YZi Labs از Genius Trading با سرمایه‌گذاری چند رقمی 8 رقمی حمایت می‌کند و CZ به عنوان مشاور می‌پیوندد

یک دور جدید تامین مالی در حال پیشبرد رشد Genius Trading در مسابقه برای ساخت زیرساخت معاملاتی درون زنجیره ای در سطح نهادی است که می‌تواند با صرافی‌های متمرکز رقابت کند.

YZi Labs با مشاوره CZ مبلغی چند رقم 8 سرمایه‌گذاری می‌کند

YZi Labs، دفتر خانوادگی بنیانگذاران بایننس به نام‌های Changpeng "CZ" Zhao و Yi He، سرمایه‌گذاری «چند رقم 8» در Genius Trading انجام داده است و CZ نیز به عنوان مشاور به این شرکت نوآفرین پیوسته است.

این سرمایه‌گذاری که ماه گذشته تکمیل شد، از نهادی است که از Binance Labs جدا شد و نشان‌دهنده شرط بلندمدت بر روی یک پشته معاملاتی درون زنجیره‌ای است که می‌تواند با بزرگترین صرافی‌های جهان رقابت کند. با این حال، طرفین ارزش‌گذاری دقیق را فاش نکرده‌اند.

Genius در حال ساخت یک پلتفرم معاملاتی غیرمتمرکز با تمرکز بر حریم خصوصی است که معاملات اسپات، فیوچرز دائمی و معاملات کپی را از طریق یک ترمینال معاملاتی فناوری میان زنجیره‌ای با نگهداری خود ارائه می‌دهد. علاوه بر این، این شرکت نوآفرین به طور صریح قصد دارد خود را به عنوان یک جایگزین درون زنجیره‌ای برای بایننس موقعیت دهد.

"اگر امروز بایننس را بازسازی می‌کردید، آن را به عنوان یک صرافی متمرکز انجام نمی‌دادید، بلکه آن را درون زنجیره می‌ساختید"، Ryan Myher، بنیانگذار مشترک و مدیر عملیاتی Genius Trading گفت. "Genius پاسخ ما به آن چیزی است که شبیه آن است: یک ترمینال، نگهداری کامل، بدون هیچ مصالحه‌ای."

اندازه معامله، ساختار و برنامه‌های توکن

بنیانگذار مشترک و مدیرعامل Armaan Kalsi گفت که سرمایه‌گذاری «چند رقم 8» از YZi Labs بسیار بالاتر از 10 میلیون دلار است. با این حال، او از فاش کردن اندازه یا ساختار دقیق معامله، از جمله میزان سهام یا توکن‌ها یا اینکه آیا ترکیبی از هر دو وجود دارد، خودداری کرد.

Kalsi همچنین از اظهار نظر در مورد اینکه آیا Genius قصد دارد یک توکن بومی منتشر کند، که مسیر رایجی برای پروژه‌های معاملاتی DeFi است، خودداری کرد. با این حال، مقیاس این دور اخیر شرکت را در گروه متفاوتی از افزایش سرمایه‌های قبلی‌اش قرار می‌دهد.

قبل از این سرمایه‌گذاری، Genius در مجموع 7 میلیون دلار تامین مالی تضمین کرده بود، شامل یک دور 6 میلیون دلاری در 2024 و یک تمدید 1 میلیون دلاری. آن دور توسط CMCC رهبری شد، با مشارکت Balaji Srinivasan، Anthony Scaramucci، Flow Traders و سایر حامیان.

آنچه Genius Trading در حال ساخت است

Genius Trading خود را به عنوان یک ترمینال معاملاتی یکپارچه با نگهداری خود موقعیت می‌دهد که نقدینگی را در بیش از 10 بلاک چین جمع‌آوری می‌کند. شبکه‌های پشتیبانی شده شامل BNB Chain، Solana، اتریوم، Hyperliquid، Base، Avalanche و Sui هستند.

از طریق این طراحی، کاربران می‌توانند بدون پل دستی دارایی‌ها یا تعویض بین کیف پول‌ها معامله کنند، در حالی که از سیگنال‌دهی علنی استراتژی‌های خود در درون زنجیره اجتناب می‌کنند. علاوه بر این، پلتفرم ابزارهای اسپات، دائمی و معاملات کپی غیرمتمرکز را در یک رابط واحد ارائه می‌دهد که قصد دارد شبیه به یک صرافی متمرکز احساس شود.

"ما در حال ساخت مجموعه معاملاتی اختصاصی حریم خصوصی هستیم که هنوز در نسخه بتا است"، Kalsi به The Block گفت. "ما وقت خود را می‌گیریم. شرط ما این است که متای انحطاط فعلی در کریپتو یک راه عالی برای جذب کاربران (سوداگری) است، اما زمانی که آن‌ها قدرت فناوری مرتبط را درک کنند، می‌خواهند بمانند."

به گفته Kalsi، زمانی که معامله‌گران از سوداگری خالص به ساختن فعالیت مالی بلندمدت‌تر تغییر می‌کنند، حریم خصوصی و نگهداری خود به ویژگی‌های غیرقابل مذاکره برای هر محصول معاملاتی جدی تبدیل خواهند شد.

