infrastruktuur 16 panka ja toetab tehinguvoo laiemas Moniepointi ökosüsteemis, nagu ettevõtte peadirektor ütles. Siia kuuluvad kõik esimese taseme pangad, välja arvatud First Bank.

„Kõik need pangadega ühendused, mille TeamApt aastate jooksul on loonud, moodustavad osa Moniepointi praegusest usaldusväärsusest,“ ütles Ajalie.

2019. aastal väitis TeamApt omada 26 afrikalast pangaklienti ja töödeldavat kuu kaupa 160 miljonit USA dollarit tehinguid, nagu ettevõtte andmed näitasid.

Siiski ei toimi infrastruktuur üksi.

„Moniepoint ei saa rely ainult ühel raudteel, et pakkuda seda väärtust, mugavust ja usaldusväärsust, mida kliendid kogevad,“ ütles Ajalie. „Kuid me oleme ilmselt Moniepointi kõige tõhusam raudtee. See tõhusus ei puudu ainult töötlemisvõimetest, vaid ka arveldusvõimetest, mille TeamApt on ehitanud.“

Ülemaailmsete maksude laiendamine

Rahavoogu kogu ahela väärtuse kättesaamiseks on TeamApt laiendanud kaarditöötlemist.

Visa ja Mastercardi sertifitseerimiste saamise järel saab ettevõte nüüd kaartide tehinguid otseselt kauplejate ja finantsasutuste jaoks töödelda. See seab ta väikse rühma nigeerias asuvate mängijate hulka, sealhulgas Interswitch ja Unified Payments, kes saavad kohaliselt töödelda rahvusvahelisi kaarditehinguid.

Moniepointi jaoks tähendab see ka seda, et tema POS-terminalid saavad nüüd vastu võtta välismaiseid Visa ja Mastercardi kaarte, võimaldades kõrgema väärtusega tehinguid, eriti piiriüleste maksude ja rahvusvaheliste klientide puhul.

Isegi kui Nigeerias maksude arutelud on nihkunud ülekangete ja kontopõhiste maksude poole, on kaartide mahud endiselt olulised, eriti kauplejate maksudes ja piiriülestes tehingutes, kus nad on endiselt valitsevad.

2025. aastal ütles Moniepoint, et tema kaarte kasutatakse iga päev 1,7 miljonit korda. Verve, nigeerias asuva fintech-ettevõtte Interswitchi töötatud maksukaartide süsteem, suurendas 2025. aastal väljastatud kaartide arvu 100 miljonini.

CBNi andmetel on kaartide kasutamine riigis arenenud vastuvõtu, infrastruktuuri ja toimimise efektiivsuse poolest, eriti POS-terminalite kasvuga.

Kaartide töötlemisele liitumisega paigutab TeamApt end positsiooni, et saada osa sellest mahust ja kaitsuda tulevikus, kus ükski maksuraudtee ei valitse.

Kuidas TeamApt teenib raha

TeamApti mudel põhineb raha liikumise mitmes kohas väärtuse kättesaamisel.

Maksete puhul jagatakse tavaliselt tasud mitme mängija vahel, sealhulgas lülitusseadmed, töötlejad, väravad, väljastavad pangad ja võrgud, kus igaüks võtab iga tehingu eest väikese osa.

Näiteks saab kaupleja nõuda 1,25% POS-tehingu väärtusest, kuid maksimaalselt 2000 naira. See jagatakse aga väljastava pangaga (30%), koguja pangaga (32,5%), POS-terminali omanikuga (25%), kohaliku lülitusseadmega (5%) ja POS-terminali teenuse koguja organisatsiooniga (7,5%).

Pangaülekanded ja kogumised teevad tavaliselt väiksemaid, püsivasid tasusid, mis on alla 1%, ja jagatakse teenusepakkuja vahel.

Tegeledes mitme kihi üle – nii kogumisega Monnify kaudu, lülitusinfrastruktuuriga ja nüüd kaarditöötlemisega – saab TeamApt samaaegselt osaleda mitmes osas sellest tasust.

Igal üksikul tasumääral on madal tase. Kuid suures mahus, miljonite päevaste tehingutega ja triljonite naira aastas, kogunevad need osad stabiilseks ja kaitstud tuluallikaks.

Raudteel ehitamine

Infrastruktuuri omandamine loob teise eelise: võimaluse luua sellele lisanduvaid finantsteenuseid.

TeamApt ütleb, et ta laieneb nüüd lisaväärtuslikkuse pakkuvate teenustega, nagu otsearved ja pensionid.

Partnerlusel Awabah’ga, litsentseeritud pensioniagentuuriga, saavad mitteformaalsed töötajad registreeruda pensionidele, tokeniseerida oma kaarte ja seadistada Moniepointi võrgu kaudu korduvaid panuseid.

„Otsearved on meie peamine toode 2026. aastaks,“ ütles Ajalie. „Me tahame neid muuta mitteformaalses sektoris tavapäraseks.“

Otsearved pakuvad turvalist raamistikku automaatsete, korduvate maksude tegemiseks kliendi pankakontolt maksuülevalt. Need volitused peavad olema kliendi poolt autoriseeritud ja võimaldavad automaatset, tõhusat rahata arveldust, vähendades käsitsi maksusi.

2024. aasta esimese poole seisuga moodustasid otsearved riigi kogu maksuvolumenist vaid 0,44%.

Peaaegu kümnendat aastat maksutehnoloogia ehitamise järel on TeamApti strateegia järjest selgem: kontrollida raha liikumise infrastruktuuri ja seejärel ehitada sellele finantsteenused.