Jessie A Ellis
16 oct. 2025 02:04
Bitfarms Ltd. révèle son intention d'offrir 300 millions de dollars en obligations convertibles de premier rang, visant à financer des initiatives d'entreprise et à gérer les risques de dilution économique.
Bitfarms Ltd. (NASDAQ/TSX : BITF), une importante société nord-américaine d'énergie et d'infrastructure numérique, a annoncé son intention d'émettre 300 millions de dollars d'obligations convertibles de premier rang échéant en 2031. Cette démarche stratégique est conçue pour renforcer la flexibilité financière de l'entreprise, selon la récente annonce de la société.
Description des Obligations
Les obligations convertibles seront des obligations non garanties de premier rang et accumuleront des intérêts payables semestriellement, à partir du 15 juillet 2026. Les obligations arriveront à maturité le 15 janvier 2031, à moins qu'elles ne soient rachetées, remboursées ou converties avant cette date. Avant le 15 octobre 2030, la conversion est conditionnelle, mais par la suite, les détenteurs pourront convertir à leur discrétion jusqu'à deux jours avant l'échéance. La conversion peut se traduire par du cash, des actions ordinaires ou une combinaison des deux, déterminée par l'entreprise au moment de la conversion. Le taux de conversion spécifique et le taux d'intérêt seront finalisés lors des négociations de prix.
Utilisation des Produits
Bitfarms prévoit d'utiliser le produit net à des fins générales d'entreprise. De plus, la société a l'intention de s'engager dans des transactions d'options d'achat plafonnées réglées en espèces, visant à atténuer la dilution économique potentielle. Ces transactions devraient couvrir le nombre d'actions ordinaires initialement sous-jacentes aux obligations convertibles. Si l'option d'achat d'obligations supplémentaires est exercée, Bitfarms utilisera les produits pour financer davantage ces transactions.
Transactions d'Options d'Achat Plafonnées
Ces transactions d'options d'achat plafonnées sont structurées pour réduire les risques de dilution économique associés à la conversion des obligations. Elles devraient couvrir une prime de 125 % par rapport au dernier cours de l'action de Bitfarms rapporté sur le Nasdaq au moment de la fixation du prix. Les transactions impliquent des activités dérivées qui peuvent influencer le prix de marché des actions de Bitfarms et des obligations elles-mêmes.
Il est important de noter que ces obligations convertibles et les actions pouvant être émises lors de la conversion ne sont pas enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, ni en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Elles sont offertes uniquement aux acheteurs institutionnels qualifiés et au Canada, via des exemptions de prospectus.
La réalisation de l'offre est conditionnée par les conditions du marché et les approbations réglementaires, y compris celles de la Bourse de Toronto et du Nasdaq. Bitfarms a précisé que cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat des obligations dans toute juridiction où une telle activité serait illégale.
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Source : https://blockchain.news/news/bitfarms-proposes-300-million-convertible-note-offering
