Bitfarms lance une offre d'obligations convertibles de 300 M$ pour financer ses plans de croissance

• Bitfarms annonce une offre de billets convertibles de 300 millions de dollars avec Date d'échéance en 2031 pour soutenir sa croissance.
• Les actions de l'entreprise ont augmenté de 315% en 2025, grâce à son pivot vers l'infrastructure pilotée par l'IA.
• Les produits de l'offre aideront à financer des objectifs généraux de l'entreprise et des options d'achat plafonnées.
• Les billets convertibles offrent du cash, des actions, ou les deux aux investisseurs, avec une dilution limitée.

Bitfarms, une importante entreprise d'infrastructure blockchain, a annoncé une nouvelle offre de 300 millions de dollars en billets seniors convertibles. Cette vente, destinée à alimenter les efforts d'expansion de l'entreprise, intervient après une hausse significative de son cours en bourse. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à capitaliser sur le pivot de l'entreprise vers l'infrastructure d'IA, qui a contribué à une croissance substantielle de sa valeur boursière cette année.

Détails de l'offre de billets convertibles

Les 300 millions de dollars en billets seniors convertibles, avec Date d'échéance en 2031, seront proposés avec 60 millions de dollars supplémentaires disponibles à l'achat dans les 13 jours suivant l'émission initiale. Les billets ne seront pas garantis par un collatéral et offriront des paiements d'intérêts semestriels à partir de 2026. Ces billets convertibles peuvent être échangés contre du cash, des actions, ou une combinaison des deux, selon la décision de l'entreprise.

L'entreprise prévoit d'utiliser les produits de cette offre pour des objectifs généraux de l'entreprise et pour financer des transactions d'options d'achat plafonnées, conçues pour limiter la dilution des actionnaires existants. La Conversion des billets sera restreinte jusqu'au 15 octobre 2030, avec des conditions spécifiques qui s'appliqueront pendant cette période.

Mouvement stratégique au milieu d'une flambée du cours de l'action

Bitfarms a connu une croissance remarquable de son cours en bourse en 2025. Depuis le début de l'année, les actions de l'entreprise ont grimpé en flèche de plus de 315%, principalement grâce à son virage vers l'infrastructure d'IA et de calcul haute performance (HPC). Depuis septembre, l'action a gagné environ 400%, signalant une forte confiance des investisseurs dans la nouvelle direction de l'entreprise.

Le pivot vers l'IA et le HPC a été un mouvement stratégique pour diversifier le modèle d'affaires de Bitfarms, qui se concentrait auparavant principalement sur le minage de cryptomonnaies. Avec les technologies d'IA qui gagnent en momentum, Bitfarms s'est positionnée pour profiter de ce changement de marché, ce qui aide à expliquer la forte hausse de son cours en bourse. La trajectoire de croissance de l'entreprise en a fait un acteur important dans le secteur de l'infrastructure d'IA.

Utilisation des produits pour la croissance de l'entreprise

Les produits de l'offre de billets convertibles de 300 millions de dollars devraient soutenir plusieurs domaines de croissance de Bitfarms. Une partie des fonds sera allouée à des objectifs généraux de l'entreprise, aidant l'entreprise à maintenir ses opérations et à financer des projets en cours.

De plus, l'entreprise prévoit d'utiliser une partie des fonds pour mener des transactions d'options d'achat plafonnées. Ces transactions sont conçues pour limiter l'impact de dilution de la Conversion des billets, visant à protéger les actionnaires contre d'éventuelles diminutions de leur participation.

En utilisant des transactions d'options d'achat plafonnées, Bitfarms cherche à compenser la dilution jusqu'à 125% de son cours en bourse au moment de la fixation du prix. Cela aidera probablement à stabiliser la valeur boursière de l'entreprise même lorsque de nouvelles actions seront émises pour couvrir les billets convertibles.

Réaction du marché à l'offre

Malgré la performance impressionnante de l'action au cours de l'année écoulée, la dernière annonce de Bitfarms a vu son cours en bourse chuter de 4% lors de la Pré-ouverture. Cette légère baisse peut refléter les réactions du marché aux effets potentiels de dilution de l'offre de billets convertibles. Bien que les billets convertibles offrent une méthode de financement stratégique, les investisseurs peuvent être prudents quant à l'impact à long terme sur les capitaux propres de l'entreprise.

La direction de Bitfarms reste concentrée sur sa stratégie d'expansion, particulièrement dans le secteur de l'IA. L'engagement de l'entreprise à diversifier ses sources de revenus est un facteur clé de sa croissance récente, et les billets convertibles font partie de cette stratégie plus large. Les fonds levés seront cruciaux pour soutenir les efforts de Bitfarms afin de rester compétitive dans un paysage technologique en rapide évolution.

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