Action Ovid Therapeutics Inc. (OVID) : S'envole suite à un financement initial de 81M$, le PIPE pourrait atteindre 175M$

TLDR

• Ovid sécurise un accord PIPE de 81M$, les recettes totales pourraient atteindre 175M$ avec les warrants.
• Ovid augmente de 3,7% suite au financement de 81M$ ; 94M$ supplémentaires possibles via la conversion des warrants.
• Ovid obtient 81M$ des principaux fonds ; les actions augmentent, la pérennité à long terme est assurée.
• Le nouvel accord PIPE de 175M$ d'Ovid finance les plans cliniques jusqu'en 2028.
• Fort rallye pour Ovid alors que le PIPE de 81M$ prépare le terrain pour un déblocage futur de 94M$.

Ovid Therapeutics Inc. a ouvert la journée de trading avec un rallye marqué, atteignant plus de 2,10$ avant de se stabiliser autour de 1,70$. Le prix a tout de même maintenu un solide gain quotidien de 3,7%, alimenté par une annonce majeure de financement.

Ovid Therapeutics Inc. (OVID)

La société a confirmé un accord de financement privé avec des recettes initiales de 81 millions de dollars et un total potentiel de 175 millions de dollars.

Financement initial PIPE de 81M$ sécurisé, soutenu par les principaux gestionnaires d'actifs

Ovid Therapeutics a conclu un accord d'achat de titres pour une transaction d'investissement privé en actions publiques (PIPE). La clôture initiale, prévue pour le 6 octobre 2025 ou aux alentours, devrait générer 81 millions de dollars de produits bruts. Ces fonds soutiendront le plan opérationnel actuel d'Ovid et le pipeline de développement clinique jusqu'en 2028.

Un large syndicat de gestionnaires d'actifs de premier plan a rejoint ce tour de financement. Les nouveaux participants incluent Janus Henderson, RA Capital et Blue Owl Healthcare Opportunities, entre autres. Des soutiens existants tels que ADAR1 Capital Management et Affinity Healthcare Fund sont également revenus pour ce tour.

Chaque investisseur recevra des actions privilégiées convertibles non votantes de série B et des warrants de série A et B associés. Ces titres sont structurés pour une conversion et un exercice futurs, débloquant du capital supplémentaire au fil du temps. L'offre est exemptée d'enregistrement et sera suivie d'un processus d'enregistrement de revente selon les conditions de la SEC.

La conversion des warrants pourrait apporter 94M$ supplémentaires en produits

La structure PIPE comprend 57 722 actions privilégiées de série B, convertibles en 1 000 actions ordinaires chacune. Parallèlement à ces actions, les investisseurs reçoivent des warrants de série A et de série B, exerçables après l'approbation des actionnaires. Les instruments combinés pourraient être convertis en 125 millions d'actions ordinaires.

Les warrants de série A peuvent être exercés une fois que la société aura déposé une demande d'autorisation de nouveau médicament expérimental ou son équivalent étranger pour OV4071. Les warrants de série B ont une durée plus longue, expirant en 2030, et incluent une clause d'exercice obligatoire basée sur des jalons de prix d'action. Chaque warrant a un prix d'exercice de 1,40$ par action.

Si toutes les conditions sont remplies et que les warrants sont entièrement exercés contre des espèces, Ovid pourrait recevoir 94,3 millions de dollars supplémentaires. Cela porterait le produit brut total du financement à 175 millions de dollars. Ovid prévoit d'utiliser les fonds pour la R&D, les coûts d'entreprise et le fonds de roulement.

Le mouvement des actions réagit aux nouvelles de financement et aux perspectives à long terme

Les actions OVID ont considérablement augmenté pendant les premières transactions avant de s'atténuer légèrement. Le prix s'est finalement stabilisé autour de 1,70$ mais a conservé un gain quotidien significatif. La combinaison du capital sécurisé et de la pérennité à long terme a contribué à relever le sentiment du marché.

Le marché a réagi à l'échelle et à la structure du financement, reflétant la confiance dans la stratégie de développement à long terme d'Ovid. Les investisseurs ont reconnu le soutien d'institutions financières de premier plan, ce qui signale une forte confiance institutionnelle. Cet accord PIPE positionne Ovid avec une flexibilité de financement étendue jusqu'en 2028.

TD Cowen, Leerink Partners et Oppenheimer & Co. agissent en tant qu'agents de placement pour l'offre. La société a confirmé qu'elle déposera une demande d'enregistrement pour la revente des titres conformément à la loi américaine sur les valeurs mobilières. L'accord exclut la sollicitation publique et reste limité aux acheteurs qualifiés selon les exemptions réglementaires.

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