استفاده اولیه و پشته فنی

از راه‌اندازی «نرم» خود در اکتبر 2024، Genius می‌گوید که بیش از 60 میلیون دلار حجم معاملات را پردازش کرده است. استفاده تا کنون در بین نهنگ‌های درون زنجیره‌ای که میلیون‌ها دلار فعالیت ماهانه را مدیریت می‌کنند، متمرکز شده است که گرایش نهادی محصول را برجسته می‌کند.

در پشت رابط، پلتفرم از یک کیف پول چند امضایی سفارشی، منطق مسیریابی میان زنجیره‌ای اختصاصی و ادغام‌های مستقیم با صرافی‌های غیرمتمرکز استفاده می‌کند. با این حال، Kalsi گفت که Genius هیچ برنامه‌ای برای راه‌اندازی بلاک چین اختصاصی ندارد و در عوض قصد دارد فقط با زنجیره‌ها و پروتکل‌های DeFi موجود ادغام شود.

با این حال، تیم در حال کار برای نگه داشتن تجربه کاربر تا حد امکان نزدیک به یک مکان متمرکز است، در حالی که نگهداری خود را حفظ می‌کند. این منعکس‌کننده تقاضای گسترده‌تر بازار برای یک پلتفرم معاملاتی با نگهداری خود است که کیفیت اجرا را قربانی نمی‌کند.

لایه حریم خصوصی و نقشه راه

یک رکن اصلی پروژه یک لایه معاملاتی با تمرکز بر حریم خصوصی است که برای محافظت از استراتژی‌های بزرگ درون زنجیره‌ای در برابر نظارت طراحی شده است. این سیستم که در حال حاضر در نسخه بتا است، به کاربران اجازه می‌دهد یک تراکنش واحد را به «صدها کیف پول» تقسیم کنند تا قابلیت ردیابی را کاهش دهند در حالی که همه فعالیت‌ها را درون زنجیره نگه می‌دارند.

Genius می‌گوید این طراحی از اجزای آف چین اجتناب می‌کند و به سیستم‌های دانش صفر که می‌توانند تاخیر اجرا را ایجاد کنند، متکی نیست. علاوه بر این، شرکت یک نسخه بتا عمومی پروتکل حریم خصوصی را در سه ماهه دوم 2026 برنامه‌ریزی کرده است که این مکانیسم را به مجموعه گسترده‌تری از کاربران باز می‌کند.

فشار حریم خصوصی بلندمدت‌تر دیدگاه بنیانگذاران را نسبت به نحوه تکامل پذیرش درون زنجیره‌ای منعکس می‌کند. Kalsi «جنگ‌های ترمینال» فعلی را به عنوان یک مرحله رقابتی شدید در میان پلتفرم‌های معاملاتی مانند Axiom، GMGN، Photon و Padre توصیف کرد که بر سر هزینه‌های جذب مشتری و مجموعه ویژگی‌های متراکم در حال نبرد بوده‌اند.

در حالی که فعالیت سوداگرانه به هدایت رشد کلی کاربران کریپتو کمک کرده است، Kalsi معتقد است که کلمه کلیدی اصلی باید بر پشته حریم خصوصی خود تمرکز مضاعف کند زیرا معامله‌گران به سمت ساخت سبدهای پایدار و زندگی مالی ساختاریافته‌تر درون زنجیره‌ای حرکت می‌کنند.

منشأ، تیم و برنامه‌های استخدام

Genius که توسط Shuttle Labs ساخته شده، در 2022 زمانی که تیم اصلی هنوز در دانشگاه Yale University بودند، تأسیس شد، به گفته Kalsi. این پروژه در ابتدا به عنوان یک ابزار خوانایی داده‌های بلوک و مرورگر بلاک چین شروع شد قبل از اینکه به یک پلتفرم معاملاتی کامل تبدیل شود.

او خاطرنشان کرد که همان تیم اصلی از زمان شروع به ساخت با هم ادامه داده‌اند. در کنار Kalsi و Myher، سومین بنیانگذار مشترک مدیر ارشد فناوری (CTO) Brihu Sundararaman است که معماری فنی و نقشه راه حریم خصوصی را رهبری می‌کند.

شرکت در شهر نیویورک مستقر است و با یک تیم توزیع شده جهانی متشکل از 11 نفر فعالیت می‌کند. با این حال، Kalsi گفت که این شرکت نوآفرین با احتیاط استخدام خواهد کرد و احتمالاً تنها دو تا چهار کارمند اضافی در کوتاه مدت اضافه خواهد کرد.

بنابراین، Genius قصد دارد یک ترمینال یکپارچه در سطح نهادی، نقدینگی عمیق میان زنجیره‌ای و ابزارهای پیشرفته حریم خصوصی را ترکیب کند تا صرافی‌های متمرکز را از سمت درون زنجیره‌ای به چالش بکشد، با سرمایه جدید از YZi Labs و راهنمایی CZ که آن تلاش را تسریع می‌کند.