سهام انویدیا (NVDA)؛ کاهش جزئی با افشای قرارداد 1 میلیون دلاری GPU با AWS

خلاصه کلیدی؛

• سهام Nvidia (NVDA) پس از انتشار خبر قرارداد 1 میلیون دلاری GPU با AWS کاهش جزئی یافت.
• این قرارداد شامل 1 میلیون GPU به علاوه تراشه‌های شبکه و استنتاج تا سال 2027 است.
• AWS ظرفیت محاسباتی هوش مصنوعی خود را در میان کمبود جهانی تراشه و تقاضای بالا تقویت می‌کند.
• استقرار تراشه‌های ترکیبی نشان‌دهنده همکاری و رقابت مستمر بین AWS و Nvidia است.

سهام Nvidia (NVDA) این هفته کاهش ملایمی را تجربه کرد پس از اینکه جزئیات قرارداد چند ساله با Amazon Web Services (AWS) برای تأمین تا یک میلیون GPU و چندین تراشه اضافی تا پایان سال 2027 فاش شد.

این قرارداد که توسط یک مدیر اجرایی شرکت به رویترز فاش شد، همچنین شامل سخت‌افزار شبکه پیشرفته مانند Connect X و Spectrum X و همچنین شش تراشه تخصصی دیگر Nvidia طراحی شده برای بارهای کاری استنتاج هوش مصنوعی است.

در حالی که شرایط مالی فاش نشده است، این خبر قبلاً توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است که منعکس‌کننده هم اندازه تعهد و هم اهمیت استراتژیک همسویی با یک ارائه‌دهنده برجسته رایانش ابری است. Jensen Huang مدیرعامل Nvidia قبلاً فرصت فروش بالقوه 1 تریلیون دلاری برای خانواده‌های تراشه Rubin و Blackwell خود در همان دوره را توصیف کرده است که نشان می‌دهد چنین مشارکت‌هایی برای استراتژی رشد بلندمدت Nvidia مرکزی هستند.

قرارداد چند تراشه‌ای زیرساخت هوش مصنوعی AWS را تقویت می‌کند

این همکاری فراتر از یک ترتیب ساده فروشنده است. Nvidia و AWS قصد دارند Connect X و Spectrum X را در مراکز داده AWS ادغام کنند و از مشتریان و بارهای کاری عمده هوش مصنوعی پشتیبانی کنند، به گفته Ian Buck، معاون Nvidia در زمینه محاسبات فوق مقیاس و عملکرد بالا. AWS همچنین از پلتفرم NVLink Fusion شرکت Nvidia، یک فناوری اتصال تراشه با سرعت بالا، برای بهبود عملکرد شتاب‌دهنده‌های سفارشی Trainium4 آینده استفاده خواهد کرد.

NVIDIA Corporation, NVDA

این رویکرد ترکیبی یک استراتژی دوگانه را نشان می‌دهد: AWS به GPUهای در سطح جهانی دسترسی پیدا می‌کند در حالی که به توسعه تراشه‌های متمرکز بر هوش مصنوعی خود ادامه می‌دهد. AWS تأکید کرده است که تراشه‌های Trainium خود عملکرد قیمتی 30-40 درصد بهتر از نمونه‌های مبتنی بر GPU ارائه می‌دهند که نشان می‌دهد این دو شرکت هم شریک و هم رقیب در بازار ابر هوش مصنوعی هستند.

بازار سهام به مقیاس و استراتژی واکنش نشان می‌دهد

سرمایه‌گذاران محتاطانه به نظر می‌رسیدند که منجر به کاهش جزئی در سهام Nvidia شد. تحلیلگران پیشنهاد می‌کنند که این عقب‌نشینی بازار ممکن است عدم اطمینان در مورد اینکه آیا چنین سفارش بزرگی بر زنجیره‌های تأمین تأثیر می‌گذارد یا بر حاشیه‌های Nvidia تأثیر می‌گذارد را منعکس کند. با این وجود، این قرارداد نقش مرکزی Nvidia در زیرساخت ابر هوش مصنوعی را تأکید می‌کند، به‌ویژه زمانی که فوق مقیاس‌ها به GPUهای Nvidia متکی هستند حتی زمانی که تراشه‌های سفارشی می‌سازند.

قفل کردن یک میلیون GPU به AWS مزیت بلندمدتی در بخش GPU به عنوان سرویس می‌دهد که پیش‌بینی‌های صنعت تخمین می‌زنند تا سال 2030 به 26.6 میلیارد دلار خواهد رسید. مقیاس عظیم این قرارداد می‌تواند آن را برای ارائه‌دهندگان ابر کوچکتر چالش‌برانگیزتر کند تا برای بارهای کاری هوش مصنوعی پیشرفته رقابت کنند، زیرا عرضه GPUهای ممتاز به صورت جهانی محدود باقی می‌ماند.

پیامدهای صنعت: همکاری با رقابت

قرارداد Nvidia-AWS یک پویایی ظریف در فضای ابر هوش مصنوعی را برجسته می‌کند. در حالی که AWS یک خریدار عمده Nvidia است، سرمایه‌گذاری مداوم آن در تراشه‌های اختصاصی Trainium تضمین می‌کند که تسلط Nvidia با نوآوری مشتری متعادل شود. این همکاری همچنین روندی را نشان می‌دهد که در آن فوق مقیاس‌ها انواع مختلف تراشه و راه‌حل‌های شبکه را برای بهینه‌سازی عملکرد هوش مصنوعی ادغام می‌کنند، به جای اتکا به یک اکوسیستم تأمین‌کننده واحد.

کارشناسان صنعت می‌گویند که این مدل تراشه ترکیبی احتمالاً برای سال‌ها ادامه خواهد داشت و سرعت و انعطاف‌پذیری GPUهای Nvidia را با کارایی هزینه و سفارشی‌سازی سخت‌افزار اختصاصی ترکیب می‌کند. این همچنین رشد گسترده‌تر تقاضای محاسبات هوش مصنوعی را تأکید می‌کند که علی‌رغم گسترش ظرفیت تولید، همچنان از عرضه جهانی پیشی می‌گیرد.

چشم‌انداز برای Nvidia و AWS

با نگاهی به آینده، انتظار می‌رود هر دو شرکت همکاری فنی را عمیق‌تر کنند، به‌ویژه در استنتاج هوش مصنوعی با عملکرد بالا و بارهای کاری در مقیاس ابر. در حالی که Nvidia با نوسانات جزئی سهام در پاسخ به این خبر مواجه است، موقعیت استراتژیک آن به عنوان یک تأمین‌کننده پیشرو تراشه هوش مصنوعی همچنان قوی باقی می‌ماند.

برای AWS، این قرارداد رهبری آن را در خدمات ابری شتاب‌یافته GPU تثبیت می‌کند در حالی که سرمایه‌گذاری‌ها را در اکوسیستم تراشه اختصاصی خود متعادل می‌کند.

پست سهام Nvidia (NVDA)؛ با ظهور قرارداد 1 میلیون دلاری GPU با AWS کمی کاهش می‌یابد ابتدا در CoinCentral ظاهر شد.