Galaxy Digital enregistre un bénéfice de 505 millions de dollars alors que le trading de crypto augmente de 140%

TLDR:

• Galaxy Digital a enregistré un bénéfice de 505 millions de dollars au T3 2025, les volumes de trading ayant augmenté de 140% par rapport au trimestre précédent.
• L'entreprise a obtenu un financement de 1,4 milliard de dollars pour financer entièrement son campus de centre de données Helios IA au Texas.
• Les actifs de Galaxy sur la plateforme ont atteint un record de 17 milliards de dollars, dont 1,9 milliard détenus en espèces et en stablecoins.
• GalaxyOne a été lancé pour les investisseurs américains, offrant un accès aux cryptos, aux actions et aux options de trésorerie à haut rendement.
  

Galaxy Digital a réalisé l'un de ses trimestres les plus solides à ce jour, engrangeant 505 millions de dollars de revenu net pour le T3 2025. La société financière crypto a vu l'activité de trading s'envoler et de nouvelles lignes d'activité gagner du terrain dans les opérations d'IA et de centres de données. 

Selon un communiqué de presse, les résultats de Galaxy marquent un net rebond par rapport aux trimestres précédents, soulignant un engagement institutionnel renouvelé dans les actifs numériques.

L'EBITDA ajusté de l'entreprise a atteint 629 millions de dollars, alimenté par la forte performance de sa division Actifs Numériques et l'augmentation des gains sur les investissements. Le total des actifs a atteint 11,5 milliards de dollars, tandis que les fonds propres ont grimpé à 3,2 milliards de dollars. 

Galaxy a également déclaré 1,9 milliard de dollars en espèces et en stablecoins, reflétant des réserves de liquidités plus importantes à l'approche du dernier trimestre de l'année.

Le Trading Crypto Alimente une Croissance Record

La division Marchés Mondiaux de Galaxy a mené la hausse, affichant 295 millions de dollars de bénéfice brut ajusté. L'entreprise a exécuté plus de 80 000 bitcoin d'une valeur d'environ 9 milliards de dollars en transactions clients, un chiffre record qui a contribué à augmenter les volumes de trading de 140% par rapport au T2 2025.

Le portefeuille de prêts de l'entreprise a atteint en moyenne 1,8 milliard de dollars au cours du trimestre, montrant un appétit accru pour le crédit au sein de l'écosystème crypto. 

Sa branche de banque d'investissement a également connu un fort pipeline, conseillant sur des transactions incluant le placement privé de 1,65 milliard de dollars de Forward Industries et la vente de Coin Metrics à Talos.

La gestion d'actifs et les services de staking ont ajouté 23 millions de dollars supplémentaires en bénéfice brut ajusté, soutenus par 2 milliards de dollars d'entrées nettes à travers les ETFs et les produits alternatifs. 

Galaxy a terminé le trimestre en gérant 9 milliards de dollars d'actifs et en supervisant 7 milliards de dollars en stake, stimulés par de nouveaux mandats de clients de trésorerie crypto.

IA, Helios et la Prochaine Phase d'Expansion

La croissance de Galaxy s'étend désormais au-delà des actifs numériques. L'entreprise a obtenu un package de financement de projet de 1,4 milliard de dollars pour compléter la Phase I de son campus de centre de données Helios, situé au Texas. 

La Phase I devrait fournir 133 mégawatts de capacité informatique d'ici mi-2026 dans le cadre d'un accord de location avec CoreWeave.

CoreWeave, qui gère des charges de travail d'IA et de calcul haute performance, s'est engagé pour la totalité des 800 MW de puissance approuvée à Helios. Galaxy a également étendu le site à plus de 1 500 acres, laissant de la place pour les phases futures qui pourraient ajouter jusqu'à 2,7 GW de capacité totale en cours d'examen par ERCOT.

L'entreprise a également lancé GalaxyOne plus tôt ce mois-ci, une nouvelle plateforme fintech pour les investisseurs américains offrant le trading de crypto, d'actions et de trésorerie à haut rendement en un seul endroit. La direction a déclaré que les produits d'un investissement en actions de 460 millions de dollars par un gestionnaire d'actifs mondial financeront l'expansion d'Helios et les opérations générales.

Galaxy Digital a déclaré qu'elle s'attend à des revenus minimes du segment centre de données jusqu'au début des opérations en 2026, lorsqu'elle commencera à fournir de la capacité informatique aux clients. Pour l'instant, son trading d'actifs numériques, sa gestion d'actifs et ses opérations de trésorerie restent les principaux moteurs de revenus.

Les actifs de la plateforme de l'entreprise ont atteint un record de 17 milliards de dollars à la fin du T3 2025. La trésorerie et les investissements d'entreprise ont également contribué à hauteur de 376 millions de dollars à l'EBITDA ajusté grâce aux gains sur les avoirs en crypto et en actions.

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