Le PDG de BlackRock Larry Fink voit la tokenisation comme la prochaine grande opportunité

TLDR

• Le PDG de BlackRock, Larry Fink, déclare que l'entreprise prévoit de jouer un rôle plus important dans la tokenisation au cours des prochaines années
• Le gestionnaire d'actifs détient actuellement 104 milliards de dollars en actifs crypto, représentant 1% de son portefeuille de 13,5 billions de dollars
• Fink estime que la tokenisation peut aider à intégrer les investisseurs crypto dans des produits de retraite traditionnels grâce aux ETFs numérisés
• BlackRock gère le plus grand fonds monétaire tokenisé, BUIDL, d'une valeur de 2,8 milliards de dollars sur plusieurs blockchains
• Le marché de la tokenisation d'actifs devrait passer de 2 billions de dollars en 2025 à plus de 13 billions de dollars d'ici 2030

Le PDG de BlackRock, Larry Fink, a annoncé lors de la conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise mardi que le géant de la gestion d'actifs prévoit de jouer un rôle plus important dans la tokenisation. Des équipes à travers l'entreprise explorent comment utiliser cette technologie pour rendre les marchés plus efficaces et accessibles.

Fink a déclaré à CNBC que la tokenisation des actifs financiers traditionnels représente la prochaine grande vague d'opportunités pour BlackRock au cours des prochaines décennies. L'entreprise gère 13,5 billions de dollars d'actifs au total. Ses avoirs en crypto s'élèvent à 104 milliards de dollars.

Le PDG a expliqué que la tokenisation des ETFs pourrait créer un pont entre les investisseurs crypto et les produits d'investissement traditionnels. Il a déclaré que les ETFs numérisés permettraient aux personnes qui commencent à investir via la crypto d'accéder à des produits de retraite à long terme. Cette approche maintient les investisseurs dans l'écosystème numérique tout en élargissant leurs options de portefeuille.

BlackRock opère déjà dans l'espace de la tokenisation. L'entreprise a lancé le BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) en mars 2024. Le fonds monétaire tokenisé a atteint 2,8 milliards de dollars, ce qui en fait le plus important de son genre.

BUIDL fonctionne sur plusieurs blockchains, notamment Ethereum, Solana et Avalanche. BlackRock s'est associé à Securitize pour émettre le fonds. Le gestionnaire d'actifs a dirigé la levée de fonds de 47 millions de dollars de Securitize l'année dernière.

Projections de croissance pour les actifs numériques

Fink a déclaré qu'il croit que le marché des actifs numériques va croître considérablement par rapport à sa taille actuelle de 4,5 billions de dollars. La société d'études de marché Mordor Intelligence prévoit que le marché de la tokenisation d'actifs atteindra plus de 13 billions de dollars d'ici 2030. Le marché est actuellement évalué à plus de 2 billions de dollars en 2025.

BlackRock a déclaré 61 millions de dollars de revenus provenant de ses produits d'actifs numériques au cours du troisième trimestre. Cela représente une petite fraction du revenu total de l'entreprise de 6,5 milliards de dollars. Les actifs sous gestion de l'entreprise ont augmenté à 13,4 billions de dollars au T3, contre 11,4 billions de dollars l'année précédente.

Position de BlackRock sur le marché crypto

Le gestionnaire d'actifs exploite le plus grand ETF bitcoin spot aux États-Unis avec 93 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Son ETF ether spot détient 17 milliards de dollars d'actifs. BlackRock a été parmi les premières entreprises à lancer ces produits sur le marché américain.

Lors de son interview avec CNBC, Fink a reconnu ses critiques passées. Il a déclaré que sa position a évolué au fil du temps parce qu'il continue de grandir et d'apprendre. Le PDG compare maintenant le rôle de la crypto dans un portefeuille à celui de l'or.

Dans une récente interview pour CBS 60 Minutes, Fink a décrit la crypto comme un actif alternatif pour la diversification du portefeuille. Il a déclaré qu'elle a un rôle similaire à l'or dans les portefeuilles des investisseurs. Cependant, il a affirmé qu'elle ne devrait pas représenter une grande partie des avoirs.

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