McKinsey & Company globaalse pankade aastaselt avaldatava ülevaate kohaselt ületasid pankade kulud finantstehnoloogia (fintech) partnerlustega 2024. aastal 27 miljardit USA dollarit. See summa hõlmab tehnoloogialitsentsimismakseid, API-integratsioonikulusid ning otseinvesteeringuid fintech-etendustesse. Pankade ja fintech-etenduste suhe on muutunud konkurentsilisest pingestatud suhest operatsiooniliseks sõltuvuseks – enamik suurtest pankadest tõlgendab oma fintech-partnereid nüüd sellisteks võimalusteks, mida nad ei saa oma enda ressurssidega nii kiiresti ega odavalt arendada.
Miks ei saa pankad kõike ise ehitada
Suurte pankade tehnoloogiabudžed on olulised. JPMorgan Chase kulutas 2023. aastal tehnoloogiale 15,3 miljardit USA dollarit. Bank of America eraldas 11,8 miljardit USA dollarit. Wells Fargo investeeris 9 miljardit USA dollarit. Kuid isegi need budžed on piiratud. S&P Global andmetel kulutavad enamik panku oma tehnoloogiakuludest 70–80% vananenud süsteemide hooldamisele, jättes vähe ressursse uute toodete arendamisele.
Talente otsivad ka teised tegurid. Pankade peavad konkurreeruma Google’i, Meta, Amazoni ja tuhandete algatuste vahel tarkvarainsenerite eest. San Franciscos teenib kogenud tarkvarainsener kokku 400 000 USA dollarit või rohkem. Pankadel on vaja tuhandeid selliseid insenere oma platvormide kaasaegsustamiseks ning paljud tehnoloogid eelistavad tehnoloogiaettevõtete kultuuri ja aktsiate kasvu võimalust traditsiooniliste panganduskeskkondade asemel.
Nüüd koostööd fintech-algatustega teeb 75% pankadest, sest neile on efektiivsem ligi pääseda kaasaegsetele võimalustele koostöö kaudu kui neid täiesti ise luua. „Ehitada vs. osta“-otsus soodustab üha rohkem ostu, eriti spetsialiseeritud võimaluste puhul nagu pettuste avastamine, identiteedi kontroll ja reaalajas maksete töötlemine.
Levinumad pankade ja fintech-etenduste partnerlusmudelid
Pankade ja fintech-etenduste partnerlused võivad olla mitmesuguseid. Tehnoloogialitsentsimine on lihtsaim: pank maksab fintech-etendusele tasu oma tarkvara kasutamise eest. Temenos, Thought Machine ja Mambu pakuvad tuumapangandussüsteeme, mis asendavad või täiendavad vananenud platvorme. Featurespace ja Feedzai pakuvad pettuste avastamise lahendusi. Blend ja Roostify pakuvad digitaalseid hipoteegiandmise lahendusi.
CB Insights jälgis üksnes 2024. aastal teatatud üle 500 pankade ja fintech-etenduste partnerluse. Kõige aktiivsemad partnerlusvaldkonnad olid maksed (32% tehingutest), laenamine (21%), vastavus ja riskijuhtimine (18%) ning kliendikogemus (15%). Need protsendid peegeldavad valdkondi, kus pankadel on suurim rõhk kaasaegsustumisele.
Pangandus-teenusena (Banking-as-a-Service, BaaS) on uus partnerlusmudel, kus pank annab fintech-etendustele oma pangalitsentsi ja regulaatorset infrastruktuuri. Column, pank, mille eesmärk on just seda funktsiooni täita, võimaldab tehnoloogiaettevõtetel oma toodetesse integreerida hoiustamise, laenamise ja kaartide väljastamise. Cross River Bank ja Evolve Bank & Trust täidavad sarnaseid rolli kümnete fintech-partnerite jaoks. Fintech-platvormid kasvavad kiiremini kui traditsioonilised pankad näiteks kliendihankimise ja digitaalse kogemuse valdkonnas ning BaaS-partnerlused võimaldavad pankadel kasutada seda kiirust ilma otsest konkurentsi tekitamata.
Edukaid partnerlusnäiteid
Goldman Sachs ja Apple alustasid 2019. aastal koostööd Apple Cardi käivitamiseks, kasutades Marqeta kaartide väljastamise platvormi. Kaart kogus nelja aastaga üle 12 miljoni omaniku. Goldman Sachs tagas pangalitsentsi ja bilansi. Apple tagas kliendisuhte ja kasutajakogemuse. Marqeta tagas tehnoloogilise infrastruktuuri. Kuigi Goldman Sachs hiljem otsis väljumist tarbijapangandusest, näitas see partnerlus, kuidas finantsproduktid saavad tehnoloogia levitustehnoloogiate kaudu massilise ulatuse.
