Le Rapport de Galaxy Digital Montre que les Plateformes de Memecoins Profitent Tandis que les Traders Perdent de l'Argent

TLDR

• Galaxy Research rapporte que les plateformes de memecoins comme les launchpads, les échanges et les bots de trading génèrent des millions de revenus tandis que la plupart des traders perdent de l'argent
• Pump.fun a lancé près de 13 millions de tokens sur Solana et généré plus de 120 millions de dollars en frais au cours des 30 derniers jours
• La durée médiane de détention des memecoins Solana est passée de 300 secondes à 100 secondes en un an, démontrant la domination des bots
• La plateforme de trading Axiom a gagné plus de 200 millions de dollars en frais avec moins de 10 employés grâce à l'activité des memecoins
• La vente de tokens PUMP de Pump.fun a levé 500 millions de dollars en moins de 12 minutes en juillet, offrant 125 milliards de tokens

Galaxy Digital a publié un rapport mercredi indiquant que les memecoins sont devenus une partie permanente de l'économie crypto. La recherche montre que ces tokens attirent de nouveaux utilisateurs vers les blockchains, mais les avantages financiers reviennent principalement aux fournisseurs d'infrastructure.

Le rapport a été rédigé par Will Owens, analyste chez Galaxy Research. Il soutient que les memecoins représentent désormais une force culturelle et économique au-delà des premiers tokens comme Dogecoin et Shiba Inu.

Pump.fun est apparu comme une plateforme majeure dans cet écosystème. Le Launchpad basé sur Solana a fait ses débuts début 2024 et permet à quiconque de créer un memecoin en quelques minutes.

Sur 32 millions de tokens sur Solana, près de 13 millions ont été lancés via Pump.fun. Cela représente une augmentation de 300% en moins de deux ans.

Les tokens sur Pump.fun ont une valeur de marché totalement diluée combinée de 4,8 milliards de dollars. Galaxy Research a décrit la plateforme comme ayant "industrialisé la création de tokens sur Solana."

Entre le 11 et le 17 août, Pump.fun a généré 13,48 millions de dollars de revenus. Cela a marqué sa semaine la plus forte depuis février selon les données de DefiLlama.

Le 14 septembre, la plateforme a traité plus d'un milliard de dollars en volume de trading. Le volume a atteint 1,02 milliard de dollars après avoir enregistré 942 millions de dollars la veille.

Au cours des 30 derniers jours, Pump.fun a généré environ 120 millions de dollars en frais. La plateforme a lancé son propre token PUMP le 12 juillet lors d'une vente qui a levé 500 millions de dollars en moins de 12 minutes.

Comportement de Trading et Activité des Bots

Le rapport a révélé que les durées médianes de détention des memecoins Solana se sont effondrées à environ 100 secondes. Ce chiffre a diminué par rapport aux 300 secondes d'il y a un an.

Les données soulignent la domination des bots et des scalpers dans le trading de memecoins. Ces systèmes automatisés exécutent des transactions plus rapidement que les traders humains ne peuvent réagir.

Des outils de trading comme BONKbot et Trojan génèrent des revenus en facturant les utilisateurs pour cibler automatiquement les nouveaux tokens lors de leur lancement. Ces services aident les traders à tenter de profiter des nouvelles émissions de tokens.

Modèles de Revenus des Plateformes

La plateforme de trading Axiom a généré plus de 200 millions de dollars en frais avec moins de 10 employés. L'entreprise a atteint des millions de revenus mensuels en collectant des frais auprès des traders de memecoins.

Les échanges décentralisés et les launchpads captent des frais de transaction chaque fois que les utilisateurs tradent. Ces plateformes réalisent des profits indépendamment du fait que les traders individuels gagnent ou perdent de l'argent.

Galaxy Research note que les memecoins génèrent constamment certains des volumes de liquidité et de frais les plus élevés du secteur. Leur volatilité en fait une source de revenus fiable pour les échanges et les fournisseurs de liquidité.

Le rapport indique que les utilisateurs interagissent avec les memecoins en tant que traders et membres de la communauté. Ils construisent des récits, des mèmes et des identités numériques autour des tokens.

La recherche de Galaxy montre que les memecoins rivalisent désormais avec les actifs principaux en termes de génération de liquidité et de frais. Les tokens ont dépassé le stade de simple attraction secondaire du marché.

Owens estime que les memecoins remodèlent l'infrastructure crypto en stimulant l'expérimentation dans l'émission de tokens. Ils aident à tester sous pression les écosystèmes blockchain à grande échelle grâce à des volumes de transactions élevés.

Le rapport reconnaît que la plupart des memecoins restent spéculatifs et éphémères. Cependant, Galaxy conclut que le secteur n'est plus une mode passagère et est devenu une composante structurelle de la crypto.

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