« Les ETFs vont atteindre 1000 milliards $ d'ici la fin de la semaine » affirme Eric Balchunas

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Selon l'analyste Eric Balchunas, les ETFs sur crypto sont en passe de dépasser 1000 milliards de dollars d'actifs cette semaine, alimentés par des entrées hebdomadaires de 30 milliards de dollars. 

Octobre 2025 a déjà enregistré des entrées record de 180 milliards de dollars dans les ETFs, un chiffre mensuel qui battrait les records historiques s'il était mesuré sur une base calendaire. 

Les analystes notent que ces entrées signalent plus qu'un simple mouvement d'argent ; elles reflètent un changement majeur dans le comportement des investisseurs vers des stratégies d'investissement passif.

Les entrées record dans les ETFs d'octobre 2025 montrent un passage de la gestion active aux ETFs pilotés par l'IA

Shanaka Anslem Perera explique que la hausse des entrées dans les ETFs souligne une migration des fonds à gestion active vers des véhicules d'investissement passifs comme les ETFs. Les investisseurs particuliers et institutionnels délèguent de plus en plus les décisions aux ETFs pilotés par l'IA, créant une boucle de rétroaction où les entrées poussent les prix à la hausse, attirant encore plus de capitaux.

Perera appelle cela "l'autopilotage des marchés financiers", où les ETFs absorbent la volatilité routinière et la découverte des prix est de plus en plus déterminée par des algorithmes automatisés. Les entrées de 180 milliards de dollars dans les ETFs en octobre 2025 illustrent comment les fonds passifs façonnent la dynamique du marché plutôt que de simplement la refléter.

Les rachats d'ETF Bitcoin de BlackRock mettent en évidence les mécanismes de routine des ETFs au milieu des flux de marché pilotés par algorithme

La tendance a récemment été mise à l'épreuve lorsque des publications virales ont affirmé que l'iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock avait vendu 8 670 BTC (~1 milliard de dollars) avant le discours du président de la Fed Powell. Coby Vu de FVM Research a précisé qu'il s'agissait d'opérations standard de rachat d'ETF, et non de ventes discrétionnaires.

IBIT détient toujours plus de 800 000 BTC (~98 milliards de dollars), avec des entrées nettes de 970 millions de dollars la semaine dernière. Les analystes soulignent que ces mouvements reflètent des opérations normales d'ETF, équilibrant les primes d'ETF avec les prix du marché au comptant. Une mauvaise interprétation de ces flux comme un "dump" met en évidence la difficulté d'analyser des marchés de plus en plus dominés par des instruments ETF passifs et des transactions pilotées par algorithme.

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Pourquoi les investisseurs doivent suivre les flux d'ETF pour naviguer sur le marché piloté par algorithme

Les entrées record dans les ETFs et les structures de fonds résilientes indiquent un marché à la fois stable et de plus en plus dominé par les ETFs pilotés par algorithme. Les stratégies d'investissement passif jouent désormais un rôle central dans la liquidité du marché et la découverte des prix.

Les analystes avertissent que les investisseurs particuliers doivent comprendre les mécanismes des ETFs, car les captures d'écran virales de portefeuilles peuvent facilement induire en erreur le sentiment. Avec davantage de capitaux se dirigeant vers les ETFs passifs et les véhicules d'investissement pilotés par algorithme, ces fonds deviennent une force dominante sur les marchés financiers, créant un cycle auto-renforçant qui amplifie les gains, stabilise la liquidité et transforme la formation des prix.

Dans le marché d'investissement actuel piloté par algorithme, le suivi des entrées d'ETF est essentiel pour comprendre le comportement global du marché et la domination des fonds passifs.

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