JPMorgan omandas 2022. aastal pilveteenustena töötava maksetehnoloogiaettevõtte Renovite – see oli teistsugune partnerlusviis: fintech-võimaluste omandamine, mitte nende litsentsimine. JPMorgan omandas ka 55ip (investeeringuhalduse tehnoloogia), OpenInvest (ESG-investeerimisplatvorm) ja Nutmeg (Suurbritannia digitaalne varahaldus). BCG hinnangul moodustasid pankade fintech-etenduste omandamised 2020–2024 globaalselt kokku 18 miljardit USA dollarit.
Fintech-etendid saavad 25% globaalsest pangandustulu kogumisest, kuna partnerlusmudel näitab, et koostöö annab mõlemale poole paremaid tulemusi kui konkurents. Pankadel on ligi kaasaegsele tehnoloogiale ja kiiremale tootearendusele. Fintech-etendustel on ligi regulaatorsele infrastruktuurile, hoiustusbaasile ja kindlale kliendisuhtele.
Kuidas partnerlused muudavad pankade tegevust
Fintech-partnerluste operatsiooniline mõju ulatub kaugemale üksikute toodeteni. Näiteks pankadel, kes kasutavad fintech-tööriistu laenamisel, paraneb sageli kogu laenamistegevus. Digitaalne krediidianalüüs vähendab töötlemisaega päevadest minutitesse. Automatiseeritud dokumentide kogumine kaob käsitsi andmesisestamine. Reaalajas pettuste skaneerimine vähendab kaotusi.
Statista andmed näitavad, et pankadel, kes kasutavad fintech-laenamistööriistu, oli origineerimiskulud 45% madalamad kui pankadel, kes kasutasid vananenud süsteeme. Kliendirahulolu skoorid paranesid keskmiselt 20 punkti (100-punktilisel skaalal) pärast digitaalse laenamise rakendamist. Laenude defaultriskid jäid samaks, viidates sellele, et kiirem töötlemine ei põhjusta krediitkvaliteedi halvenemist.
Fintech-platvormid vähendavad finantsülekannete kulusid automaatse töötlemise ja käsitsi vahepingutuste kaotamisega kuni 80%. Need tõhususlikud saavutused kogunevad kogu organisatsioonis. Pank, kes automatiseerib fintech-partnerluste abil laenamise, maksed ja vastavuse, saab ümber suunata ressursid operatsioonidelt kasvukavadele, loodes omale korduvat eelisülekaalu pankade suhtes, kes toetuvad käsitsi protsessidele.
Riskid ja väljakutsed pankade ja fintech-etenduste partnerlustes
Kasvav sõltuvus fintech-partneritest teeb pankadel oluliseks nende riskide juhtimise. Kolmandate osapoolte riskijuhtimine on muutunud oluliseks regulaatorseks fookuseks. OCC, USA Keskpank ja FDIC andsid 2023. aastal välja uuendatud ühisjuhised kolmandate osapoolte riskijuhtimise kohta, nõudes pankadelt põhjalikku tehnoloogiapartnerite uurimist ja kontingentskeemade koostamist partnerite ebaõnnestumise korral.
Synapse pankrot 2024. aastal illustreeris neid riske. Synapse, pangandus-teenusena (BaaS) toimiva vahetarkvara pakkujana, esitas Chapter 11 pankrottaotluse, jättes tuhandeid lõppkasutajaid ajutiselt juurdepääsuta Synapse’iga seotud kontodel hoiustatud raha juurde. See juhtum põhjustas regulaatoritel BaaS-arrangemendid suurema tähelepanu, samuti avaldas Rahvusvaheline Makse- ja Keskpankade Nõukogu (BIS) juhiseid, soovides, et pankadel oleks otsene kontroll kliendirahade üle ka siis, kui nad kasutavad fintech-vahendajaid.
Fintech on ümber kujundamas 300 triljoni USA dollari suurust globaalset finantssektorit, mis nõuab pankadelt tugevamat ülevaadevõimet oma kasvavate fintech-partnerite võrgu suhtes. Partnerluste tõhususlikud saavutused on reaalsed, kuid neil kaasnevad operatsioonilised ja regulaatorilised keerukused, mida tuleb aktiivselt hallata.
Pankade ja fintech-etenduste partnerlusmudel 2026. aastal ei ole enam enamikul finantsinstitutsioonidel valik. Pankadel, kes ei tee fintech-etendustega koostööd, on pikemad arendusperioodid, kõrgemad kulud ja kasvav kaasajastatuse lünka konkurentside suhtes. Institutsioonid, kes suudavad need partnerlused kõige tõhusamalt hallata, tasakaalustades kaasaegse tehnoloogia ligipääsu ja sobivat riskijuhtimist, säilitavad konkurentsivõime finantssektoris, mis muutub üha rohkem tehnoloogiaettevõtteks.
