Fintech-ettevõtted eraldasid 2024. aastal keskmiselt 14% oma aastasest tulu kunstliku intelligentsi (AI) teadusuuringutele ja kasutuselevõtule, mis on tõusnud 8%-lt 2022. aastal, nagu Gartneri andmed näitavad. Investeeringute kasvumäär ületab kõiki teisi finantsteenuste valdkonnas kasutatavaid tehnoloogiaid, sealhulgas pilveteenuste infrastruktuuri, küberohutuse ja blockchaini. Kulutused peegeldavad fintechi juhtide iseseisvat arvutust igas tootekategoorias: AI võimalused on tugevim ennustaja konkurentsipositsioonist järgmiste viie aasta jooksul.
Konkurentsivajumine investeerida
Fintech-ettevõtted tegutsevad turul, kus klientide vahetamise kulud on madalamad kui traditsioonilises panganduses. Tarbijal on võimalik avada uus digitaalne pangaarve mõne minuti jooksul. Ettevõttel on võimalik vahetada maksetöötlejat nädalate jooksul. Selles keskkonnas muutub iga eelis kiiruses, täpsuses või hinnas otsesteks eelisteks klientide omandamisel ja säilitamisel. AI pakub eeliseid kõigis kolmes dimensioonis.
McKinsey analüüsi kohaselt kasvavad AI võimaluste poolest esimeses kvartiilis asuvad fintech-ettevõtted tulu 2,1 korda kiiremini kui sektori mediaan. See eelis tuleneb mitmest allikast: AI-ga varustatud pettuste tuvastamine vähendab kaotusi, AI põhised krediidimudelid heaks kiidavad rohkem kliente ilma defaultriski suurendamata, AI põhine klienditeenindus vähendab toetuskulusid ja AI põhine personaliseerimine suurendab toodete kasutamist. Iga üksik eelis on pigem väike, kuid kogumtoime loob olulise konkurentsieelise.
Rõhk tuleb ka väljast fintechi sektorist. Traditsioonilised pangad, sealhulgas JPMorgan, Goldman Sachs ja HSBC, on kokku investeerinud AI arendusse alates 2022. aastast üle 15 miljardi USA dollari, nagu Financial Times analüüs näitab. Kuna olemasolevad mängijad sulguvad AI vahe, riskivad fintechi algatused, kes ei investeeri AI-sse, kaotada tehnoloogiline eelis, mis põhjendas nende olemasolu.
Kuhu fintech-ettevõtted suunavad AI-investeeringuid
Suurim osa AI-investeeringutest läheb tuumaprogrammi intelligentsusele – masinõppe (ML) mudelitele, mis toimivad ettevõtte peamise toote mootorina. Laenuplatvormi puhul tähendab see krediidihinnangu algoritme. Maksetöötleja puhul pettuste tuvastamist ja autoriseerimise optimeerimist. Digitaalse pankadeplatvormi puhul kliendi sidumise prognoosimist ja rahalist tervisenäitajat.
Teiseks suurimaks kategooriaks on operatsiooniline tõhusus. AI süsteemid, mis automatiseerivad vastavusjärelevalvet, saldoõigustamist, aruandlust ja klienditeenindust, vähendavad skaalas töötamiseks vajalikku personali. Deloitte’i andmetel töötavad AI-d kasutavad fintech-ettevõtted operatsioonilise automatiseerimisega 35% vähema personaliga iga dollarile tulu suhtes kui need, kes toetuvad käsitsi protsessidele. Ettevõtete puhul, kes on suunatud kasumlikkuse tippmärkidele, mida investorid üha enam nõuavad, on operatsiooniline AI otseselt seotud finantsliku tulemusega.
Üha suurem osa investeeringutest läheb generatiivse AI rakendustele. Fintech-ettevõtted kasutavad suuri keelemudeleid dokumentide analüüsil (lepingute ülevaatamine, regulaatorsete esituste tõlgendamine), kliendiga suhtlemisel (personaliseeritud sõnumid, toe lahendamine) ja sisemises tootlikkuses (koodi genereerimine, aruannete koostamine). CB Insightsi 2025. aasta uuring leidis, et 56% fintech-ettevõtetest oli juba kasutusele võtnud vähemalt ühe generatiivse AI rakenduse tootmisversioonis, mis on tõusnud 12%-lt 2023. aastal.
AI-investeeringu tagasitulu
AI tagasitulu mõõtmine fintechis muutub üha standardsemaks. Forrester Researchi andmetel teatab keskmine fintech-ettevõte kolme aasta jooksul AI-investeeringu tagasitulust 340%, mõõdetuna tulu kasvuga pluss kulude vähenemisega suhteis AI kulutustele. Tagasitulu on kõrgem ettevõtetel, kes integreerisid AI varakult – neil on olnud rohkem aega koguda õppematerjali ja täiustada oma mudeleid.
Ventuurkapitali poolt toetatud fintech-ettevõtete puhul mõjutab AI-investeering ka hindamist. Goldman Sachs 2025. aasta analüüs leidis, et demonstratsiooniga AI võimalustega fintech-ettevõtted kauplevad keskmiselt 40% kõrgema hinna premiumiga sama kategooria teiste ettevõtetega, kellel puudub AI eristusvõime. See premium peegeldab investorite ootusi, et AI-ga varustatud fintech-ettevõtted saavad suurema turuosa ja suuremad marginaalid, kui nende mudelid küpsevad. AI-investeering ei ole valikuline tehnoloogiauuendus – see on strateegiline kohustus, mis määrab, millised fintech-ettevõtted juhivad oma kategooriaid ja millised jäävad tagaplaanile.
