Salesforce (CRM) Stock : L'entreprise fixe un objectif de revenus de 60 milliards de dollars d'ici 2030

TLDR

• Salesforce prévoit un revenu de plus de 60 milliards de dollars pour l'exercice fiscal 2030, dépassant l'estimation de Wall Street de 58,37 milliards de dollars
• L'entreprise vise un taux de croissance annuel composé organique de plus de 10% de l'exercice fiscal 2026 à 2030
• Les services de données et d'IA ont généré 1,2 milliard de dollars au T2, en hausse de 120% par rapport à l'année précédente
• Le revenu annuel récurrent des Agents d'IA a atteint environ 440 millions de dollars au T2
• Salesforce a annoncé un programme de rachat d'actions de 7 milliards de dollars sur les six prochains mois

Salesforce a dévoilé une prévision de revenus de plus de 60 milliards de dollars pour l'exercice fiscal 2030 lors de son événement investisseurs Dreamforce jeudi. Cette projection dépasse l'estimation consensuelle de Wall Street de 58,37 milliards de dollars pour cette période.

Les prévisions excluent les contributions de l'acquisition en cours d'Informatica pour 8 milliards de dollars. Salesforce prévoit d'atteindre un taux de croissance annuel composé organique dépassant 10% de l'exercice fiscal 2026 à 2030.

Les actions ont augmenté de 5,15% lors des échanges avant l'ouverture suite à cette annonce. Le titre a baissé de 29% depuis le début de l'année jusqu'à la clôture de mercredi.

L'entreprise a introduit un cadre "50 by FY30" qui combine la croissance des abonnements avec des objectifs de marge d'exploitation non-GAAP. Cette métrique de rentabilité vise à atteindre un total combiné de 50 d'ici la fin de l'exercice fiscal 2030.

Les Services d'IA Alimentent la Dynamique de Croissance

Salesforce a rapporté une forte performance dans son segment de services de données et d'IA au cours du deuxième trimestre. La division a généré 1,2 milliard de dollars de revenus, marquant une augmentation de 120% par rapport à la période de l'année précédente.

La plateforme d'Agents d'IA de l'entreprise a enregistré un revenu annuel récurrent d'environ 440 millions de dollars au T2. Salesforce projette que ce revenu pourrait tripler ou quadrupler pour les clients qui implémentent pleinement la technologie.

Agentforce 360 est devenu disponible mondialement dans toute la suite de produits basés sur le Cloud computing de l'entreprise lundi. La plateforme automatise les tâches et aide les clients à rationaliser leurs opérations.

Salesforce a accepté d'acheter Informatica en mai pour environ 8 milliards de dollars. L'accord vise à renforcer les capacités d'IA en intégrant des outils de gestion et de gouvernance des données dans la plateforme.

L'entreprise a publié en septembre des prévisions de revenus pour le troisième trimestre inférieures aux attentes de Wall Street. La direction a pointé du doigt la monétisation plus lente de la plateforme Agentforce alors que les clients réduisaient leurs dépenses en raison de l'incertitude économique.

Programme de Rachat d'Actions Annoncé

Salesforce a présenté mercredi des plans pour racheter environ 7 milliards de dollars d'actions au cours des six prochains mois. Le programme de rachat représente un retour de capital aux actionnaires.

L'entreprise opère avec un ratio dette/capitaux propres de 0,18. Sa marge d'exploitation s'établit à 21,22% avec une marge nette de 16,87%.

La croissance des revenus au cours des trois dernières années s'est établie en moyenne à 12,7%. L'entreprise maintient une capitalisation boursière d'environ 225,2 milliards de dollars.

Les investisseurs institutionnels détiennent 80,71% des actions en circulation. Les transactions d'initiés ont montré 63 transactions de vente au cours des trois derniers mois.

Le ratio P/E de 34,39 se situe près de son plus bas niveau sur 10 ans. Le ratio prix/ventes de 5,79 et le ratio prix/valeur comptable de 3,68 sont également proches de leurs plus bas historiques.

Le consensus des analystes place le prix cible à 332,15 dollars. Le RSI actuel est de 43,69, indiquant un sentiment de marché neutre.

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