Étude de State Street : La plupart des institutions doubleront leurs avoirs en crypto dans les 3 prochaines années

Au cours des trois prochaines années, une majorité d'investisseurs institutionnels prévoient d'augmenter considérablement leurs allocations en actifs numériques, et plus de 50% s'attendent à ce que les actifs tokenisés représentent 10-24% des investissements totaux d'ici 2030, selon l'étude 2025 sur les actifs numériques et les technologies émergentes de State Street.

Le rapport, qui a interrogé des cadres supérieurs d'entreprises de gestion d'actifs et de propriété, révèle que les actifs numériques passent progressivement de placements expérimentaux à des composantes principales des portefeuilles institutionnels.

Changements majeurs dans les portefeuilles

Actuellement, le portefeuille institutionnel moyen alloue environ 7% des actifs aux instruments numériques, y compris les crypto-monnaies, l'argent numérique et les versions tokenisées d'actions cotées ou de revenus fixes. D'ici trois ans, les allocations cibles devraient atteindre 16%. L'argent numérique et les titres publics et privés tokenisés émergent comme les formes d'exposition les plus courantes, les répondants détenant en moyenne 1% dans chaque catégorie.

Les gestionnaires d'actifs, en particulier, montrent un engagement plus profond avec les actifs numériques que les propriétaires d'actifs. Les gestionnaires sont deux fois plus susceptibles de détenir 2-5% de leurs portefeuilles en Bitcoin, et légèrement plus susceptibles d'allouer 5% ou plus. Les allocations en Ethereum parmi les gestionnaires dépassent également celles des propriétaires, avec trois fois plus de gestionnaires détenant au moins 5% de leurs actifs.

Pour couronner le tout, 6% des gestionnaires d'actifs déclarent avoir au moins 5% de leurs portefeuilles dans des crypto-monnaies plus petites, des memes coins et des NFT, contre seulement 1% des propriétaires d'actifs, ce qui indique une expérimentation précoce avec des instruments numériques émergents.

Boom de la tokenisation à venir

La tokenisation des actifs du monde réel a également connu un intérêt accru. Les gestionnaires déclarent une exposition plus importante aux actifs publics tokenisés (6% contre 1%), aux actifs privés (5% contre 2%) et à l'argent numérique (7% contre 2%). D'ici 2030, plus de la moitié des répondants s'attendent à ce qu'entre 10% et 24% de leurs portefeuilles totaux soient détenus en actifs tokenisés ou numériques, dans un pivot stratégique majeur vers des instruments basés sur la blockchain, bien que peu prévoient que la plupart des investissements seront entièrement tokenisés.

Malgré les stablecoins et les actifs tokenisés qui constituent la plus grande partie des allocations, les crypto-monnaies continuent de générer la majorité des rendements. Plus d'un quart des répondants ont cité Bitcoin comme le meilleur performeur parmi leurs avoirs numériques, tandis qu'Ethereum suivait de près. Les actifs publics et privés tokenisés contribuent actuellement moins aux rendements, bien que leur rôle devrait croître progressivement à mesure que les marchés mûrissent.

L'étude de State Street révèle également une perspective à plus long terme. Elle a constaté que les actifs privés sont considérés comme les premiers grands bénéficiaires probables d'une tokenisation plus large, et la plupart des institutions prévoient que les actifs numériques deviendront une partie principale des portefeuilles au cours de la prochaine décennie. L'adoption croît, mais les institutions sont prudentes et se concentrent sur la stratégie, l'efficacité et la conformité.

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